好一阵混乱。另两个仆人出现了，后面一前一后跟着两个穿蓝色长袍的年轻人，他们看上去像是巫师的徒弟。所有这些人都在奔走，而莱蒂怀里抱着猫在大厅里跑前跑后，大声地吩咐着什么。这期间，阿卜杜拉发现曼弗雷德领他就座，并恭敬地给了他一杯酒。既然主人家如此安排，阿卜杜拉就坐了下来，开始小口地喝酒，对眼前的混乱一头雾水。
他正想着，情况是否会一直这么进行下去，结果混乱就结束了。一位威风凛凛的高个头黑袍男子从什么地方走了出来。
“究竟发生了什么？”这个人说。
由此阿卜杜拉得出一个结论，自己该找这个男人谈话。男人有一头暗淡的红头发，冷峻的脸上露着倦容。那身黑袍子让阿卜杜拉确信他就是巫师苏里曼——无论他穿什么，他长得就像个巫师。阿卜杜拉从座位上起身，鞠了一躬。巫师冷峻而又不解地看了他一眼后转向莱蒂。
“他从赞泽堡来，本。”莱蒂说，“他知道有关公主受威胁的事。并且他把索菲带来了。就是这猫。看！本，你得马上把它变回来！”
莱蒂是那种越慌乱越显得可爱的女孩。阿卜杜拉一点也不奇怪，苏里曼巫师轻轻地搂过她说道：“是的，当然，亲爱的。”并吻了她的额头。这情景使得阿卜杜拉痛苦地想道，不知他是否有机会这样亲吻夜之花，或者像巫师那样对妻子说：“冷静——小心肚子里的孩子。”
说完，巫师扭头说：“就没有人能把前门关上吗？现在半个金斯伯里都知道发生了什么事。”
这使得阿卜杜拉对巫师的好感又大大增加。阿卜杜拉之所以没站起来去关上门，是担心这里的风俗如此，敞开了门说麻烦事。他又鞠了一躬，发现巫师转身面向他。
“出了什么事，年轻人？”巫师问，“你怎么知道这只猫是我妻子的姐姐？”
阿卜杜拉被这个问题着实吓了一跳。他解释了好几遍——他不知道午夜是人，更不要说知道她是皇家巫师的姨姐了。但他确定根本没人在听他说话。他们见到午夜全都那么高兴，并且就此认定阿卜杜拉带午夜回家是出于友情。阿卜杜拉非但没要大笔酬金，还争辩事情不是这样的，巫师苏里曼看上去觉得自己欠了阿卜杜拉什么，于是说道：“好吧，一起来，看她变回原形。”
他用如此友好和信任的方式说话，使阿卜杜拉倍感亲切，任由众人拥着自己进入了好像是屋子后面的一个大房间里—因为阿卜杜拉感觉完全是到了某个别的什么地方，地板和墙以一种不同寻常的方式倾斜着。
阿卜杜拉以前从没见过巫师施法。他带着极大的兴趣四面张望，房间里堆满了复杂的魔法装置。离他最近的装置呈细丝状，周围缭绕着细细的烟雾。在那旁边是大而奇特的蜡烛立在复杂的图形标志里，除此之外还有用湿陶土做成的奇形怪物。此外，他看见一个带五个喷柱的喷水池，水柱落下来形成很多奇怪的几何图形，半遮半掩住了许多更奇怪的东西，这些东西一直堆到远处。
“这里没地方施法。”巫师苏里曼对大家说，“先不管这里，我们在隔壁房间搭个场子。所有的人，抓紧动起来。”
每个人都匆忙转到另一个小点的房间去了。那个房间除了墙上挂的一些圆镜子，什么也没有。莱蒂小心地把午夜放下来，搁在房间正中的一块蓝绿色石头上。午夜在那里正襟危坐，清理着前腿的内侧，看上去一点也不在意。而其他的人，包括莱蒂和仆人们，都兴奋地忙活着，在她周围用银色的长棍搭建起一种帐篷。
阿卜杜拉谨慎地倚墙而立，注视着眼前的一切。至此，他非常后悔向巫师保证不要报酬。他本应抓住这个机会问他去空中城堡的方法。但他寻思，看上去没人认真听他说了什么，所以最好等一切平静下来再说。此时，银色的棍子变成一种银色星星状的图案。阿卜杜拉注视着这阵忙乱，对所有这些镜子中反射出来的景致多少有些困惑，又小，又乱，还凸出来。这些镜子就如墙和地板一样离奇地弯曲。
最后，巫师苏里曼拍了拍他那大而瘦骨嶙峋的手。
“好了。”他说，“莱蒂可以在这里帮我。其余的人到另一个房间，以确保对公主的护法安然无恙。”
两个徒弟和仆人们匆匆离开了。巫师苏里曼张开双臂。阿卜杜拉想凑近看看，记住所发生的情况。但不知怎的，魔法一开始，他就完全云里雾里了。他知道有什么事发生了，但来不及看清楚是怎么发生的。就像一个音盲听音乐一样。巫师苏里曼不时地发出低沉而奇怪的命令，把房间和阿卜杜拉的脑袋搞得混沌一片，让阿卜杜拉更看不清发生了什么。但阿卜杜拉最大的困难来自墙上的那些镜子。
它们不时地显示出又小又圆的图像，看似反射，但又不是—不全是。每次，阿卜杜拉看其中的一面镜子，镜子里的那些闪着银光的框架结构的棍子就变成了一种新图形—一颗星星，一个三角形，一个六角形，或其他带角的神秘图形—但是他面前的这些棍子根本不发光。有一次或两次，一面镜子里出现了巫师苏里曼张开双臂的样子，但在房间里，他明明手臂垂在身体两侧。有几次，镜子里的莱蒂双手紧握一动不动地站着，看上去极为紧张。但阿卜杜拉看镜子外面的莱蒂，她却做着奇怪的手势四处走动，非常平静。而午夜根本没在镜子里出现过。奇怪的是，在棍子中间，她那又黑又小的身躯也几乎看不见。
然后，所有的棍子突然发出模糊的银光，框架里一片雾气腾腾。巫师最后说了一句低低的口令，便向后退。
“真该死！”棍子里边有人说道，“现在我根本闻不到你！”
这让巫师露出了微笑，而莱蒂则放声笑了出来。阿卜杜拉循声朝那个让他们如此开心的人望去，但立马又不得不移开了视线。蹲在框架里的年轻女人，理所当然，根本没穿衣服。他只瞄一眼就明白，这个年轻女子和莱蒂一样漂亮，尽管肤色有些暗，但很像她。莱蒂跑到房间的另一边，转身拿来了巫师的绿袍子。当阿卜杜拉敢抬眼看时，发现这袍子穿在这年轻女子身上，就像是一件晨衣。莱蒂一边扶她走出那个棍子搭的框架，一边想要拥抱她。
“噢，索菲！发生了什么？”她不停地问。“等一下。”索菲喘着气。一开始，她看上去双脚有些站立不稳，但她拥抱了莱蒂，然后摇晃着走向巫师，也拥抱了他。
“没有了尾巴，感觉很怪！”她说，“但非常感谢，本。”
她走向阿卜杜拉，现在走得顺畅多了。阿卜杜拉向后靠着墙，害怕她也来拥抱自己。但索菲只是说：“你一定奇怪我为什么跟踪你，事实是，我总是在金斯伯里迷路。”
“我很高兴为你效劳，最最迷人的变幻生灵。”阿卜杜拉相当不自然地说。他不确定他和索菲会相处得比跟午夜更好。索菲留给他的印象是，作为一个年轻女子，她太有主见了，令人不爽，就跟父亲大老婆的姐姐法蒂玛一样糟糕。
莱蒂还在问是什么让索菲变成了猫，而巫师苏里曼焦急地说：“索菲，哈尔是不是也变成了动物在四处游荡？”
“不，不。”索菲说。突然看上去非常焦急，“我不知道哈尔在哪里。你知道，就是他把我变成猫的。”
“什么？你自己的丈夫把你变成了一只猫！”莱蒂叫道，“你们又吵架了？”
“是的，但这非常合理，”索菲说，“你知道，就发生在有人想偷移动城堡的那会儿，我们得知此事时，只剩下半天时间。那时哈尔碰巧在给国王占卜，卦象显示有个非常强大的东西要偷移动城堡和薇拉里娅公主。哈尔说他得立马去给国王报信。他办到了吗？”
“他当然提醒了国王。”巫师苏里曼说，“公主被日夜看护起来。我召来了魔族并在隔壁房间做了护法。无论谁想要对她不利，都无法得逞。”
“谢天谢地！”索菲说，“这让我心里的石头落了地。是一个神灵，你们知道吗？”
“即便是神灵也无法得逞。”巫师苏里曼说，“但哈尔做了什么？”
“他在威尔士施法。”索菲说，“接着打发走了麦克和新来的学徒。他也想让我离开，但我说，如果他和卡西弗留下的话，我也不走。难道他就不能在我身上下个咒语，让神灵看不到我在那里吗？我们为此争执起来—”
莱蒂轻轻笑了起来：“我为什么现在一点也不感到意外？”她说。
索菲多少有些脸红，不服气地把头抬得高高的。
“哈尔不停地说，我如果不参与进来，在威尔士和他姐姐待在一起是最安全的。他明知道我和他姐姐处不来，所以我坚持说，如果我在城堡里不让贼看见，会更有用。总之——”她把脸埋进手里，“我想神灵来的时候，我们还在争吵。先有一声巨响，接着一片漆黑和混乱。我记得哈尔大声喊着猫的咒语—他不得不快速地说出这些咒语—接着大声地对卡西弗喊—”
“卡西弗是他们的火魔。”莱蒂礼貌地向阿卜杜拉解释说。
“——大声叫卡西弗出来，各自逃命，因为他们俩谁也不是神灵的对手。”索菲继续说道，“然后城堡就像奶酪盘子的盖子被掀起了一样，升到了我头顶之上。接下来，我知道我成了金斯伯里北部山里的一只猫。”
莱蒂和皇家巫师越过索菲低着的头，不解地交换了一下眼神。
“为什么在山里？”苏里曼巫师奇怪道，“城堡不在那一带附近啊。”
“不，它立刻到了四个地方，”索菲说，“我想我被扔到了中间的某处。不然更糟糕，山里有很多老鼠和鸟可以吃。”
莱蒂花容失色，一脸的厌恶。
“索菲！”她叫道，“老鼠！”
“为什么不？那就是猫吃的东西。”索菲说，又一次不服气地抬起了头，“老鼠非常可口。但我不那么喜欢鸟。那羽毛会噎着你。但—”她哽住了，又一次把脸埋进了手里，“但这事发生得真不是时候。摩根就在那之后的一星期降生了，当然他是只小猫—”
如果可能，这让莱蒂更为惊恐，比想到姐姐吃老鼠还要惊恐。她突然大哭起来，用手搂住了索菲：“噢，索菲！你做了什么？”
“自然是猫通常做的，”索菲说，“经常给他喂食，给他清洗。别担心，莱蒂。我把他留给了阿卜杜拉的老兵朋友。要是谁伤害老兵的猫咪，他会拼命的。”她对巫师苏里曼说，“我想我现在得去接摩根，那样你也能把他变回来。”
巫师苏里曼看上去几乎和莱蒂一样心烦意乱。
“但愿就像我知道的那样。”他说，“如果是同一个咒语让他一出生就是猫，那么他现在可能就已经变回人形了。我们最好弄清楚。”他大步走到一面圆镜前，双手划圈。
那镜子——所有的镜子——立刻反射出了酒店的房间，每个都从不同的角度反射，好像它们就被挂在酒店的墙上。阿卜杜拉从一面看到另一面，并且对其他三面镜子里所见的情景起了警觉。魔毯，不知为何被摊开放在地板上。上面躺着个圆鼓鼓的赤身裸体的粉色婴儿。尽管是个小婴儿，阿卜杜拉可以看出他的个性和索菲一样强。他此刻正在表现这种个性。他的双手和双腿在空中胡乱挥舞，脸因愤怒而扭曲，嘴也因生气张得大大的。
“那人是谁？”巫师苏里曼说。“我之前见过他。”
“斯特兰奇亚老兵，一个奇特的人。”阿卜杜拉无奈地说。
“那么，他一定是让我想起了某个我认识的人。”巫师说。
老兵站在啼哭的婴儿旁边，看上去又惊恐又无措。也许他希望妖怪能做些什么。至少，他一只手上拿着魔瓶。但妖怪化作几股蓝烟悬在瓶口之外，每股烟的脸，都是双手捂耳，跟老兵一样无助。
“哦，这可怜的让人心疼的孩子！”
“你是说，保佑这可怜的老兵。”索菲说，“摩根很生气。他生下来是只小猫咪。小猫咪能做的事远远多于一个小婴儿。他生气是因为他不能走路。本，你想你能不能—”
索菲的后半句话被一声巨大的像丝绸撕裂般的声音给淹没了。房间震动起来。巫师苏里曼大声叫嚷了什么，然后朝门走去—接着又不得不急忙避开。一大帮尖叫着哀嚎着的什么东西席卷过门旁边的那道墙，然后扑过来横穿整所房间，在对面那堵墙上消失了。这些东西走得太快了，都不及看清楚，但没有一个看上去像是人的。阿卜杜拉模模糊糊地瞥见很多带爪子的腿，或者根本没有腿的东西跟着涌出来，或者是独眼的，或者是长着一堆眼睛的。他看见带獠牙脑袋，晃动的舌头，带火的尾巴。所有这些当中，有一个东西移动得最快，那是一团滚动的泥球。
然后，它们消失了。门被一个焦虑不安的学徒打开。
“先生，先生！护法破了，我们控制不住——”
巫师苏里曼抓住年轻人的手臂，匆匆跟他回到了隔壁的房间，扭头喊道：“我得完了事再回来，公主有危险！”
阿卜杜拉想看老兵和婴儿到底怎么样了，但圆镜子里除了索菲、莱蒂和他三张焦急的脸，就什么也没有了。
“见鬼！”索菲说，“莱蒂，你会弄这个吗？”
“不。只有本会弄。”莱蒂说。
阿卜杜拉想起魔毯摊开着，魔瓶在老兵手中。
“那样的话，噢，一对姐妹花，”他说，“最可爱的女士们，请允许我尽快赶回酒店，以免这婴儿的哭闹声引起大家不满。”
索菲和莱蒂齐声回答道，她们也一起去。阿卜杜拉几乎不能怪她们，但接下来宝贵的几分钟里，阿卜杜拉差一点就要责怪她们了。莱蒂看上去并不在意挺着个大肚子匆匆行走在大街上。他们三个快步穿过隔壁房间，房间被破了咒，一片狼藉和混乱，巫师苏里曼正发了疯似的在废墟上搭起新的东西，他抽空命令曼弗雷德将马车套出来。曼弗雷德赶紧照办，莱蒂带着索菲去楼上换些合适的服装。
阿卜杜拉就在大厅踱步。千真万确，他只等了不到五分钟的时间，但在那期间，他至少不下十次地去查看前门，只是想弄明白是否有魔咒把它给锁住了。他觉得自己快疯了。就像是过了一个世纪那么长，索菲和莱蒂才下楼来，两人都穿着优雅的出客衣服。曼弗雷德打开前门，一辆由一匹漂亮的骟马拉着的小型敞篷马车等在鹅卵石地上。阿卜杜拉真想一个箭步冲进马车并赶着马走，当然那是不礼貌的。他不得不等曼弗雷德先搀扶两位女士上了马车，然后自己爬上驾驶座。就在阿卜杜拉还在挤进索菲旁边的位置的当儿，马车出发了，在鹅卵石路面发出清脆的响声，就这样，阿卜杜拉仍觉得不够快。他几乎不敢去想老兵可能做了什么。
“我希望本很快能将公主重新保护起来。”当他们疾驰过一个露天广场时，莱蒂忧心忡忡地说。
话还没说完，就传来一连串的爆炸声，就像是走了火的烟火。从什么地方响起了铃声，沉闷而急促—发出锣鼓般的声响。
“怎么回事？”索菲问道，接着自己找到了答案，手指着大叫，“噢，该死！看，看，看！”
阿卜杜拉扭头向她指的方向看去。他正好看见一对张开的黑色翅膀遮住了最近的穹顶和塔楼上的星星。下面，几座塔楼的楼顶零星传来几闪亮光和几声枪响，士兵们在对翅膀开火。阿卜杜拉本来可以告诉他们这玩意对神灵没有用。翅膀冷静地转动着，盘旋向上，接着消失在暗蓝色的夜空里。
“是你的神灵朋友。”索菲说，“我想我们在关键时刻干扰了本。”
“那是神灵谋划好的。噢，曾经的午夜，你应该，”阿卜杜拉说，“如果你回忆一下，神灵离开时说过，他期待我们中的一个帮助他偷公主。”
城里的其他警报铃也开始一起响了起来。人们跑到街上抬头看。马车在越聚越多的人群里穿行，由于越来越多的人聚集到街上，马车被迫越行越慢。每个人似乎都清楚地知道出了什么事。“公主消失了！”阿卜杜拉听到有人这么说。
“一个恶魔偷走了薇拉里娅公主！”大多数人都看上去既敬畏又恐惧，但有一两个人说，“那个皇家巫师该被绞死！养着他是做什么用的？”
“噢，天！”莱蒂说，“国王不会相信，本为了阻止这事发生费了多大的力！”
“别担心，”索菲说，“我们接了摩根后，就去告诉国王。我擅长跟国王论理。”
阿卜杜拉相信她。他坐在那里，又紧张又焦躁不安。
又好像过了一个世纪，但也许可能只有五分钟，马车挤进了酒店拥挤的院子。院子里满是人，都在抬头看。
“看见它的翅膀了。”他听见一人说，“一只巨大的鸟用爪子抓着公主。”
马车停下了。阿卜杜拉终于忍耐不住了。他跳下来喊道：“开路，开路，噢，大家伙儿！这里有两个女巫有要事要办！”他一遍遍喊着，推搡着，设法让索菲和莱蒂进到酒店的门，并把她们推到了里面。莱蒂很尴尬。
“我希望你别那么说！”她说，“本不喜欢让人知道我是个女巫。”
“眼下他没时间顾及这个了。”阿卜杜拉说。他推着她们从目瞪口呆的店主面前经过，上了楼。
“这就是我跟你提过的女巫们，最神圣的店主人。”他告诉店主，“她们很为猫担心。”他三步并作两步上了楼。看见下面跟着莱蒂，随后是索菲，便先冲上了另一段楼梯。他推开了房间的门。
“别乱来—”他开口道，但马上住了嘴，因为他意识到里面一片死寂。
房间是空的。