荣睿和普照离开他们一向居住的同安郡（安徽省安庆附近），再到扬州谒见鉴真，是天宝七年的春天。为了等待鉴真渡日事件所引起的热潮过去，风声消灭，两位日本僧人在远离京师的扬子江边，已送走了三年岁月。荣睿已快满五十，普照也过了四十五了。
在同安郡的三年，一直是大唐的太平年月，没发生过什么大事，有几次胡人寇边的消息，是事后几个月才听到的。引起注目的，是美女杨太真在三十岁时册封为贵妃；接着是受玄宗宠爱的安禄山兼任了御史大夫；又把天下的岁贡赐给了宰相李林甫；大臣受冤而死者甚多，天宝六年春，荣睿、普照回到久别的扬州前，有韦坚、李适之二大臣的赐死事件。天下一般是平靖的，但来日大乱，正在逐渐酝酿之中。
荣睿、普照蹈上了阔别已久的扬州街头，闻说鉴真在崇福寺，便到崇福寺去拜访。鉴真见了二人，仍用从前那祥安静的口气说：
“来得很好，从那回以来，已过了三年了。这一回，一定能得到佛爷保佑，完成我们多年心愿了。”
此时鉴真已六十有一，但嗓音宏亮，气度雄壮，在两位日本僧人眼里，反而显得年轻了。
荣睿和普照留在崇福寺，悄悄筹划渡海的事，打算在夏天以前作好准备。同上次一样，在新河打造船只，并收集大体和天宝二年同样的携带品。
在荣睿和普照到扬州后十天，决定了同行的人选是：祥彦、神仓、光演、顿悟、道祖、如高、德清、日悟、思托等，加上荣睿、普照，共僧俗十四人，水手十八人，其他申请同行的三十五人，由于上次的教训，这次一切都须加速进行。
五月底，准备已完成了九分光景。荣睿对普照说，还有一件要办的事，是找到业行，把他的经卷装一部分在这次的船上带去。他认为业行大量的经卷，一次全部运走太危险，最好一有机会，就分批托便船带走。这回，要是业行同意，就该带一部分回去。普照赞成荣睿的意见，虽还不知业行本人的意思，但他以为正如荣睿所说，那大批经卷，分几次便船带运，是聪明的办法。现在业行托寺院保管，大概也为了防备盗难和火灾，所以分做几批，寄存在几个寺院里，何况远渡大海，一切委诸天命，全部装在一条船上太冒险，想来业行也不会这样打算的。
不管怎样，先决问题是要找到业行。那天谈话之后，普照马上到禅智寺去，业行的下落还是不明。他把一部分经卷寄存在这里，直到今年，整整三年不见影踪。照他一向的行止，完全推测不到他究竟在哪里，也许在洛阳，也许在长安。
普照到禅智寺去找了一次，无法再找，但过了几天，从大明寺一个僧人口里，听说郊外的梵寺，新来了一个日本僧人。普照推想这日本僧人，可能就是业行，马上跑去探问。
那梵寺在郊外山光寺邻近，这儿和山岗上的禅智寺隔一条大运河，遥遥相对，两个寺院都在运河边上。周围有许多墓地，还有土地祠的白墙。
由寺中人带路，走进梵寺大殿旁边一间屋子，普照第一眼就见到了，每次看惯了的伏在案头的业行的寒伧的背影。
业行回过身来，抬头打量来客。一刹那间，普照见到业行的脸，好象血气上升，显得很怪。原来他口唇四周，沾满了红蓝的颜科，他正在绘画。
案上摊开一张大纸，上面画著正在沉思的观音象，线条很粗笨，好象孩子画的一样，有的地方已涂上简单的颜色。
“在画什么啦？”
代替久别的寒暄，普照直率地问了。业行并未直接回答，说道：
“最近，在抄写仪轨类。”
看看小屋子里，果然摊着许多纸张，画着各种曼陀罗和曼陀罗的一些细部，拿着各种器物的菩萨的右手、宝冠、形状奇特的勺形的坛，以及其他各种东西，画得幼稚拙劣，色彩也施得很笨。
业行说，他预定抄写的经卷，都已完工，不知下次遣唐船什么时候来，在候船期间，决定抄写仪轨类，现在，就是天天干这件事。业行说：
“这是一件大工程，干多久也干不完的。”
案头四周，比以前什么时候都杂乱，有经卷，也有图象，到处散满画坏的图纸。
普照一边翻着业行所写的一本题名《出生无边经法二部》的抄本，一边尽可能不使对方受到刺激，说出自己来访的目的。业行听说要把自己所写的经带一部分上船，一下子脸上怔了一下，然后慢慢地说：
“对，你们说得对，应该分几批托便船带走，没有理由由我自己一个人全部带去，只要能平安带到日本就成，你们如果一定能到日本，那就托你们带吧。”
“能不能一定到也难说，不过，万一船遭到了灾难，要把船上货物扔到海里去，我情愿用自己的身体，代替你的经卷，这一点一定可以做到。”
普照这样说了，他也真这样想，虽不知能否平安到达日本，但自己是准备这样做的。他知道，这位嘴唇染成红蓝的日本老僧，一定要听他这样说了才能放心。
过了三天，业行把装着部分经卷的两口木箱，由唐人运到崇福寺来了，两口箱子都很沉。
那天晚上，荣睿、普照、业行二人，在崇福寺僧寮一间屋子里共进晚餐。谈话中，谈到了玄朗，业行却知道玄朗的消息，虽然只是一点片断。
去年春天业行到长安去，遇见了玄朗，他已娶了一位唐女，有了孩子。遇见的地方是长安市上的街头，两人在街边站下来谈了几句话。不知他住在哪里，怎样生活，只是身上还穿着僧服，可见还未脱离僧籍。业行所知道的仅仅这点，如果换了别人，当然会从玄朗那里问得多些，但这可不能希望业行。
当晚业行喝了一点酒，脸红了，因还得走一里半地，便回梵寺去了。普照送他到大门口，只见他弓着衰弱的腰背，样子象个残废人。
六月初，准备完毕，荣睿和鉴真商量，定二十七日上船，为防泄露风声，决定在当天大家分散，各自分别去新河上船。
此月中旬，江南一带刮了大风，过了二十日，连日都是好天。上船那天，鉴真等到傍晚，带同祥彦、思托，出了崇福寺。荣睿、普照提前出寺，在南门外与鉴真会合，五人沿城墙到扬子江口的运河，走到三叉河，躲在河边的芦苇中，等到天黑，约过了一刻光景，照预定时间，到达相距不远的上船地，那时船上已乘上六十多人。
上次天宝二年开船是月明之夜，这回却是黑夜。船比上次小一些，比之天平五年入唐的遣唐船，连一半也不到，只有简单的舱顶，连屋形的舱房也没有。上船的人纷纷坐在舱板上。
从新河开船，到瓜州镇，进扬子江，东下到狼山。起了大风，船在三座岛屿间来回盘旋。
过了一夜，风息了，出了江口，到越州属的小岛三塔山，歇在岛边等候顺风，等了一个月才转好风，到署风山，又停了一个月，不觉已是十月。
十六日早晨，鉴真说：
“昨晚做了一梦，梦见三位官儿，一位穿绯衣，两位穿绿衣，三人在岸上向我们送行。大概是中国的神来向我们告别的，看来这次一定能平安渡海了。”
此时祥彦、普照二人已经醒来，听到了鉴真的话。
不久，又起风了。自从进了此月，一直遇到逆风，可是现在吹的却是正南风。样彦、普照认为这风一定是和尚梦见的中国神送来的。
船老大决定起帆了。早上，船起了锚，离开停留一个月的署风山海岸，向顶岸山开去。午前，在东南海上望见小岛的影子，大家以为这一定是顶岸山，可是到了中午，岛影不见了。那时大家都感觉是出了海了。到傍晚，又起了大风，一会儿，浪头高起来。海水象墨一样，黑得可怕。到了晚上，风更大了，波浪簸弄着船，好象从山顶落入谷底，又从谷底抛上山顶，一共搭着七十多人的这条海船，已不过是一块木片了。
全船的人不约而同地念起《观音经》来，在念经人的耳朵中，混杂着风浪的声音，断断续续地听见船老大的吆喝：
“看这样子，船会沉灭的，把所有船货都扔到海里去，快，快扔！”
老大吆喝了还不算，还立刻跑到桅杆底下，动手去提装在那里的船货。几个水手跑过来帮他。
普照坐在业行付托的经箱边，下决心不让扔下海去。经箱上放着很大的栈香笼，老大准备先扔最重的东西，把普照推开，去搬动木箱，知道木箱搬不动，便提起了上面的栈香笼。
船摇晃得厉害，几个水手跌倒了，老大抱起栈香笼，倒在普照的身上，忽听一声咆哮，连忙站起了身子，一条右腿插进普照和另一乘客的中间，普照紧紧抱住老大的大腿，身上冲来了瀑布一样的海水。就在这一刹那间，在风狂雨骤的漆黑的天空中，忽然发出这样的声音：
“不许扔！”
老大吃了一惊，把抱在手上的栈香笼放下了。
“不许扔！”
又发出一声吆喝，老大好象被谁搡了一拳，跌跄着仰天倒下。
“不许扔！”听到这吆喝的，不仅老大一个。后来大家谈到，思托和荣睿都说听到了吆喝，祥彦虽没听清，但确实听到有人吆喝。普照因为太紧张了，记不清听到了什么。
直到半夜，风浪仍未减弱。这一夜又发生了一件怪事，当大伙正跟大风和冲进船内的海浪苦斗的时候，突然听见船老大大声叫唤，叫声夹杂在风浪声中，断断续续地传进大家的耳里。
“这会儿好了。大伙，瞧呀，一位披盔甲，执金杖的大神正站在船头桅杆下。”
大家向船头桅杆下望去，那里只有一片黑暗，什么也没瞧见。可是听了船老大的叫唤，终于稍稍减轻了大家的恐怖。
第二天，风浪小了一点，船还是在浪间摇晃，很快地顺着潮流，毫无目标地向前漂去。照水手说，这是漂到和日本相反的方向去了。现在，谁也不关心去不去日本，只消能够平安找到陆地，去哪里也可以。
第三天。船漂流到蛇群游泳的海里，最大的蛇有一丈多长，小的也有五尺，满海都是游来游去的蛇。普照记起在禅林寺遇到戒融时，听他说见过蛇海，想不到他也到过这样的地方。
过蛇海后三天，又进了飞鱼海。银色的鱼从海面跳起来，闪烁着白白的鱼身，在船前的海空中，一片异样的光色。鱼都有一尺来长，这样地接连了三天。以后五天，天天见到一群群大鸟在海上飞过。有时鸟群落到船上休息，由于鸟的重量，几乎把船都压沉了。人去撵它，反而被它啄伤。
以后两天，又起了大风，船在浪间晃摇，继续向前漂流，船上的人几乎全都躺在舱板上，不能动弹。
只有普照一人，精神还好，他每天给船上人分发生米。思托整天仰躺在舱板上，有时伏过身来，把想起的事，用细字写在卷帖后面。荣睿最怕晕船，尽跟死人似的躺着一动不动。由于晕船和历次渡海的失败，他丧心落魄，整天不说一句话。他这种样子，普照已经见过多次了。
最困难的是没有淡水，嚼着生米，喉头发干，要咽咽不下去，要吐吐不出来，喝了海水肚子发胀，大家都说，从来没有受过这样的罪。
这样地，一天天过去，后来有一天，看见海里游过丈把长的大金鱼，第一个发见的是样彦。几条大金鱼一直跟着船，在船边游泳。见鱼的第二天，风停息了，在船前，远远地望见了岛影。
风平浪静时，鉴真起来坐在船头上，面向着大海。鉴真一起来，别的和尚也都起来，坐在他的身后。在遥望着水平线的鉴真脸上，普照看到一种依然是凛不可犯的神色。他同平时一样没有什么变化，只是默默地不说话。
近午时候，坐在鉴真身后的荣睿，突然说道：
“刚才我做了一个梦，梦见来了一位官人，要我给他授戒。我说：我嗓子干得难受，给我一点水吧。他马上送来了水，颜色象牛奶一样，喝在口里甜美极了。我说：我们船上还有七十多人，大家和我一样，渴得快死了，请你也给他们一点水吧。那官人马上叫来司雨老人，说这事由你来办最方便了，快把水给船上的人。这时候，梦就醒来了。看来，天一定要下雨了。”
大家互相详起荣睿的梦来。
不知是否由于荣睿的梦，第二天午后三时左右，西南方空际出现了雨云，一会儿就扩大到船的上空，落下了大粒的雨点。下雨的时间很短，却是一场倾盆大雨。大家都用碗积了雨水，美美地喝了一顿。第二天，又下了雨，把大家的干渴都治好了。
又过了一天，船靠近一座海岛，有四条白鱼在船前游泳，好象给船引道，船开进一个容得下船身的港湾里。
船上人攀登岩壁，到岛上找水，越过一道山岗，上面长满从未见过的阔叶树，便有一口池塘，大家尽量饱喝了一顿，又用家伙装了水带回船里。
船在此地暂时下了锚，停了四五天，人们又上岛去取水，可是以前那口池塘已经不见。大家说，这一定是神灵点化的池塘。祥彦和思托对这说法似乎也有点相信了。普照却认为那池塘大概只是积起来的雨水，可能土质特殊，很快就吸干了。
季节不觉已进了十一月，十一月应该是严冬，可是一点没有冬天的样子。岛上树木挂满从未见过的果子，有的开着花，地上还长出竹笋，完全是夏天景象。
船在岛边停靠了十四天，才找到能系船的海岸，船上的人都登了陆，分头去找住人的村落。幸而遇到了四个唐人，告诉他们，这儿的土人都要吃人肉的，还是赶快离开的好。
大家急忙回船，把船开进看起来比较安全的港口。到夜里，就有拿刀的土人到船上来，把大家都吓坏了，送了吃的给他们，土人没有说话就回去了。受了一场惊慌，当夜又把船开出港口，重新漂到海上，向白天唐人告诉他们的海南岛方向开去。第三天，就到了海南岛南端振州的一个江口。
到达海南岛的第二天，起了船货，三个老大把业行的经箱搬到阳光强烈的砂滩上。一个老大就坐在箱上喝水。
午后，受到了当地官差的检查，在砂滩上过了一个白天，到晚上大家回到船上去，派人看守砂滩上的货物。
荣睿和普照到此已辨不清地理方向，也不知往后从哪儿取道去日，只知道自己现在是在比大唐广土南端更南方的一座岛上，而且是岛上最南端的一个江口。
鉴真和每次处身逆境时一般，不动声色地沉默着。从他的脸上看不出任何表情和意志。祥彦、思托二人也学着师父的样，保持着沉默。以前几次遇到计划挫折时，总是由祥彦、思托二人来安慰两位日本和尚，说，不久之后，还是可以重新设法的。唯有这次不同。池们到了一个意外地方，没有露出任何表情，也没有因计划遭了挫折，显出伤心落胆的神气，显然是为了他们还不了解鉴真的内心，不敢随便表示自己的意见。
除了他们二人，其他的和尚，显然对荣睿和普照二人很不高兴，从脸上明显表现出来，就为了这两个日本和尚，使自己几次三番遇到这种九死一生的灾难。
刚漂到岛上的两三天中，所有的人，都表现出什么都不想干的懒劲。
第四天，别驾冯崇债从州衙率领四百多名兵丁到来，接他们到了城中。他们进入了一个与以前所见完全不同的城市，所有商店、住宅和官衙的房子，为了防御台风，都造得又低小又坚固，房子四周，长满了从未见过的南方植物，覆盖着浓密的阔叶。空气很干操，人在太阳光下浑身流汗，一到树荫下就非常凉快。
在简朴官衙的石板院子里，冯崇债说他咋夜作了一梦，梦见一人自称是他前生的舅父，现在转生为一个姓丰田的和尚。因为做了这个梦，认为前生的舅父来看望自己了，问他们中间有没有一个姓丰田的。祥彦代鉴真回答，这儿并没有姓丰田的和尚。
“那末，这位大师父就是我前生的舅父吧？”
说着，便请他们住在衙内，特设佛堂，将他们供养起来。
他们就暂时住下来，住了三天，又在太守的花厅里举行了一次法会，请鉴真给官员们授戒。
以后，又正式把他们安置在大云寺，鉴真等三十余人，都进了那座大寺院。大家看惯了大陆上的大寺院，感到这儿的伽蓝和寺境都很寒伧，尤其是佛殿非常荒凉，好象马上会倒塌的样子。
他们在荒寺中迎接了天宝八年。天气一直干早，一起大风，城外沙土地的沙尘，便跟雾气一般落到这满是低矮民居的小城上。鉴真等便督促当地民工，动手建造佛殿。工程从冬天一直进行到干燥的春季，佛殿才竣工。他们乘这机会，从这儿起身，为了准备渡海返回本上，向岛东南部的万安州进发。别驾冯崇债亲自带领八百甲兵，一路护送。
出发的时候，鉴真把原来预备带到日本去的佛具、佛象、经卷，全捐给了留居过四个月的大云寺。荣睿和普照商谈之后，也把业行托带的两箱经卷，赠送给这个寺院。他们考虑以后长途跋涉，无法带去，送给寺里，不失为一种明智的措施，估计业行大概也会谅解的。
请当地人把两口沉重的木箱运到刚新修的佛殿之后，荣睿在回宿处约半里地的归途中，几次在树荫下歇下脚来休息。普照看荣睿的健康状态很不好，到万安州这样的长道，恐怕很难支持。在振州四月，对南方生活很不习惯，荣睿的身休衰弱多了。他吃不下饭，人也瘦得多了。天宝元年第一次打算回国时，普照也跟目前的荣睿一样，对自己丧失健康的身体很没信心，因此放弃了继续留学的计划，可是七年以来，受到异地生活的锻炼，身体倒反而好起来了。相反地，当时身体顽健的荣睿，现在却常常发烧了。
不但普照，就是其他人，也觉得到万安州要四十几天路程，荣睿一定是受不了的。最后，听从鉴真的劝告，荣睿走海道绕行到上船地崖州，由普照陪他同行。
荣睿和普照二人，在鉴真出发后几天，找到便船从振州出发，经万安州到崖州，化了四十天时间。
崖州是海南岛第一城市，两位日本和尚在这里接触了睽别已久的城市空气。他们投宿城内古老的南蛮寺，在那里等候鉴真等到达。
荣睿一列崖州就病倒床上，身体更瘦弱了。普照整天看护着他，一有空闲，便往街市闲走。街头有好些店铺，出卖珍奇的水果，如益知子、槟榔子、荔枝、龙眼、甘蔗、拘莛、楼头等等，大的如钵头或面盆那么大，都有比蜜还甜的果汁，花也有近于原色的各种鲜艳的色采。
鉴真等比预定迟了半个月，才到崖州。他们受到崖州游弋大使张云的隆重欢迎，住在城内的开元寺。普照一听到消息，便带着病中的荣睿到开元寺和他们会合。
他们到崖州以后，便和护送的冯崇债告别。普照从思托那里，听到鉴真一行和自己分别以后，所经过的一路情况。他们从振州出发后四十多天，就到了万安州，见到了奇异的风景，受到当地土人的大头人冯若芳的欢迎，在他家受了他三天供养。冯若芳的生活方式，使他们大惊失色。这家人家接待客人，都用乳头香点灯，一烧就是一百多斤。后来才知道冯若芳的营生，便是每年打劫在近处海面经过的波斯船，夺取财物，掠人为奴。在他家后院，有抢来的红色、白色、黑色、紫色的檀木，堆积如山，其它财物，也同样堆满了屋院内外。他命掠夺来的奴婢，集体居住在他家四周南北三天、东西四天行程内的土地上，那儿都是住外国人的村落。
普照在崖州时，常和思托一起上街。街上居民风俗奇异。男人都戴木笠，女人穿的衣衫象日本和服。人人染黑牙齿，脸上刺花，用鼻子吸水。
郊外有胆唐香树林，清风吹来，香闻五里。另外还有波罗奈树林，思托对波罗奈林曾有这样记载：
“其果大如冬瓜，树似花梨，叶如水葱，其根味似柿饼。”
此地十月种田，正月收稻，盛产蚕丝，每年饲蚕八次，收稻二次。
居留中，自大使张云而下，部下官员，时时轮流来访。张云亲自安排宴席，以优昙钵叶作菜，用优昙钵子供养众僧。他对鉴真说明道：
“这是优昙钵子，这种树只结子，不开花，是一种很奇怪的树。我今天能够见到大和尚，也是一种奇怪的因缘。”
思托坐在树旁，就画了一裸优昙钵树，用文字作了说明：“其叶红色，圆形，径一尺余，子色紫丹，味甘美。”
但住进开元寺的第三天，街上起了大火，开元寺也遭了殃，所有的人都把行李烧光了。
鉴真应大使的请求，担任重修佛寺的工事。除了躺在病床上的荣睿，其他人都忙着办这件公事。他们要建佛殿，讲堂，宝塔等伽蓝，但采办木材，遇到了困难。
振州别驾冯崇公听说鉴真修建开元寺的消息，马上派大批奴隶，各肩大木一裸，送到崖州，三天之内，需要的木材就全部运到了。
寺院在预定日期以前提早竣工。鉴真把剩余的木材造了一座丈六释迦象。新寺落成后，鉴真登坛授戒，讲律度僧。普照好久没见鉴真那种庄严的仪容，不禁潸然下泪。和尚在多年流浪生活中，丝毫没有损伤他的威仪。所到之处，唯以修寺授戒度人为事，真象一位佛陀。
那天，荣睿扶病临场。授戒礼毕，大家走出讲堂时，他对普照说道：
“我刚才从讲堂出来，忽然觉得自己好象在日本奈良大寺，虽然天空、树木、泥土的颜色完全不同，不知为什么，总以为这里就是奈良。”
以后，又激动地说，无论如何，一定要请师父渡日。
荣睿和普照最初从隆尊处接受作为遣唐僧渡唐使命时，曾在兴福寺境内早春阳光下一起谈话，现在普照又想起了当时的情景。当时二人也和现在一样，面对面站着，高个儿的荣睿俯向普照，普照则仰向着荣睿。
他久久地凝视着荣睿的脸和瘦弱的身子，已经和在兴福寺时完全不同了，只是还勉强保持着高傲激昂的气概。他很想说出自己的想法，明白地说，就是请鉴真作传戒师去日的计划，大概只好到此为止了。大师父已经太老了，要实行这个计划，荣睿的身体也太衰弱了。鉴真虽没有泄露自己的心意，绝口不谈去日的计划。但有一点是明白的，从他平时的谈话听来，丝毫没有想回扬州故乡的意思。从此处渡海到对岸的雷州时，当然得决定今后的行止，可能他的目标，是想就近找到一个去日本的海口。普照深信无疑的是，目前不论鉴真还是荣睿，所需要的是赶快结束流浪的生活，受到官方的照顾。
但他把目光从荣睿脸上移开了，终于忍住没有说出自己的想法。他知道荣睿不爱听自己的话，而且这样说对病友将是一个很大的打击。
又过了几天，鉴真宣布离开崖州。大使张云对和尚恋恋惜别，当他们出发去澄迈县时，亲自送出城外，又叫县官送到船上。
一行人，离开了从漂到振州以来，度过半年多生活的海南岛，渡海北行，过了二天三晚，船到雷州了。