分崩离析的金国
成吉思汗的铁骑踏碎了金国的土地，也踏离了金国臣民的心，当年女真人凭武力先后灭辽、灭北宋，数千万辽国、北宋遗民不得不在金军的锋镝下偷生，但复国之心不死，报仇之心尚存。成吉思汗的伐金，如一石激起千层浪，在他们心里掀起了万丈波澜！契丹族人、汉人纷纷叛金降蒙，为蒙军伐金献计献策。
这其中，就有不少原北宋、原辽国的贵族及复国的有志之士。
契丹人移剌捏儿，以沉毅多谋而著于世，辽国灭亡后，金国封他做参议、留守等官，都被他一概拒绝了，听到成吉思汗南征的消息他兴奋不已，对亲信说：“为辽国报仇的时候到了！”马上整装出发，领着手下百来人到蒙古军帐求见成吉思汗，献灭金之策，史称“灭金十策”。成吉思汗对他的大智大勇颇为欣赏，赐其名为赛因必赤，封为霸州元帅，移剌捏儿后来为成吉思汗屡立战功，为伐金的胜利写下重要的一笔。
汉人郭宝玉，唐朝名将郭子仪的后裔，北宋灭亡之后，他违心做了金国的将领，亡国之痛，常使他心如蚁噬，痛惜不已，但见于金国大势已定，不敢贸然反抗，野狐岭之战开始后，他觉得时机已到，遂主动请命率10万大军前往援助，到野狐岭遇上蒙将木华黎后，马上主动归降，成了成吉思汗伐金的又一员得力助手。
如此等等。
金国在蒙军的铁蹄声中摇摇欲坠，外有蒙古大军的凶猛攻势，内有各种矛盾的激化，除了各辽、北宋的遗民纷纷弃金而去之外，金国内部又不断爆发民族起义，与蒙古军队的攻击遥相呼应。
契丹人耶律留哥在1212年起兵反金，“威震辽东”，但他自知势单力薄，起兵后不久，就派人向成吉思汗求援。耶律留哥的起兵之地辽东，军事位置相当重要，从战略上看，它就如同中都背上的一把刀，如果收为己用，自然是好处不少，成吉思汗遂让哲别与耶律留哥订盟。有了蒙军这座靠山，耶律留哥更加有恃无恐地进行反击金军的活动。在他的影响下，各地深受金朝压迫的非女真族人纷纷举兵抗金，整个金国，到处是反抗，到处可闻蒙古大军的铁蹄声，“成吉思汗”，成了英雄与救星的代名词。
不仅如此，金国与西夏的关系也恶化了。西夏与金国原本是盟国，订立了共同反蒙的誓约，成吉思汗三攻西夏，早将这誓约击成碎片，西夏国已无力也不敢援助金国，但它有能力趁火打劫。西夏趁金国内外交困之时，不断侵挠金国边界，两国由盟国变成了敌对之国。
一切的危机都已显现，一切的矛盾都已激化，金朝统治阶层内部又起了大变故，真可谓乱中之乱，人不亡我我自亡。
金将胡沙虎乘国内大乱，政局不稳，遂起谋反之心，他兴兵作乱，杀了卫绍王和丞相王京，自称监国都元帅，立升王完颜洪为帝，世称金宣宗。不久，胡沙虎的都将术虎高琪又杀了胡沙虎，自命左元帅，金宣帝不敢多过问此事，中都一片混乱！
伐金的大好时机又一次来临！
二度伐金
公元1212年秋天，成吉思汗再一次亲领了大队人马向金国进军。
第一个目标：西京。
西京原本早已被蒙军攻下了的，但蒙古军队攻城，总是抢掠一阵后携财物而去，并未留下一兵一率驻守，因而蒙古大军一走，金军又重新取得了这些残破之城的控制权。西京亦是如此。成吉思汗此次攻打金国，首先就把目标指向了西京。
西京亦是金国的心头肉，蒙古军队一走，金军连忙把这座空城捡起来，重兵把守，虽然城内已空空如也，除了荒草，就是残垣断壁，除了偶尔的几声人语，就是野狗夺食的狂吠，死气沉沉，不久，空城西京又面临着一场杀机，死气、杀气交织，西京上空的空气分外凝重。
成吉思汗大军一到西京，遂采取了诱敌深入的策略，引出守城金军，“诱至密谷口”，然后尽数歼之，金军折兵失城。蒙古大军正待冲入西京城，重演昔日抢掠东京的“壮举”，成吉思汗却被流矢射伤了，蒙古大军在胜利果实面前不得不撤军。
为了方便大汗静心养伤，蒙古军队减缓了伐金的步伐，大部分人马撤到阴山附近休整调养。
这样过了几个月。
没有战争，没有杀人抢掠，成吉思汗觉得生活枯躁无味，觉得缺少一种征服者的豪气，他极不耐烦地养着伤，极不耐烦地打发着在他看来极其郁闷的日子。
公元1213年7月，成吉思汗的豪爽英姿又在战场上出现了！金国土地上又响起了蒙古大军的呐喊，金国统治阶级内又是一片人心惶然。
成吉思汗踌躇满志，豪气冲天，看不出一点受过伤的迹象——这点伤对于他来说又算得了什么！这点伤对于他称霸天下的大业来说又算得了什么！
在成吉思汗的率领下，蒙古大军顺利攻下了宣德、德兴等州，一路畅通无阻，直抵中都附近的怀来县。
在怀来，蒙古大军与金国左丞相完颜纲、元帅右监军术虎高琪相遇，展开大战（此时胡沙虎政变尚未开始，术虎高琪仍是胡沙虎手下部将）。此战结果同以往蒙金之战的结果没有任何区别，仍旧是金军大败，尸首堆积如山，血腥冲天。
残兵败将仓惶逃向居庸关，成吉思汗率军紧紧追赶，居庸关前，金军为阻止蒙军的步伐，铺了几百里的铁蒺藜，严阵以待。挑选出来的精兵日夜巡守，蒙军又碰上了一次强硬的抵挡，后来成吉思汗采取了札八儿火者等人的献策，派一队人马绕道攻入紫荆关，又拿下了居庸关南口，然后对居庸关进行前后夹击，金军腹背受敌，强硬的抵抗终归在成吉思汗的威风中消溶得无影无踪。
通往中都的大门又一次被打开了！
1214年，中都城下，蒙古旌旗飘扬，诸将纷纷向成吉思汗请命攻城，面对众将士急切的眼神，成吉思汗却另有打算。
他派了阿剌浅入中都迫降，让金宣宗“犒师”，金朝的兵权现在已在术虎高琪手里，他自持杀胡沙虎有功，在朝中很是横行霸道，阿剌浅入金，术虎高琪接见了他，阿剌浅提出让金国“犒师”，要金国选派公主献与成吉思汗和亲，还要500百童男童女、万匹战马、无数绫罗绸缎，作为犒劳众蒙古将士的礼品，术虎高琪再横行霸道、目无众臣，也不敢擅自作此主张，遂请来金宣宗，召集各大臣，商议此事。右丞相完颜福兴毕竟有远识，赞成向蒙军求和，以求战火平息，金国方有时间、有精力恢复国力，以图他谋。金宣宗根本没了主张，一切全听臣子们摆弄。
3月，完颜福兴入蒙古大营求和，成吉思汗的要求都得到了满足，遂下令退兵。此举让许多人不理解，成吉思汗只说了一句：“中都城坚难攻，我军士兵不服水土，退兵为上。”