初战告捷
公元1211年2月，成吉思汗率领大军越过大漠，进军阴山，不久，到了汪古部驻地。汪古部主阿剌兀思虽是金将，心却早属成吉思汗，早在几年前就投靠了成吉思汗，为了笼络他，成吉思汗联姻部长阿剌兀思，把女儿嫁了过去，并且大行赏赐，阿刺兀思对成吉思汗更是死心踏地了。此番蒙古大军伐金，正是他立功的时机，他不仅将边塞拱手献给成吉思汗，让蒙古大军在此休养调整，而且还四处给成吉思汗探听情报。有如此之内应，蒙古军入金就方便得多了，而金国统治阶层对蒙古军的动向却一无所知，简真活该受灭国之灾。等到蒙古大军入金、汪古部投降的消息传来，成吉思汗的冲天豪情早已在金朝皇室门外飘扬了。如此之神勇，难保成吉思汗不胜；如此之得人心，难保成吉思汗不得天下；如此之愚昧，难保金朝不遭灭顶之灾；如此之金军，难保大金王朝不作鸟兽散！
卫王永济得到消息之后，惊慌失措，朝中众臣也拿不出个主意，最后七思八想，派了平章政事独吉千家奴为主将，参知政事胡沙为副将，立行省于宣德（今河北宣化），进驻抚州（今河北张北），并且在边疆修筑所谓天堑乌沙堡，企图用人力修筑的屏障来抵挡成吉思汗的大军。
成吉思汗岂把区区一乌沙堡放在眼里，他正好可以先拿乌沙堡开刀，以求初战告捷，鼓舞士气。
于是，成吉思汗以归附的耶律阿海和阿剌兀思为向导，任命哲别为先锋，向乌沙堡进军。独吉千家奴没料到蒙古兵如此神速，他还来不及部署作战计划，乌沙堡早成了蒙古兵的天下，到处是蒙古的旌旗在飘扬，到处是蒙古兵的欢呼声在回荡。初战告捷！成吉思汗不费吹灰之力就取得了乌沙堡之役的胜利，军心大振，万民欢呼！金军守将独吉千家奴败走，被金朝罢职。参知政事胡沙（完颜承裕）也无力抵抗蒙古大军的咄咄声威，乌沙堡及其附近的乌月营，都落入了蒙军之手。蒙古大军一鼓作气，乘胜攻下了昌州（今太仆寺旗西南狗泊）、桓州（今内蒙正蓝旗西北、邻近山西）、抚州等地。同时，由成吉思汗之子术赤、察合台、窝阔台率领的另一支军队也战果颇丰，他们攻占了云内、东胜、武州、朔州等地。
首次出击，可谓是大获全胜！
野孤岭之役
蒙古军队大胜于乌沙堡一带，卫王永济急得惶惶然，无奈之中，调集所有主力屯集于野狐岭，奢望能以此阻止成吉思汗的步伐，让金朝多喘几口气。
40万金军由招讨九斤、监军万奴统领，驻扎于野狐岭一带，以完颜承裕（即完颜胡沙、胡沙是也）为后应，远远望去，倒是人丁兴旺、兵强马壮，颇有几分气势，但是否真能抵挡得住蒙古人的士气，以后自然见分晓。
驻扎停当后，招讨九斤与监军万奴召集各将领商量对策，招讨九斤自持兵力众多，倒是有几分自信，但乌沙堡一役，蒙古军队威震金军，却也不敢小觑。
众将领亦面带戚色，知生死难卜，哪有心思去啰啰嗦嗦？倒是军师巴古失·桑臣提了一条建议：“成吉思汗的军队刚刚攻下抚州，洗劫了城池，各部将领分到战利品后正沉浸于欢乐之中，军心尚不稳定。不如抓住这个时机，选派精兵突袭他们，一定能将他们击败！”
招讨九斤不敢贸然行动，说：“这很危险，成吉思汗那里巩固得很呢，我们还是等增援军队到后再一起进攻他吧！”
不能说他们没有错过挫伤蒙军的大好时机。金军将领的愚笨、目光短浅、无勇无谋可窥见一斑！不仅不出战，取得作战的主动权，招讨九斤反而傻乎乎地派了部将石抹明安去蒙古军中，责问成吉思汗为何对金国大举用兵，历数成吉思汗对大金王朝的不敬之举，颇有“义愤填膺”的气概，成吉思汗哪理这一套？大金王朝在他眼里，现在又算得了什么？二话不说，就命令部下把石抹明安关了起来。
招讨九斤此举，加速了蒙古军的进速。成吉思汗早已侦知40万金军不过是在数量上占着优势，他们士气不旺，人心不古，根本不具备大战前应有的心理素质，不足为惧。因而不久他就下达了作战命令。
四杰之一木华黎为先锋，率领一支由敢死队员组成的军队，以迅雷不及掩耳之势，冲到金军的大营中，所经之处，敢死队员策马横戈，吓得金军纷纷逃窜，号称金国主力的40万大军顿时没了章法，乱成一团，蒙古军队趁机大开杀戒，顿时血染原野，金军死伤无数。见此情形，金军自知不是成吉思汗的对手，弃了大营，纷纷逃向会河堡。蒙古军队紧追不放，在会河堡对金军展开了又一次的大屠杀——说大屠杀亦不过分，但见那尸横遍野，血流成河，好一派惨烈景象。
实际上，观蒙古军队征战，哪一次不是对手下败将大开杀戒呢？烧杀抢掠，这是他们对待败将的惯例。
见了男人就杀，见了妇女就掳，见了钱财就抢，所经之地，房舍成了废墟，昔日繁华的城市一片凄凉景象。
这其中的功过是非，自有后人评说。
且说金军与蒙古军在野狐岭一接触，便溃不成军，后援完颜胡沙，闻风而逃，一路退到宣平，宣平县内的土豪请求以士兵为先锋，以行省兵为后援，与蒙古兵决一死战。完颜胡沙斗志早失，一心只想着逃命要紧，哪会顾得上什么决战不决战，丝毫不把土豪的建议放在心上，反而一个劲地追问去宣德的小路，土豪怒其不争，知道金军必败无疑了，遂尽其所能，将完颜胡沙讥笑一番，再也不会理会他了。
完颜胡沙正待发火，无奈民心已失，士气俱丧，他一副狼狈逃窜的模样，民众早不把他放在眼里。倒是他自己震慑于蒙古大军的声威，不敢久留，当天晚上就率了部众仓惶向南逃去。
蒙古大军发现了完颜胡沙的行踪后，紧追不舍，双方在会河川相遇，完颜胡沙打叠起精神，勉强领兵迎战，但逃窜之旅，哪里是强大蒙军的对手？后蒙金两军在会合堡展开大战，金军明显不敌，完颜胡沙见状不好，弃了军队就逃。他倒是腿脚灵便跑出来了，那10多万后继大军却永远留在了战场，无一生还。
野狐岭一役，金军元气大伤，再也组织不起足够的兵力与蒙古军队抗衡了，《蒙鞑备录·征伐》中说：“是战也，罄金虏百年兵力，销折溃散殆尽，其国遂衰。”这是决定两国胜负的重要一战，自此，金国之势如大江东去，江河日下，而成吉思汗却日正中天，无人能及了。
初攻中都
野狐岭之役的胜利，使成吉思汗威名大振，金国上下，听到“成吉思汗”之名，无不惶惶然。金国朝廷更是一片混乱，卫王永济的儒弱无能无疑于雪上加霜，胜利无望，金国各臣子只求蒙古军队点到为止，开足杀戒之后班师回朝，留他们一条活路。然而战争不是童话，战争没有想象，蒙古军队一路势如破竹，“德兴府、弘州、昌平、怀来、缙山、丰润、海云、抚宁、集宁，东过平、滦，南至清、沧，由临潢过辽河，西南至忻、代，皆归大元”（《金史·卫绍王本纪》载）。成吉思汗夺金之地的兴趣丝毫不减，没有一点班师回朝的迹象。金国臣子几乎绝望了！
中都是成吉思汗进攻的重点目标，不攻下中都，成吉思汗岂能甘心回师？
在野狐岭之战的尾声，完颜胡沙只身逃出重围，到了宣德，成吉思汗又一路追了过去，直取宣德，金朝的边防重镇遂落入蒙军之手。借着胜势，成吉思汗派哲别为先锋，长驱直入，直抵居庸关下，居庸关乃重要军事关隘，金军亦不敢掉以轻心，派了重兵把守，并修固了工事，哲别他们一时对坚固的居庸关无能为力，看着金兵在城墙上耀武扬威，哲别心里很不是滋味，但他毕竟是一员有勇有谋的良将，不会被这点困难吓倒，眉头一皱，他计上心来。他命令蒙军先攻关，然后装作不敌金军，“仓惶”撤军，以便将金军引出关来。金军果然中计，见蒙古军队纷纷回撤，马上尽数出了居庸关，追杀蒙古士兵，哲别率众将金军引到鸡鸣山嘴，然后来个回马枪，将追来的金军尽歼，居庸关一带又成了蒙古士兵的天下，蒙古军队按照惯例，对金军各城仍然实行屠城政策，老幼妇孺，无一幸免。
居庸关既得，哲别挥师中都，意欲攻下金国的都城。此时其他各路蒙军也捷报频传，河北、山东诸州郡皆已归附蒙古，各路蒙军纷纷带了胜利的消息向中都一带涌来。
不久，各路蒙军汇集于中都城下，蒙军的旌旗在城外飘扬，蒙军的呐喊声深深震撼着城中之人，尤其是金朝统治阶层，说他们“惶惶然如丧家之犬”一点都不过分，个个如死期将至，只求奇迹出现，盼望成吉思汗舍城而去。但并非君王骨头软，所有金民都是软骨头，强硬之士亦大有人在，国都将失，激起一部分将士和民众的激愤，他们恨朝廷无能，但愿凭了自己所有的力量保住国都。
中都之战开始了，蒙古军队发起强大攻势，守城将士誓死力战，民众也自愿组织起来救助，一时间，血与火，刀与箭，保家卫国与夺取敌都，各种声音，各种颜色，各种概念纠合在了一起，辨不清哪里是正义，哪里是抗争；哪里是强暴，哪里是残忍。也许，战争叫人永远说不清。
金军的奋力抵抗，倒是让蒙古军队吃了不少苦头，金军伤亡不少，蒙军亦有不少伤亡，成吉思汗见久攻不下，大怒，准备再增加兵力死攻中都，城不到手，誓不罢休。他的部下劝他，这样硬拼下去，蒙古军队的伤亡也不可估量，不如暂时放弃中都，另作图谋，反正金朝已没几天过了，中都归蒙，只是迟早的事。
成吉思汗一想也有道理，遂下令停止进攻中都，开始撤军。途中，蒙军对沿途的城镇又是一番抢掳烧杀。
出了居庸关，成吉思汗下令安营扎寨，等待各路人马会师。
东京之战
居庸关前，各路人马纷纷来聚，只有哲别迟迟不到，成吉思汗耐心地等待着，他要等待东京城破的佳音。
原来，哲别所率的先锋人马抵中都城下后，成吉思汗给了他另一个重要的使命——攻占东京城！
东京（今辽阳市）是女真人的大本营、根据地，在金、蒙两方面的心里，都视其为重要之地。
哲别领命，率一队蒙古精军长驱直入，直扑东京。
东京乃金军的根本，金国朝廷中也早有人提醒卫绍王注意此地的防御，比如上京留守徒单镒就曾经建议：“辽东国家根本，距中都数千里，万一受兵，州府顾望，必须报可，误事多矣。可遣大臣行省以镇之。”
卫绍王只求自保，目光短浅，毫无军事能力可言，以为“无故置行省，徒摇人心耳”，将忠臣的建议置之不理。徒单镒只得暗叹不已，金军亡无日矣！东京被破的消息也不会远了，徒单镒痛心疾首地等待着。
哲别的军队马上就开到了东京城下，城池坚固，一时难以攻下，哲别想起了居庸关之役，于是依计行事。他将令一下，蒙古军队急退500里，金军见蒙军大队人马撤走，虽不追赶，但亦不觉得有诈，反而颇为庆幸：蒙古军中出事了吧？这么快就撤走了，必是军中起了变故。从此东京无险了！于是戒备松弛、不复设防。这一来，正合哲别之意。他先派人去打探了一番，证实了他的猜想后，恐夜长梦多，马上下令快骑急攻，骑兵们急驰一昼夜，回到了东京城下，此时东京城里一片寂静，官兵们早已安然入梦，蒙古士兵急攻城门，金军从睡梦中惊醒，惊慌失措，仓促迎战，哪里还是蒙古兵的对手？防守空虚，军心未定，哲别在极短的时间内就叩开了东京的城门，顿时大批蒙古军队涌入东京，金国苦心经营的大本营遂被夷为平地。哲别率众在城内大掠十日后，接到了成吉思汗的退军命令，这才满载着财宝俘虏，向居庸关退军。
各路人马到齐，蒙古军队拔营而起，西经野狐岭，一路北去了！
此番攻金，蒙古军队来势凶猛，去也迅急，金国上下还没反应过来，成吉思汗的蒙古铁骑又早已驰骋在回家的路上了！