制服主儿勤
1200年前后，铁木真受到金朝的加封行赏，又得到王罕的大力支持，势力发展较快。但部落各支贵族之间松散的政治联盟，影响了铁木真霸业的发展，为解决这个问题，铁木真决定杀一儆百。
俗话说：枪打出头鸟。主儿勤人本属于铁木真的近亲氏族，以勇猛善战闻名于蒙古草原，又有著名的“国之力士”不里孛阔，并不把铁木真放在眼里。而且经常作战时临阵脱逃，肆意掳掠铁木真的领地。在夹攻塔塔儿时，主儿勤人非但没有如约出兵，而且趁乱劫掠了铁木真的大本营，助纣为虐蓄意报复铁木真兄弟。铁木真凯旋后，听到此事，非常气愤，便以主儿勤氏族违犯推举可汗之约为名，部署人马，发兵攻之，次年追杀了其首领撤察别乞和泰出等人。主儿勤的首领被铁木真杀死后，他们的部众便归附了铁木真。
其中木华黎后来成了蒙古著名的将领，成为“四杰”之一。这场争战中，木华黎的三叔者卜客还捡到一个小男孩，并将他交给月伦母亲，收为养子。这个男孩长大后就是人们称为“四杰”之一的博尔忽。虽然主儿勤人的百姓归顺了。但主儿勤人的贵族却依然在图谋造反。“国之力士”不里孛阔便是其中的一位。为彻底压服主儿勤人，在一场宴儿会上，铁木真故意安别勒古台和不里孛阔搏斗。搏斗中，不里孛阔占据了上风，但看到铁木真那威慑人的眼光时，感到一阵心悸，便放松了手脚，主动退让，别勒古台趁势将不里孛阔压在身下，在铁木真的示意下，折断了不里孛阔的腰骨。不里孛阔之死，打击了主儿勤贵族的嚣张，压服了这支最有势力的长支贵族。
击溃泰赤乌部
制服了主儿勤部的旧贵族，铁木真的政权得到了进一步巩固，但建立游牧帝国的道路上仍然是障碍重重。要发展自己的事业，从蒙古族内部来看必须铲除札答兰部、泰赤乌部等强手。泰赤乌部曾经在也速该死后迫害过铁木真母子，捉拿过铁木真。铁木真力量壮大后，泰赤乌部自然成为第一个被讨伐的对象。不久，铁木真率军渡过翰难河，向“严阵以待，欲决一战”的泰赤乌部阵地发起猛烈的攻击，双方展开了拉锯战，你来我往，不分胜负。有一次，泰赤乌部年轻的将领只儿豁阿歹，用箭射伤了铁木真，铁木真的脖子鲜血如注，血不能止。者勒蔑用嘴一口一口地把铁木真伤处的淤血吸吮出来。又除去衣帽，赤身溜入泰赤乌人的营地，为铁木真偷得一桶酸奶子解渴。铁木真不等伤愈，便又部署了下一次进攻，结果大败泰赤乌人，并收纳了泰赤乌部的属民百姓。但却下令杀死了阿兀出把阿秃儿、豁敦翰儿长、忽都兀答儿等泰赤乌部的贵族。这次战争中，铁木真找到了旧日救命恩人锁儿罕失剌和他的女儿合答安、两个儿子赤老温与沉白。并带来了曾用箭射中铁木真的只儿豁阿歹来投奔铁木真，铁木真不记射颈之仇，将只儿豁阿歹改名“哲别”，对哲别推诚相待，破格重用，后哲别成为蒙古的一代名将。泰赤乌部逃跑的首领塔儿忽台，本来被纳牙阿父子抓住，但他们不忍背弃本主，便放走了塔儿忽台，如实向铁木真叙述了原委。铁木真十分赏识纳牙阿的为人。为此，纳牙阿也受到了铁木真的恩遇和重用。
大战阔亦田
铁木真连打几个胜仗，压服了主儿勤部，击溃了泰赤乌部，霸业出现了蒸蒸日上的局面。可是以札木合为首的12个溃败的氏族部落贵族，逐步纠集起来，他们痛恨铁木真的崛起，誓与铁木真为敌。公元1201年，蒙古草原12个部落在忽兰也业吉举行了一次重要的盟会。他们腰斩儿马、稞马，相誓为盟，推举札木合为全民的君主——古儿汗。以古儿汗札木合为统帅，率领12部联军，准备对铁木真、王罕进行突然袭击。一场血战在阔亦田之野拉开了序幕。然而，参加这次盟誓的弘吉剌人却派人密报给了铁木真。铁木真得到情报后，主动出击，先发制人，猛烈冲击敌军，在海剌儿河一带，冲散了12部联军。1202年，被铁木真冲散的12部联军残余势力，在乃蛮部首领太阳罕之弟□禄可汗的纠集下，组成了乃蛮联军，与铁木真和王罕的军队对阵于阔亦田。铁木真、王罕以守为攻，依山傍塞，占据了有利地形，居高临下，以逸待劳。□禄可汗为鼓舞士气，自称与巫师忽都后两人会“札答”之术，欲呼风唤雨来制胜对方。不久，风雨大作，乃蛮联军只好向山坡高处的铁木真、王罕军队进攻，不少人马滑落山涧。队伍中迷信是“天不保佑”，于是军心涣散，士兵纷纷逃命。铁木真、王罕趁势追杀。札木合的先锋失去了冲锋陷阵的勇气，仓惶逃命。其他部族率众纷纷逃回老家。而札木合却趁火打劫，乘机抢掠一番，大捞一把，然后顺着额尔古纳河逃之夭夭了。
铁木真乘阔亦田之战的胜利之威，乘机发动了讨伐塔塔儿的战争。灭亡了四姓塔塔儿部，并遵从父亲的遗言，把塔塔儿人中凡高过车轮的男子全部杀光，妇女、儿童充做奴隶，同时挑选塔塔儿人也干、也遂姐妹做妃子。这几次战争，铁木真取得了辉煌的胜利，富庶的东部地区和部众已在自己统治之下，草原的形势发生了重大的转折，形成了蒙古乞颜部、王罕的克烈部和西方的乃蛮部三足鼎立的局面。