公元一千二百一十八年夏，成吉思汗命令者别率领二万大军，去侵略攻打黑契丹（西辽）。在耶律楚材第一次渴见成吉思汗时曾经使用羊的肩胛骨进行过占卜，做过西南方将有战鼓敲响的预言，现在完全应验了。
成吉思汗进攻黑契丹（西辽）的目的是为了打败古赤勒豁，将那里纳入自己的版图，从而可以和具有高度文化的国家花刺子模接壤。成吉思汗打算与花刺子模保持友好关系，依靠与花刺子模进行大规模的贸易，从那里可以得到更多的陌生的东西。
者别进攻黑契丹（西辽），立即宣布宗教信仰自由，解放遭受古赤勒豁迫害的回教徒。回教徒们在各地掀起叛乱，并前来投奔者别。者别在各个地方大破古赤勒豁军，陆续攻克了哈密、和闻、喀什噶尔诸城。追逐逃命的古赤勒豁，直追到帕米尔高原。古赤勒豁在帕米尔高原因遭受到当地人的袭击被杀。
者别把古赤勒豁的首级和那个地方产的名驹千匹，送到了成吉思汗的面前。
者别平定黑契丹（西辽）极其神速。他仅仅在三个月的时间内，就将大沙漠周围的有着许许多多的城市的富饶的国家置于蒙古的支配之下了。由于这次作战，致使蒙古在自己的身体的左右有了两个大的翅膀。一个就是木合黎，另一个就是者别。成吉思汗依靠这两个大翅膀，正在进行着彻底的扫荡。
成吉思汗对功勋卓著的者别，降诏表彰他的丰功伟绩。在嘉奖者别的同时，也劝勉他要注意防止产生居功自傲情绪。
成吉思汗进攻黑契丹（西辽）尽管是出于打算与陌生的大国花刺子模进行贸易的目的，但他从攻打黑契丹（西辽）中也得到了极大的好处。金国所没有的全新的农业技术、工业技术，犹如水朝低处流一样，全都流入了蒙古高原一带地区。蒙古人从来没有见到过的水果、地毯、葡萄酒，多种多样的手工艺品等，越过沙漠几乎每天都源源不断地被运到蒙古高原上来了。
成吉思汗现在成了广大领土的独裁者。成吉思汗打算派遣第一个商队到花刺子模去。为此，成吉思汗在本族中招募了商队的队员。于是立即从王族的武将中间挑选出一个人，再选出两个随从人员，这样四百五十人的商队就组成了。成吉思汗也特别考虑到了所有商队的队员都必须是回教徒。
这个商队从成吉思汗的帐殿出发，到达锡尔河畔的讹答刺城，被讹答刺城守将哈亦儿汗抓获，所携带的商品被抢掠一空。哈亦儿汗把商队作为蒙古的间谍，禀报给了花刺子模的国王摩诃末，致使四百五十个蒙古人终于惨遭杀害。
成吉思汗接到这个报告之后，感到这完全是没有意料到的事情，他对这个毫无所知的大国产生了强烈的愤慨。自己对花刺子模是一番好意，而花刺子模却完全用敌意相报。
不论对成吉思汗来说也好，不沦对耶律楚材来说也好，不论对许多幕僚来说也好，对花刺子模完全是毫无所知的。他们对这个国家的状况以及居住在那个国家的人民的性情毫不了解十分陌生。仅仅是凭从西方来的商队那儿得知的一知半解的情况，知道花刺子模是一个盛产奇珍异宝的大的回教国家。在那个国家里究竟有着怎样的组织，有着怎样的军队，根本不清楚。成吉思汗为了报仇雪恨，打算向花刺子模出兵。成吉思汗与耶律楚材商议，耶律楚材说：
“关于花刺子模我只知道它是一个依靠回教来统治的国家，是一个具有国家形式的回教徒的大集团。在那里，他们依靠宗教团结得象钢铁一样紧密、坚强，我们蒙古没有能和它相匹敌的东西。此外，从商队运来的物产来看，那个国家文化达到了无法估计的高度。毫无疑问，现在向花刺子模出兵是不适宜的。”
成吉思汗又与合撒儿和者勒蔑等长老商议，他们也都不赞成向花刺子模出兵。
“关于花刺子模，我自己只知道那个国家的兵将们都身穿钢铁的甲胃，尽管与我们使用的革制的甲宵相比较，一时难断优劣，但用我们使用的武器去刺他们穿的甲胃，刺不进去，这一点我们是清楚的。至于打起仗来，他们使用的战法和形式必定是我们所不熟悉的另外的一种。”
合撒儿说。
者勒蔑接着又说：
“我想花刺子模一定是个象大海一样辽阔的国家。因为从，花刺子模来的商队的商人，他们讲着各种各样的语言和有各色各类的风俗习惯。他们真有的共同之点，就是他们都信仰回教。我想，可汗可不能把蒙古的精锐部队投入深不可测的汪洋大海之中啊！”
尽管成吉思汗也跟其他的许多武将们都商议过，但没有一个人积极赞成出兵花刺子模的。因为在他们眼里，花刺子模是个不了解底细的可怕的宗教国家。
最后，成吉思汗把术赤叫进帐幕。术赤一来到成吉思汗的面前，就立即开口说道：
“攻打、侵入花刺子模，我怎么能感到恐惧呢？”
成吉思汗说，我不是己经决定去迸攻花刺子模了，而是要跟你商量商皇。“难道我们蒙古的孛儿帖赤那，因为崖高就不去飞跃悬崖吗？因为谷深就不去跨越深谷吗？可汗，请您一让我术赤和属于我术赤的几万兵力飞跃悬崖峭壁，跨越深渊峡谷吧！”
术赤说。
成吉思汗盯着术赤的眼睛出神。这时，他最强烈地感到术赤才是地地道道的蒙古的孛儿帖赤那。
成吉思汗说：
“人们传说花刺子模是个象汪洋大海一样的国家，你灭掉一个国家，接着它又会出现一个国家。失掉你术赤和你术赤的部下倒是不足惜，我担心的是把整个蒙古都填入这个深不可测的汪洋大海之中去。”
术赤说：
“话说回来，我们蒙古兵不就是带着那样命运而生下来的吗？可汗，您是想依靠征服了黑契丹（西辽），不希望再有敌人。可是，我们孛儿只斤氏族人，不论我的祖父也好，不论我的曾祖父也好，从生到死都是有敌人的。应该说没有敌人也就没有孛儿只斤氏族。孛儿帖赤那一定要有敌人，没有敌人的孛儿帖赤那，就已经不是并儿帖赤那了。可汗呀，您大概是听了耶律楚材这个骗子的鬼话，想用契丹的灵魂来灌输人们的头脑。我希望您抛弃耶律楚材，用有敌人的思想来代替耶律楚材的鬼话。让我们象我们的祖先那样，以斗争来充实填满我们蒙古人的生涯吧！”
“年轻的豪古的孛儿帖赤那哟！”默默地静听着术赤的谈话的成吉思汗，轻轻地开口说道，“难道你说我已经不是孛儿帖赤那了吗？那么好吧！待以后和花刺子模交战时，让我把先锋的荣耀赐给你吧！以便让我的本队人马从你的尸体上越过去，勇猛地进军！”
成吉思汗让术赤回去了。那天，成吉思汗整整一天都眉开眼笑地十分愉快。尽管成吉思汗没有打算原原本本地接受长子术赤的意见，但由于听了术赤的话，很久之后那种侵略者的精神还依然盘踞在他的头脑之中。
成吉思汗还在孛儿帖的帐幕中，征求了孛儿帖的意见。比成吉思汗大一岁的孛儿帖，头发已经银白，身体发了福，周身饰满奇珍异宝。这位年老的雍容华贵的贵妇人，她的举止动作，一年年变得缓慢、稳重了，她的目光也逐年在衰减着。
尽管孛儿帖在这四、五年里已经变得不轻易开口了，但是，当成吉思汗问她可否进攻花刺子模时，她隔了好久才发出嘻嘻的笑声，说：
“只要可汗愿意的话，你就进军吧！假若可汗你不希望出动军队的话，那么，你就别出动军队。这几年，可汗你不是一直按照自己的意见在处理着一切事情吗？”
“要是出兵的话，所有蒙古兵都可能损失掉。你说这样我也可以出兵吗？”
成吉思汗说。
孛儿帖的脸上又堆满笑容，说：
“可汗呀，你从什么时候开始变得这样贪得无厌？你除了有现在已经年老了的妻子之外，还有多少部下呢？”
听到孛儿帖的话，成吉思汗感到她说得完全在理。他才明白了孛儿帖现在虽然不是完全不自由的，但她还是不满足现在所处的境遇。
对成吉思汗来说，那是在他的理解的界限之外的奇妙的事情。随着成吉思汗慢慢地成了大国的掌权者，妻子孛儿帖逐渐地对自己周围的不满意的东西，象降雪一样，一层层地积存起来，越积越多，越积越厚了。尽管成吉思汗弄不清其原由，但他的心上受到了很大大的触动。成吉思汗从孛儿帖的面前走开了。
成吉思汗打算征求意见的最后的一个人是忽兰。成吉思汗走进忽兰的帐幕。忽兰和李儿帖不同。现在忽兰正处在女人的旺盛时期，她的脸丰润而有光彩，她的姿容举止具有着作为掌权者第一爱妃的威仪。
忽兰的脸上带着妩媚的笑容，说：
“可汗，您已经把三千个后室的宠爱都集中到您一个人的身上还嫌不够，难道还打算把花刺子模的美女们驮在大象的身上运回自己的帐殿吗？”
每逢成吉思汗来到忽兰的面前，总感到被精美奢华的东西包围起来的忽兰，浑身上下闪耀着珠光宝气。自己在忽兰满身的珠光宝气的辉映下，浑身上下也增添了许多光彩。然而成吉思汗的内心深处决不相信忽兰所具有的光彩精美的东西。
自从成吉思汗把他和忽兰两个人的爱子格乌兰托付给锁儿罕失刺以来，他们两个人之间一次也没有再提到过孩子的事。然而，成吉思汗并不认为忽兰已经从内心深处完全忘掉了格乌兰的事了。
尽管忽兰对成吉思汗娶了许许多多的妃妾，总是给予柔和的挖苦讽刺，但是，她从未因此而感到损失了自己的自尊心和自豪感。因为忽兰相信蒙古的掌权者，除了自己之外，不会真心去爱什么人的。
成吉思汗再次认真地询问她关于能否入侵花刺子模的事。忽兰则比迄今为止成吉思汗已经商量过的任何人都更热情地劝成吉思汗出兵。
“可汗，您应该去进攻花刺子模。因为花刺子模是比蒙古更富饶，比蒙古更先进的国家。我们会取得很大的战果，从而其战斗也就一定会很激烈。让所有蒙古人都投入那场战争的漩涡吧！妾愿意和可汗一起生活在异国的战场上。”
忽兰顿了顿，又接着说道：
“请从我这儿把所有的东西都拿走吧！请把珍贵的宝石、美丽的衣服、极尽奢侈豪华的家具统统全从我这儿拿走吧！让我经常在战场上弛骋、呐喊，冲锋陷阵吧！我为的是在箭矢如雨、力枪如林的疆场上，在飞箭的激烈尖锐的呼啸声中，与可汗弄清一件事。我想跟您谈的只有一件事。”
忽兰越说越激动，继续滔滔不绝地说道：
“我对可汗有那么多的妃妾责怪过吗？我对可汗提过关于财领土的什么要求吗？甚至我从没有一次把帐幕中的这些东西，看作是我自己的东西。我仅仅是置身子借来的物品之中。我只要离开这顶帐幕，帐幕里的物品，就不是属于我的了。”
忽兰又说：
“啊，我的可汗呀，请让我与可汗一起到和花刺子模的激战中去吧！到了那里就赐给我说一件事情的机会吧！”
“你想要说的唯一的一件事情是什么呀？”
成吉思汗头脑中立刻闪现出一种可怕的念头，忙问道。
“我要说的那件事，只能到那时说。到了那时，神就附在我的身上，教给我要说的话。”
忽兰回答说。
成吉思汗之所以决意要出兵花刺子模，是因为他听取了妻子李儿帖、爱妃忽兰和长子术赤的意见。他们的意见彼此各异，没有丝毫的相同之处。
尽管成吉思汗决意出兵花刺子模了，但他并没有立刻付诸实施。因为他十分重视反对去入侵花刺子模的耶律楚材和其他许多武将的劝告，他还必须把那些反对者的意见从另一个角度做参考，周密地布署这次对这个毫不熟悉的宗教国家的军事行动。
成吉思汗对谁都没有泄露这次出兵的打算。他只是竭尽全力，利用一切手段，收集着花刺子模的各种情报。此外，成吉思汗还亲自奔走于蒙古高原各个聚落之间，千方百计地鼓舞驻守在每个地方的部队的士气。
公元一千二百一十八年年底，成吉思汗召开大聚会，开始与亲族、重臣、老臣们商议进军花刺子模的事情。说是商议，其实是成吉思汗一个人发表意见，只不过是让在座的人们承认其意见罢了。在这个大聚会上决定在成吉思汗出征花刺子模期间，由成吉思汗的弟弟帖木格、哈赤温代替成吉思汗统治国内。其余的成吉思汗的亲族、老臣、重臣全部出征。在妃妾中只允许忽兰一人一起同行。耶律楚材也被命令去从军。
另一方面，成吉思汗向隶属于蒙古的西夏派去了使者，命使者去催促西夏出兵。但是，令人感到意外的是西夏拒绝派遣援兵。成吉思汗从西夏极力避免与花刺子模为敌这件事上领悟到在西夏人的眼里把花刺子模看得比蒙古国更为强大。
公元一千二百一十九年春，成吉思汗率领二十万大军，从不峏罕山山麓的聚落出发。这支浩浩荡荡的大军，最恰如其分的形容莫过于车帐如云、将士如雨了，是一支执兵披甲的地地道道的孛儿帖赤那群的大移动。
盛夏，成吉思汗大军越过阿尔泰来到额尔齐斯河畔，驻屯在该地。由于成吉思汗对花刺子模的战斗力不十分了解，决定驻屯在那里等待对方的反应。成吉思汗利用这段时间，从夏至秋，进行了全军都参加的大规模的狩猎活动。这种狩猎活动对兵将们继续保持旺盛的斗志、训练马匹、补给粮食，总而言之，对这次蒙古的大规模的出征部队来说是极其必要的。
与此同时，成吉思汗专心致志、千方百计地搜集花刺子模国内的情报。成吉思汗在额尔齐斯河畔得知花刺子模国家由于是个多民族的集合体，所以存在着许多弱点。在那些弱点中，最大的弱点是尽管花刺子模集中了四十万大军来抵御蒙古军，但是，他们没有一个优秀的指挥官能够统帅这支由既多又杂的民族组成的军队。国王摩诃末虽然是回教地区的掌权人，但是他毕竟不是全军的统帅。四十方大军分布在广大的地域内，驻守在儿十座城镇之中。他们一开始就采取了坚守城池，拒不出阵的战法，避免与不可一世的蒙古军的长枪骑兵队的野战。
仲秋，成吉思汗突然停止狩猎，立即向全军发出入侵花刺子模东北国境地带的命令。阻拦在蒙古军前方的是发源于天山山脉，注入咸海的锡尔河，它象一条带子一样飘向远方。沿锡尔河星乡棋布地分布着许多城镇。进发之前，成吉思汗将全军分为四个兵团，任命长子术赤为第一军统帅，挥军向锡尔河下游进发；命令次子察合台、三子窝阔台两人率第二军进攻锡儿河中游的讹答刺城；然后，命令阿刺黑、速客秃、塔海三个年轻的武将统帅第三军，去平定锡尔河上游；第四军以四子拖雷为统帅，横渡锡尔河向遥远的花刺子模的大据点不花刺进军。成吉思汗向麾下诸将士发布了极其严峻的命令说，我们不击破花刺子模全军，不杀掉花刺子模国王摩诃末，誓不罢休，坚决战斗到底。投降者生，反抗者死。不用区分兵和市民，统统将他们杀戮。
这次战争，对成吉思汗来说，是投入全部蒙古力量的战争，是以民族兴亡为赌注的战争。
成吉思汗象入侵金国时一样，把自己的亲族人、重臣们全部召集在自己的营帐中，举行了诀别宴会。入侵金国时，是在不峏罕山山麓的聚落中举行的这种诀别宴会。可是，这次是从额尔齐斯河出发的第十天，在异境的漠地的帐幕举行的诀别宴会。
在这个筵席上成吉思汗宣布了倘若自己在沙场上战死的话，其后的大汗位应由四个孩子中的谁来承袭。这件事，不仅是当事人四个儿子十分关心，而且是以重臣、老臣为首的全体蒙古兵将们比什么都要关心的事情。
成吉思汗最喜爱末子拖雷，这是众人皆知的事。在蒙古人当中，自古以来一直延续着末子担续的制度。成吉思汗的私有财产理所当然要由末子拖雷来继承了。然而，成吉思汗对拖雷的爱，并非是因为两个人之间有着这样的特殊关系而产生的。
成吉思汗爱拖雷的勇敢和他在战争中焕发出来的天才，因此，以前每逢出征打仗时，成吉思汗总是和拖雷在同一个兵团。当然，这里面包含着为最年轻的将军拖雷做后盾的意思，但也不尽然，成吉思汗把从旁边观赏拖雷军的用兵方式和战斗方法作为一种乐趣。这位年仅二十六岁的青年武将，格外讨人喜爱，真可以说是个了不起的青年英雄。
所有在座的人，无一例外全都认为不是建树了任何人也否认不了的赫赫战功的长子术赤，就是成吉思汗最宠爱的末子拖雷会被成吉思汗宣布为自己的继承人。然而，他们谁都没有猜对。从成吉思汗嘴里宣布出来的名字，完全出乎众人的预料，与他们考虑的完全不一样。
“窝阔台。”
人们听到成吉思汗宣布的是第三子窝阔台的名字，都不由自主地怀疑起自己的耳朵来，是不是听错了。可是，不一会儿，人们便不得不承认自己的耳朵并没有听错。
“术赤，你说你在想什么？”
成吉思汗说。“您指定窝阔台我没有丝毫意见。我一定和察合台、拖雷两位弟弟齐心协力支持窝阔台，窝阔台能够嗣继父亲的汗位，这实在太好了！”
术赤脸色苍白，回答得十分简短。
“察合台你说说，你是怎么想的？”
察合台回答说：
“正如术赤说的那样，我们兄弟团结一致，父亲在世时，我们支持父亲，父亲逝世之后，我们辅佐窝阔台。如有反叛违令者我们立即将其斩首，倘若有逃匿者，我们立即去追捕，将其从背后用刀劈死。窝阔台在我们兄弟们当中，是最温厚笃实的人，窝阔台具有适合做全蒙古的统治者的才能。父亲您指定窝阔台做可汗的继承人是非常合适的。”
在察合台的语言中，比起术赤的话来，更加热情洋溢。
“拖雷，你是怎么想的？你说说吧！”
成吉思汗把视线移向末子拖雷。
拖雷回答说：
“我将在父王指定的哥哥跟前，倘若他有遗忘的事情的话，我就提醒他，让他想起来，倘若他睡着了的话，我就摇动他的身体，让他起来。他要是出征打仗的话，我就与他一起出征去参加战斗。一句话，我要成为他的红马的马鞭，永远跟随在他的左右。我任何时候都绝不离开军队，永远去出征打仗，去进行激烈的战斗。”
成吉思汗满意地点了点头。最后他说：
“窝阔台，你有什么说的吗？有的杯，就说说吧！”
尽管窝阔台抑制不住自己的兴奋，但他还是象往常一样沉着冷静，慢条斯理地回答了成吉思汗的问话。
“我能有什么话说呢？只要是父王的命令，我绝对服从就是了。但是，我担心的是我的孩子一生一下来都是些怯懦胆小的家伙，将来无法继承汗位。”
在座的人们全都聚精会神地倾听着成吉思汗与四个孩子的一问一答。当听到成吉思汗与四个孩子的交谈结束，众人们便一个不落的全都感到成吉思汗所指定的自己的继承人是最恰当不过的。尽管以前谁都没有发现过，但这时大家都觉得在成吉思汗之后作为掌权人去支配整个蒙古，再没有比窝阔台更出色的人物了。
窝阔台没有其他三个兄弟以各种不同形式所表现出来的狂暴的性格。他的性格非常温顺、慈爱、深沉，对一切事情都有强烈的责任感，而又不玩弄权术。正因为如此，他在兄弟们当中并不显得突出，引人注目，是个极其淳朴老实的人。然而，他做起事来却雷厉风行，毅然果断。从这一点来看，他具备的适合做可汗继承人的长处也比谁都多。
成吉思汗看到在座的天没有谁提出异议，于是说道：
“我们面前的土地无限宽广，江河无数，草原无边无际，我把它分赠给术赤、察合台、拖雷，让我们今后无限制地去占领它吧！”
此后，在很长一段时间里，成吉思汗的眼前总要浮现出在那次诀别宴会上术赤的苍白的脸色。
毫无疑问，术赤是现在蒙古的最勇敢的将领，他那钢铁般的意志和视死如归、大无畏的斗志，连成吉思汗也为之惊叹不已，啧啧称赞。作为完成大事业的人物，在全蒙古中没有能和他相匹敌的。实际上成吉思汗在选择自己的继承人上是有过犹豫的。是应该选择术赤呢？还是应该选择窝阔台呢？他拿不定主意。最后他终于指定了窝阔台。窝阔台和术赤究竟谁更合适呢？的确是不那么容易决定的微妙的问题。正因为这样，成吉思汗也并不是没有预料到术赤的脸色变得那样苍白难看。
成吉思汗与在座的人们在吉凶未卜的殊死的鏖战之前举杯，是为了向除术赤以外的人们说不定会遇到难以预料的命运诀别而举起的酒杯。然而，对术赤则包含有多少不同的意味。成吉思汗考虑术赤为了这件事说不定要背叛自己，这是完全可以预料得到的。即使发生那样的事也不是一点不可思议的。成吉思汗尽力将那种想法作为微不足道，无足轻重的事，抛在一边，置之不理。然而他在心中却向术赤呼喊着：
“孛儿只斤的客人哟，你还没有被证明是真正的孛儿帖赤那的后裔。正象我也没有被证明一样。术赤哟，你走吧，你去走那无边无际的遥远的苦难的道路吧！你去参加无数的激烈的战斗，而必须常胜不败。正如我也非得这样去做不可。术赤哟，你如果是光辉的蒙古的孛儿帖赤那的话，那么，自己的营盘就一定要依靠自己的力量，通过斗争取得。”
成吉思汗看到术赤走到自己的面前，成吉思汗向术赤举起酒杯说：
“听说锡尔河下游毒蝎很多，你走路可要当心啊！”
成吉思汗只对术赤说了这么一句话。
“我倒是希望父亲可汗当心这一点！”
术赤没有把视线从成吉思汗的面前移开，他还是简短地回答了成吉思汗。
蒙古的四个兵团儿乎同时杀奔到锡尔河畔。
术赤军径直杀奔颤的城，察合台、窝阔台军包围了讹答刺城，阿刺黑，速客秃、塔海等军杀向别刺客忒城。
成吉思汗和拖雷一起率本军驻屯在锡尔河畔。在各个兵团的捷报频频传来时，成吉思汗立即率领全军横渡锡尔河，向位于花刺子模国内腹地的不花刺城迸军。不花刺城是他最初的目的地。由于他们进军不花刺，自然而然地切断了敌人主力与锡尔河沿岸诸城的联络。
成吉思汗率本军在沙漠和高原地带经过了一个多月的行军，终于抵达匝儿讷黑城，成吉思汗派使者前往叩叫该城城门，降谕说：
“我等是作为天之子的回教徒的拥护者，现在遵照蒙古可汗的命令，前来拯救你们。蒙古大军已兵临城下，倘若你们不赶快投降，稍作抵抗的话，我们就将把你们的城堡房屋夷为平地；如果你们能够投降的话，可以保全你们的生命财产。”
城民感悟，立即来到城外欢迎蒙古军。只有年轻人被征为兵勇，编入蒙古军中，其余人让他们回家去了。
蒙古军在城内大肆抢掠了三天，一切值钱贵重的物品被蒙古军洗劫一空。蒙古军把城堡全部毁坏之后，通过艰难险阻，人迹罕至的道路，朝讷儿城杀去。
经过一个多月的急行军，成吉思汗率军来到讷儿城。成吉思汗在这里也是派使者叫开城门，让城民走出城来，然后进城进行了几日的劫掠。
尽管成吉思汗严禁危害市民的事情发生，但掠夺在各处正全面彻底地进行着。他们依靠掠夺确保有足够的粮食吃用。此外，他们还把掠夺贵重的财宝作为胜利者的当然权力，用以增强蒙古的国力。
蒙古骑兵团在向他们的目的地不花刺驰进的中途迎来了新的一年，即公元一千二百二十年。
一月中旬，蒙古军到达不花刺城郊外，在阿姆河畔安营扎寨。营寨附近是辽阔丰美的沃野。成吉思汗让部队充分地休养之后，以大军包围了不花刺城。
不花刺城内有守城部队二万人，不听蒙古军的劝告，拒绝投降，因此，激烈的攻防战进行了数日。
一天夜里，不花刺守城部队突然打开城门，迸行突围，他们冲破了蒙古军的重重包围，向阿姆河逃去。成吉思汗指挥部队跟踪追击。一直追到阿姆河畔，一个不剩地把敌军全部鏖杀殆尽。阿姆河畔的沙滩上陈尸遍野，鲜血染红了阿姆河水。
成吉思汗麾下的兵将在这里第一次看到流出这么多的人血简直发了疯。翌日，成吉思汗经过城门进入城内。只见城内店铺林立，寺院、住宅鳞次栉比，一看便知该城极为富庶，名不虚传。大街小巷到处都是熙来攘往、川流不息的人群。这些人群是由繁杂众多的不同人种的男女老幼所组成的。
内城还剩下四百个不肯投降的兵将。成吉思汗一从城里出来，就立即命令攻击内城。护城河内挤满了拿着武器的城民，填埋城壕。
蒙古兵为了打败四百名敌人花费了整整十天的时间。许多蒙古兵战死了，被驱赶出来的许许多多的市民也丧了生。最后，蒙古兵使用弩炮猛攻内城，内城城墙被炮攻毁，于是，蒙古兵突入内城。
内城被攻占之后，成吉思汗下令把不花刺城市民驱赶到城外，除了市民身上穿着的衣服之外，一件物品都不允许携带出城。然后，取而代之的是蒙古兵入城大肆纵掠。凡是违令藏匿在城内没有出城的人统统被杀戮了。
居民出城之后被集中在城外一个地方。女人们全都被分赐给蒙古兵将。在大天白日，光天化日之下，女人们的贞操全都被玷污了。蒙古兵强迫男人们供认出埋藏财宝的地方，然后把那些财宝挖出全部没收。并让男人们应征入伍。
成吉思汗在撤出不花刺时，命令将士在城内各处纵火，要将不花刺这座无人城化为灰烬。成吉思汗以此城为范例，让人们看到对自己采取敌对行动的城市所遭到的悲惨命运。
成吉思汗在不花刺城被熊熊烈焰包围变成一片火海的时候，又率军向比不花刺更大的城市撒马尔罕进发了。他们连续行军五日。在这期间，蒙古兵已经接受了血和罪恶的洗礼，他们一个个眼里闪烁着凶光，变成了野兽。与野兽不同的地方只有一点，那就是他们只不过在严格的军纪约束之下来行军的。每天夜里，皓月当空，清冷如水的月光辉照着兵将们在绵延起伏的沙丘上投下行进的黑影。从不花刺带来的许许多多蓝眼睛的壮丁，在急行军中，累得精疲力竭，倒下来的人接连出现，倒下来的人全部被杀死在沿途上。
兵将们经过数日的行军，越过了沙漠戈壁、荒芜的土地和怪石嶙峋的山岭后，他们突然眺望到眼下盆地之内的撒马尔罕城。
撒马尔罕城在这些发了狂的蒙古兵将的眼中，在这个世界上已经达到了意想不到的美好的程度。城外是一望无际的果树和姥紫嫣红的花草。绕城流过的那密河畔皆是无边无际的果树林。在这样优美的自然环境包围之下的大城市撒马尔罕的周围环绕着几重石块砌成的城墙，这是为了抵御蒙古军的攻击而特意修筑起来的。
成吉思汗在逼近撒马尔罕之前，向不花刺和撒马尔罕两城之间的两座城镇，派去了两支部队。当本队在那密河畔安营扎寨时，传来了攻克两城的捷报。
撒马尔罕城内有四万守军，这些守军由几名花刺子模选拔出来的良将指挥。成吉思汗没有下令立即开始攻城。他在那密河畔排兵布阵，进行攻城作战的演习。
在成吉思汗来到那密河畔不久，先去攻打锡尔河畔诸城堡的三个兵团完成了使命，相隔没几天，三个兵团就来到那密河畔与成吉思汗本队合军会师了。最先来到的是术赤的兵团。
术赤在出征以来的半年时间内，先后攻取了昔格纳黑城，劫掠了距离昔格纳黑城附近的三座城，攻克了颤的城，把锡尔河下游置于自己的统辖之下。在这次作战中，他也是把那些抵抗他的人全部屠杀掉了。其中被杀戮得最多的是昔格纳黑城的居民，该城居民大部分被蒙古兵屠杀了。
术赤兵团到达之后，又过了十天左右，到来的是察合台、窝阔台兵团。他们的使命是去攻占先前杀害成吉思汗派遣的友好使团，而成为这次大战的直搜原因的讹答刺城。蒙古兵经过五个月的攻防战占领了讹答刺的外城。又经过一个月的激战攻取了内城。市民有半数遭到屠杀，剩下的一半随守城将领哈亦儿汗一起被押送到撒马尔罕城。成吉思汗没有见他，只是命令用酷刑把他处死。被捆绑着的哈亦儿汗看到在自己旁边正在熔化银块，很快就熔化成了银水沸腾起来。哈亦儿汗问一个蒙古兵说：
“你们这是干什么呀？”
“要灌入你的眼睛和耳朵。”
蒙古兵回答说。
最后，哈亦儿汗就是这样被处死了。
又过了十天，阿刺黑、速客秃、塔海三位年轻的武将率领的兵团来到了。这个兵团的兵力仅有五千人，但全都是英勇善战的勇士。他们以迅雷不及掩耳的攻势，一举攻占了别刺客忒城。他们占领该城之后，便把城内居民全部从城内驱赶到城外。杀戮了全部携带武器的守城兵将。
接着，这五千兵马一鼓作气又逼近位于锡尔河中岛上的一座坚城忽颤。他们与该城守将帖木儿灭里之间进行了反复的长期的攻防拉锯战，最后使用战船，将城攻克。这个兵团犯下的唯一的一个过失，就是没有擒住帖木儿灭里，使他逃掉了。
各个兵团把不可胜计的俘虏部队和战利品都带来了。在那密河畔的蒙古军的驻营地，到处都可以看到繁杂众多的民族部队。蒙古兵第一次知道世界上有这样多的民族。
当三个兵团会师后，成吉思汗为了追击放弃撒马尔罕城，退缩到阿姆河那侧的花刺子模的国王摩诃末，编成了两支部队。一支是由者别率领的兵团，另一支是由速别额台率领的兵团。
成吉思汗向这两位他最信赖的武将发布命令说：
“你们这两个兵团如同以此地为出发点射出去的两支箭，各自从这里出发，向两个方向进军，任务只有一个，那就是要死死咬住摩诃末兵团不放，然后将其包围歼灭！倘若发现他们拥有重兵的话，你们就要避免与他们交战，速与友军联络；倘若他们不战而逃的话，你们就穷追不舍，不给他们喘息的机会，突出奇兵袭击他们。宽容降服的城市，不要宽赦抵抗的城市，要把它占领消灭！”
那一天，两个兵团立即从那密河畔的营帐进发。两支长长的队列在走到距离撒马尔罕十华里的地方，象两支射出去的箭分开了。
攻打撒马尔罕城的战斗在三月末开始了。成吉思汗把从各地带来的各民族的群众放在前面，在群众的后面是蒙古兵。花刺子模兵凭借城池抵抗，守卫撒马尔罕城的兵将大部分是突厥民族的康里人和波斯人。
激战七日，成吉思汗占领了除内城之外的撒马尔罕城，把投降的康里人带出城去，然后从四面八方猛攻内城。攻陷内城后，纵火焚烧，把凭借清真寺负隅顽抗的一千波斯兵活活烧死。
这次战斗极为混乱，撒马尔罕的居民成了许许多多的兵灾战祸的牺牲品。投降的三万非战斗人员的康里人也在一夜之间被全部屠杀殆尽。
蒙古兵纵火焚烧了撒马尔罕城。烧毁撒马尔罕城的那天夜里，在成吉思汗看来，很象他在一次恶梦中见到的场面一样：橙黄的烈火，熊熊燃烧，漫天烈焰烧烤着漆黑的夜空，各色各样的人种的人们发出令人毛骨惊然的叫喊声，通宵达旦地喧嚣在耳际。
当东方升起黎缈勺曙光的时候，成吉思汗在城外的广场上看到了侥幸免于死亡的人们聚集在儿个地方。其中有会各种工艺技术的工匠三万人，俘虏五万一千人，少量的妇女和二十头大象。当撒马尔罕城化为灰烬之后，成吉思汗便率军向撒马尔罕和那黑沙不城中间地带移动，并屯兵在那个地方。成吉思汗从春至夏是在那个地方度过的。在秋季战役到来之前，他让兵马在那个地方作了必要的休养。这个驻营地是一处极好的牧马之地。
现在阿姆河以北的城镇全部被成吉思汗占领了。这时与打仗时不一样的是成吉思汗严禁蒙古兵伤害老百姓和掠夺财物之事。那些象魔鬼和野兽一样到处追寻鲜血、女人和财宝的兵卒们陆陆续续地又恢复了人性。与此同时，浸润、吸饱了许许多多鲜血的土地青草丛生，被破坏了的城镇得到稍微的复兴，在那些曾一度被认为永远要变成废墟的地方，也从各个地方迁来了许许多多的人，在那里开始了新的生活。
成吉思汗向那些城市派去了蒙古的武将，在武将的监视之下，依靠从回教徒中选出来的原居民进行统治。在社会秩序混乱，无法维持社会治安的地方，设置了驻屯军。在城市和城市之间修筑了方便于军队调动的宽阔、平坦的道路。从而，在锡尔河和阿姆河之间的辽阔的土地上，不论是草原沃野，不论是沙漠荒滩，到处都可以看到在蒙古人指挥之下，原地居民辛勤劳动的景象。
在这期间，者别和速别额台的两个远征兵团，接连不断地派来身上沾满血腥气味的象魔鬼一样的使者。
两个兵团长驱直入呼罗珊，杀奔巴里黑城。巴里黑兵将没有抵抗，于是者别和速别额台两个兵团兵不血刃城，一人无伤就占领了该城。然后，进至匝叶城，匝哇城兵将奋力抵抗，拒不投降。蒙古兵攻破城池，把所有的城民、兵将屠杀殆尽。就这样，者别和速别额台先后把直到花刺子模中央地区的据点你沙不儿之间的诸城镇纷纷攻占。放弃抵抗的地方原样地保存下来了，稍有抵抗的地方统统化作了灰烬，变成了一片瓦砾焦土。
六月初，蒙古军杀奔到你沙不儿城。滴血没流，就占领了你沙不儿城。者别和速别额台两个兵团从你沙不儿出发，追踪摩诃末，杀奔里海沿岸诸城，其后便杳无音信了。无论追击到什么地方都必须死死咬住摩诃末兵团，这是这两个兵团的使命。
从春到夏的放牧季节刚过，成吉思汗闻讯摩诃末的皇太子札阑丁在花刺子模的首都玉龙杰赤据守。于是，成吉思汗便派术赤、察合台、窝阔合三个儿子率大军，前去攻打玉龙杰赤城。
玉龙杰赤城位于阿姆河下游注入咸海的河口附近，是个大都市。玉龙杰赤城横跨阿姆河两岸。蒙古兵为破坏横跨在阿姆河上的连接都城两个区域的大桥，死伤了三千人，大败而归。城市防守严密，固若金汤，守城兵将，斗志旺盛。因此，尽管蒙古兵围困该城六个月之久，也未能使其陷落。蒙古军在这次包围该城的战斗中，每战均伤亡惨重。
当成吉思汗获悉蒙古军攻不下玉龙杰赤城，而致使伤亡惨重，不能尽快取得胜利的根本原因是长子术赤、次子察合台意见不合，号令不一，纪律松弛。于是，成吉思汗发布命令把军队指挥权给了窝阔台。
窝阔台没有辜负成吉思汗的期待，他苦口婆心改善了两个哥哥的关系，疏通了他们的思想和意志，使他们齐心协力地去攻打花刺子模的首都玉龙杰赤城。
玉龙杰赤城的守军抵抗得十分激烈顽强，蒙古军为了夺取一个区域也要付出十分巨大的代价，死尸堆积得简直象山一样。蒙古兵完全攻克玉龙杰赤是在公元一千二百二十一年四月。
蒙古军从居民、兵将中收容了各种工匠十万余人，其余的居民和兵将全部遭到杀戮。蒙古军共五万人，平均每个蒙古兵要杀死二十四个异民族人。蒙古军的兵将无论在精神上，无论在肉体上全都染上了鲜血。
大屠杀刚一结束，蒙古军就掘断了阿姆河河堤。泛滥的河水涌进了堆满尸体的玉龙杰赤城，城内的房屋、财宝统统被汹涌澎湃的河水吞没卷走了。
由于经过长时间的激战，城内的一切地方和物品上都溅满了鲜血。这些物品就连蒙古兵将们也不愿意拾取它。尽管战斗达到如此残酷激烈的程度，但是，敌人的勇敢的指挥官札阑丁没有被蒙古军捉到。
成吉思汗在接到攻克玉龙杰赤城的捷报之后，便驻屯在阿姆河畔的草原地带。察合台、窝阔台半年之后才回到了成吉思汗的大本营。而术赤在占领玉龙杰赤之后，告别两个弟弟，率领着兵团去平定锡尔河以北的地方。这是成吉思汗的命令以外的行动。尽管成吉思汗从察合台、窝阔台两个人那里听到这个消息，内心不禁感到强烈的愤怒，但是，他嘴里没有说出来，脸上也没有表现出来。术赤的行动虽然是成吉思汗的命令之外的多余的行动，但术赤所选择的这个作战行动是适当的必要的。假若术赤不去干的话，那么成吉思汗也将要委派别的什么人去完成。当成吉思汗想到这一点时，他的满腔怒火就自然而然地平息下去了。
成吉思汗的部队由于不断地吸收了众多繁杂的异民族的人，比原来一下子膨胀扩大了几十倍。由于长期的战争生活，厮杀、抢掠，使成吉思汗的兵将失去了正常人的精神、心理、性情。成吉思汗为了让他的兵将们恢复正常人的精神、性情，决定让部队在驻营地休养一段时间。可是，成吉思汗却取消了末子拖雷的休养机会，派他率军深入花刺子模腹地，去迫踪札阑丁。
夏季一过，，成吉思汗又派军去进攻阿姆河北岸诸城，占领几座城镇之后，他便把大本营安设在阿姆河畔的适宜放牧的地方。
拖雷追踪札阑丁，先后陆续攻克札阑丁所盘踞的诸城，但是，始终没有捉到札阑丁。曾被诃额仑养大成人的失乞刊忽都忽，与札阑丁战于巴鲁弯附近，被札阑丁打得狼狈不堪，大败而归。这是蒙古军在这次远征中遭受到的最大的失利。失乞刊忽都忽的部队死伤惨重，损失了绝大部分兵力。失乞刊忽都忽回到了成吉思汗的大本营，作为战败的责任者等待着受裁判。然而成吉思汗并没有责备失乞刊忽都忽。
“失乞刊忽都忽，你经常打胜仗，习惯于胜利，未受过挫折。但你不知道命运是严酷的，今遭此败，当以为戒，从中吸取教训吧！”
成吉思汗只对失乞刊忽都忽讲了这些话，没有责罚他。这并不是成吉思汗袒护包庇失乞刊忽都忽，而是他对把失乞刊忽都忽养大成人的自己的母亲诃额仑表示的敬意。
在失乞刊忽都忽战败之后不久，成吉思汗得知摩诃末在这年的二月逃到里海的小孤岛上，并病逝在那里。担负追踪捉拿摩诃末的使命的者别和速别额台，看到此使命到此已经完结，只能这样不了了之。
者别和速别额台为了请求新的进军任务，向成吉思汗大本营派来了使者。使者对成吉思汗说，两个兵团十分希望越过高加索山脉。
成吉思汗根本没有想到在还没有得到自己许可的情况下，这两位卓越的蒙古的武将竟然把部队留在里海和黑海所夹持的中间地带了。尽管使者返回部队去了，但成吉思汗丝毫也不相信使者能够追赶上者别和速别额台他们两个人。
当然，成吉思汗没有忘记在他们临出发时，自己曾命令他们要象射出去的两支箭一样，勇往直前，奋勇前进。射出去的两支箭，在落到地上之前，总是要在空中飞的。成吉思汗曾对术赤的自由行动发过火，生过气，可是，对作了同样的成吉思汗的命令布署之外行动的者别和速别额台则没感到有丝毫的不愉快。
初冬，成吉思汗得到情报知道札阑丁拥有重兵盘踞在克什米尔。于是，成吉思汗亲率大军长驱直入克什米尔。成吉思汗接连不断攻占沿途诸城。
成吉思汗这次进兵使用了与以往完全相同的方法，凡采取不抵抗，立即降服的城镇便不伤一兵一卒地夺取了；凡抵抗到底拒不投降的城镇和建筑物同时全部导致毁灭的命运。这次作战极端艰苦。蒙古兵翻越了作为印度北部边界的大雪山（兴都库什山）,一举包围了范延城。
在此次作战中，察合台的一个儿子身中流矢丧命。由于成吉思汗十分钟爱战死的这个孙子、悲愤之极，遂下一道极为严峻的攻打范延城的命令。
“进攻！进攻！一定要攻陷此城，不留一草一木，全部斩尽杀绝！要让这座城市直到百年之后，也成为荒无人迹的废墟！”
成吉思汗严禁从这座城市中掠夺一件财物。不久，范延城被攻陷了。人，全部被杀光了。城市的形迹毁灭了，彻底地从大地上消失了。
察合台根本不知道那个儿子的死讯。当察合台从战斗中回到成吉思汗的身边时，成吉思汗一下子血涌到脸上，满脸涨得通红，严厉地问他说：
“你能服从我的命令吗？”
察合台听了十分惊愕，他回答说：
“我抗拒父王的命令就是找死！”
听了这话，成吉思汗立即接着说：
“听着，察合台！你的一个儿子战死了，我禁止你叹息悲伤。这就是我的命令！”
为此，察合台在父王成吉思汗的面前，不能对爱儿的死表示任何悲伤。
此后，成吉思汗为了追击札阑丁转战各地，终于在印度河畔追上了札阑丁的部队。成吉思汗为雪洗失乞刊忽都忽战败的耻辱，亲自站到阵前指挥。札阑丁经过反复激战，累得精疲力竭，他背上背着盾牌，手里举着旗帜，纵马从两丈高的悬崖峭壁上腾空飞起，跃过大河。
尽管蒙古兵将纷纷要求追击札阑丁，然而为了向勇猛、果敢的敌人的武将表示敬意，成吉思汗却制止了部队的追击。蒙古兵立即用箭射札阑丁，然而飞蝗般密集的箭矢全都白白地飘落在河水之中了。
成吉思汗在冰封雪覆的兴都库什山脉北麓的帐幕中迎来了公元一千二百二十二年的新春佳节。
成吉思汗派遣魔下诸将去攻打札阑丁的势力所统辖的诸城市，命令他们对那些地方进行全面的扫荡。在阿姆河以南迄今为止还没有受到过战火兵灾之害的城市，便一个一个地遭受到了蒙古兵的袭击侵扰，那些地方的绝大多数的居民遭受到大屠杀，几乎每天都有向成吉思汗察告带着血胆味的胜利捷报的使者来到成吉思汗的帐幕里。
四月初，有一天，有位多少有些古怪的访问者来到了成吉思汗的帐幕里。他是受到成吉思汀的邀请，千里迢迢从山东省前来的道士长春真人。
成吉思汗早在一年前就知道了道教的最高权威，久享盛名，人们十分崇拜和信仰的道士长春真人的名字。成吉思汗让耶律楚材起草了招聘的诏书，并派刘仲禄作为使者带上二十名蒙古兵，前往长春真人的家乡去邀请他。
成吉思汗急于见到长春真人的最重要的目的，是打算从举世闻名的长春真人道士那儿聆听长生不老之法。因为成吉思汗在戎马倥偬中迎来了六十岁的春天，他自己也明显地感到身体已经衰老得多了。
成吉思汗派人把远道而来的客人送至行馆款待安歇。就在那一天，成吉思汗将他邀请到自己的帐幕之中。
成吉思汗只见一位骨瘦如柴，身材矮小，鹤发童颜的老人，走进帐幕没有行礼，只是把身子弯曲下去，然后又把胳臂交叉在胸前，迟缓地走到自己的面前。
“你没有答应其他国家的招聘，只答应了我的邀请，现在你千里迢迢来到这里。你实在应当受到我的嘉奖。”
翻泽把成吉思汗的话翻译给长春真人听。
“我这山野之人，奉诏前来，全是天意。”
长春真人回答说。
长春真人没有抬头仰视成吉思汗的脸，在他的面前仿佛空无一人似的。身材低矮的老人把没有焦点的眼睛毫无目的地瞪视着空中一点。
“真人，从遥远的地方前来，你是否有长生不老之药？如果有的话，请把长生不老之药献给我如何？”
“只有延年益寿、卫生健身之道，而无长生不老之药！”
成吉思汗只见长春真人说话时嘴唇上下翁动，而见不到他的面色表情有丝身的变化。
“真的没有长生不老之药吗？”
成思吉汗提高嗓音再次问道。
长春真人用与刚才完全相同的口气回答说：
“只有延年益寿、卫生健身之道，而无长生不老之药。”
尽管成吉思汗感到自己受了骗，但他依然觉得把长春真人邀请到这儿来是对的，是一件好事。尽管成吉思汗和长春真人的谈话是通过翻译进行，但在交谈中他们谁都没有感到有什么不方便的地方。成吉思汗许久没有与把自己的话不当作命令来接受的人谈过话了。
“人们都把真人你称做腾吃利蒙古孔（天人），那么，你自己也这样称呼你自己吗？”
“那仅仅是人们那样说，我自己并不知道有这样的事。”
只要成吉思汗不开口的话，长春真人就一句话也不说。
此后过了两三天，长春真人把到这儿来之前在漫长的旅途中自己所写的几首诗，通过刘仲禄的手献给了成吉思汗。那是他吟咏所到之地的诗，如：撒马尔罕、轮台、沙漠等诗。
成吉思汗把长春真人写的几篇诗，交给了耶律楚材，并让耶律楚材把耶律楚材自己在从军过程中所作的几篇诗拿出来送给长春真人。
成吉思汗想，尽管他们两个人一个是年轻人，一个是老年人，而这两个自己所信赖的非凡人物一定会情投意合的吧！
几天之后，成吉思汗问长春真人耶律楚材的诗怎么样？长春真人回答说，耶律楚材写的诗非常优美。成吉思汗再问长春真人想不想和耶律楚材见见面？长春真人回答说并不特别想和他会晤。
成吉思汗感到十分疑惑不解，把耶律楚材宣到自己的帐幕中，同样地问他想不想和长春真人见见面。身材高大，长满络腮胡子的年轻人和以往一样，用铿锵有力的声音回答说：
“我想他写的诗是极好的。但是，我为什么一定得和他会面呢？”
“长春真人的回答也和你回答的一样。”
成吉思汗说完笑了起来。然而，成吉思汗怎么也理解不了他们两个人一次也没见过面，为什么彼此之间没有一点好感呢？成吉思汗向耶律楚材提出了这个问题，耶律楚材回答说：
“我跟随着可汗的军队，经常在可汗的周围。长春真人说不定要轻蔑我对可汗没有作什么贡献。”
“那么，你对长春真人没有好感的理由是什么呢？”
成吉思汗问。
“尽管长春真人不远万里来到可汗的帐幕，可是他能给可汗做些什么事情呢？”
“你所指的事情是什么事情？”
成吉思汗再次问耶律楚材。
“他只能眼看着可汗的美名将从后世的历史中消失，而不去施一术一计。”
耶律楚材回答说。成吉思汗听后，面色骤然变得严厉起来，说：
“你为什么说我的名字将会从后世的历史上消失呢？我和蒙古的名字难道不能在历史上永存不泯吗？”
年轻人毫无惧色地回答说：
“十分遗憾，我相信可汗的名字能够在历史上保存下来，这是因为可汗让自己的部下肆无忌惮地尽情地杀戮。”
成吉思汗听了这话，脸色变得更加可怕难看，身体颤抖着从座位上站起来，走进旁边的屋里。不一会儿，成吉思汗又从旁边的屋里走出来。
“我要处你极刑，任何刑罚比起你说的那话都显得太轻。在我想好适当的刑罚之前，我决定暂时不处罚你。”
成吉思汗板着极其严肃的面孔说。说完，他又接着骂道：
“你这无礼的奴才！”
成吉思汗说完，“噗哧”一声笑出了声。耶律楚材的话给成吉思汗的心上留下了无法形容的极不愉快的疙瘩，但成吉思汗觉得绝对不能因为这么一点小事去惩罚自己称心如意的人。
两三天之后，成吉思汗召见耶律楚材说：
“最近我准备请长春真人来讲道，到时你也要在那儿侍候。”
如果说这是惩罚的话，这就是惩罚。成吉思汗吩咐由田镇海、刘仲禄、阿里鲜作外使记录长春真人的话，三个近侍作为内使同样要记录长春真人的话。耶律楚材也必须在场侍候。
成吉思汗打算把彼此相互对立的知识渊博优秀人才放在同席上，可是，这时突然爆发了回鹘人叛乱事件，因此不得不把讲道的时间向后拖延半年。成吉思汗为了镇压叛乱决定亲自调动军队。在这之前，成吉思汗问长春真人讲道在什么时候最好？长春真人通过占卜说半年后的十月是大吉大利的日子，讲道最好。
长春真人要求在讲道之前的日子让他在撒马尔罕度过。成吉思汗同意了长春真人的要求。于是，长春真人和千余骑卫兵一起朝着需要走二十天行程的美丽的北方的都城移动着。撒马尔罕城现在正从战祸中复苏，逐渐地恢复原状变成了美丽的城市。
成吉思汗率军进发时，长春真人和耶律楚材已经不在他身边了。在花刺子模的各个城市里居住着许许多多的回鹘人，回鹘人的小的叛乱事件从未绝迹过。
成吉思汗对于对自己怀有叛意的人毫不宽容，他总是象斩草除根一样把他们从地上铲除干净。也里城被成吉思汗麾下的武将攻陷之后，纵火焚毁城市，将居民屠杀殆尽。蒙古兵再度攻克马鲁城，大肆杀戮居民，侥幸没有被杀的寥寥可数。
春末夏初，成吉思汗攻占了哥疾宁的城镇之后，便把驻营地地迁到兴都库什山里去避暑。在新的驻营地，成吉思汗在他的营帐中召见了，有一段时期曾中断过联络的者别和速别额台两个兵团派来的使者。
“者别和速别额台两个兵团越过高加索山脉，大破克普恰克、阿速、薛儿客速部族人的联合军，乘胜西进，向波罗物（保加利亚）挺进。”
使者察告了在半年前者别和速别额台两个兵团远征进军的情况。过了一个月左右，两个兵团又派来了别的使者。
“蒙古兵在各地大破波罗物军，毁灭了诸城镇，转到斡罗思（俄罗斯）。”
这次的使者比上一次来得既快又早，他向成吉思汗报告了者别和速别额台两个兵团三个月以前的军事行动情况。
在成吉思汗看来，这两个兵团远征的军事行动所描绘出来的路线，仿佛被什么东西附了体一样带着神秘的妖光。到了现在那既不是成吉思汗的意志，也不是者别、速别额台两名武将的意志。那是象射出去的箭，在落地之前必然要继续划破空间一样，两支蒙古的孛儿帖赤那群如同代表着民族的意志似的追击着敌人，不停顿地勇往直前地走下去。他们的行动既没有休息，也没有终点，他们有的只是生命不绝，进军不息，战斗不止。
根据使者的报告来看，者别和速别额台两个兵团的行动恰似旷野上燃烧的熊熊篝火。凡是他们经过的地方，任何东西便一扫而光，荡然无存。稍作抵抗的城市全部变成了一片废墟。城墙、街道、居民以及树木花草几乎消失得踪影皆无了。伊刺黑阿者迷、阿哲儿拜占、库里格斯坦、库儿扎、西利亚、阿儿蔑尼阿、钦察、保加利亚等，这些地方都是蒙古的孛儿帖赤那群经过的地方。这些地方的主要城市全都遭受到劫掠和大屠杀。
成吉思汗在接见者别和速别额台两个兵团的使者的那天，他再次感到自己简直无法用自己的力量去中止他们的行动。他想，自己唯一能够做得到的是援助他们的行动。
挺进到锡尔河以北地区去的长子术赤却音信杳然，没有任何消息或报告。成吉思汗降诏表彰嘉奖了者别、速别额台两位武将的战功。成吉思汗对术赤则下达了尽快结束钦察草原的战斗，向黑海、里海以北的广大地区进军，征服那个地区的民族，与者别、速别额台兵团会师的命令。
木合黎在继续干着平定金国的大事业，从他那儿派来的使者经过几十天的长途跋涉，来到成吉思汗的帐幕。尽管木合黎没有什么引人注目的行动，但他为了征服金国北方广大地区在终日鏖战征杀着。这些地方的城市曾有一度被蒙古兵占领过，在成吉思汗撤退后再次归于金国所有了。
攻克这些城市全都是木合黎一马当先，一个人亲自征杀的结果。每逢成吉思汗接见木合黎派来的使者时，他都忘不了降诏郑重地嘉奖木合黎的汗马功劳。
八月末，长春真人从撒马尔罕城来到成吉思汗的营帐。这时，成吉思汗正要率领全军向北方转移，于是，成吉思汗决定让长春真人陪伴他一起到北方去。
在前往撒马尔罕的途中，迎来了以前确定的聆听长春真人讲道的十月的良辰吉日。这一天，成吉思汗命人搭盖了气势雄伟的帐幕，吩咐女人远远避开。室内烛光辉煌，如同白昼。
成吉思汗吩咐耶律楚材陪侍在现场。耶律楚材和长春真人两人只是彼此默默致礼，而始终没有攀谈过。
又过了两三日，成吉思汗再次邀请长春真人讲道。这时，耶律楚材依然在现场陪侍，然而，长春真人和耶律楚材他们两人彼此还是没说一句话。
长春真人举止潇洒、神态端庄地说道：
“道者，能够生天育地。日月、星辰、鬼神、人畜皆由道之所生。人仅知道天之大，而不知道道之大。道开天辟地，尔后生人。人刚出生之际，神光自发，步履如飞，皆食生食。而然，随着时间的推移必岁月的消逝，人体渐渐变重，神光消失了。这是爱欲变深的缘故。”
“可汗原为天人。上天借助可汗之手去讨伐凶恶横暴的邪恶势力。在劫满功成之日，可汗还必须归天去作天人。可汗在人世间的时候，一定要减声色、少嗜欲、慎残虐，确保体康神健。如果能够做到这些，长寿就自然存在于可汗的身体之内了。”
“神是真的。有很多人想通过修道变成神，他们朝思暮想着神。只要行善道就能变成神仙，升天而去。”
“可汗的修行之法，应当以外修阴德，内固精神为要。所谓外修阴德就是要怜恤民众百姓，保护众生，救民于倒悬，免降战祸，使夭下太平。所谓内固精神就是保神。”
长春真人口若悬河，滔滔不绝地讲述着。尽管长春真人长篇大论地讲了两次道，但成吉思汗全都自始至终细心地倾听了。成吉思汗在这两次听讲的过程中曾听到长春真人频繁地提到过可汗。然而，每当长春真人一提到可汗时，成吉思汗就打断长春真人话，不让他继续讲下去。因为成吉思汗发现自己的所作所为与长春真人讲的道是格格不入，背道而驰的。尽管如此，可成吉思汗每逢听长春真人讲道时都始终如一地保持着从未有过的安静和严肃的态度。尽管成吉思汗觉得长春真人的话象抽在自己身上的鞭子，绝不能让他再继续讲下去，然而，成吉思汗却没有感到有丝毫的厌恶。
成吉思汗没有进入撒马尔罕城，只是驻营在撒马尔罕附近。
撒马尔罕一带地方已经从战火之后完全复兴了。在那一带地方杂居着各个民族的人民，他们过着和平的生活。居民大部分是回鹘人，汉人、契丹人、唐古特人都骑在他们头上，雇佣着奴役着许许多多的回鹘人。官吏则大多数是突厥人、伊朗人、阿拉伯人等多而杂的不同的色目人。在这些种类繁多的民族人民中间蒙古兵做为征服者大摇大摆地转来转去。
蒙古兵不论他们的身份高也好，身份低也罢，他们全都过着花夭酒地的奢侈生活。蒙古兵携带着异民族的女人或者出入于大街小巷的饭馆酒肆，或者漫步游览于城郊之外的花圃果园。这里的大街小巷曾经堆满尸体，城内一切建筑物全都被黄色的地狱之火烧得精光，变成了一片废墟。然而仅仅相隔两年左右的岁月，这座城市竟然令人难以置信地复兴起来，呈现着一派繁荣昌盛的景象。又有谁会想象得到它过去的战争的创伤呢？
在被成吉思汗所占领的花刺子模的城市乏中，撒马尔罕是最早得到和平的城市。再过几年之后，花刺子模的其他的一切城市都将要象撒马尔罕城这样，复兴繁荣起来。不仅仅花刺子模一个国家的城市是这样，现在者别、速别额台正在征服着的里海、黑海周围的，成吉思汗毫不了解，，一无所知的国家的城市也毫不例外，将来也会象撒马尔罕一样复兴、繁荣起来。从这个意义来讲，撒马尔罕城可以说是未来许许多多的城市应当效法的楷模了。
然而，成吉思汗不知为什么就是不愿意进入已经复兴、繁荣起来的撒马尔罕城。在撒马尔罕城里有专门为成吉思汗准备的宏伟壮丽的离宫，极为豪华的宾馆和庭园。假若他愿意的话，在离宫、宾馆和庭园之中可以放入从其他的被征服的国家运来的孔雀、大象。蒙古兵团的所有武将和士兵全都期待着进入撒马尔罕城。可是成吉思汗却总是感到内心深处有一种抵触，反对进入撒马尔罕城的情绪在阻拦着他，羁绊着他。
成吉思汗在距离撒马尔罕城两天行程的地方，搭起了营帐，一直驻跸到十一月份。一到十一月份，他又宣布向南移动，到南方去度过几个月的严冬季节。
成吉思汗依然按他自己从幼年时代起就形成的生活方式，按自己的祖先世世代代形成的生活方式而进行生活，拆掉数以百计的帐幕，组成庞大的集团，按照季节交替变换，逐水草而迁徙着。
这年的冬季，成吉思汗决定在距离印度河发源地很近的山中的不牙克特儿度过。在抵达新的驻营地儿天之后，浑身上下充满血腥气的三子窝阔台与在长期的战争生活中变成野兽一样眼色的蒙古兵一起，押运着大批战利品，驱赶着与自己的兵团人数大体相同的印度俘虏回来了。印度人的头上全都缠着白布，因此，窝阔台的部队远远望去，仿佛是绵延起伏的群山戴着白皑皑的雪冠一样壮观。
公元一千二百二十三年的新年贺宴刚一结束，成吉思汗便迫不及待地宣布了兵团东行的命令。成吉思汗心里还没有拿定主意，是置身于战斗之中呢？还是同帐幕一起移动呢？他还举棋未定，没有作出最后的抉择。
蒙古的大本营和跟随大本营一起行动的大兵团再次向撤马尔罕方向进发，但没有进入撒马尔罕城。他们来到锡尔河上游，在那里安营扎寨，支起了帐幕。
在这次行军过程中，成吉思汗曾聆听了几次长春真人讲道。尽管长春真人讲的内容成吉思汗有的听明白了，有的则没听明白。但成吉思汗却十分喜欢聆听长春真人讲述的道理。
驻扎在锡尔河畔期间，成吉思汗的大部分时光都消磨在狩猎上了。
有一次，成吉思汗在狩猎的时候，发现了一群凶猛猖狂的野猪，他纵马拚命追逐。他一不小心，从马上跌落下来，幸亏没有受伤。成吉思汗简直不敢相信自己有落马之事。
这时，长春真人对成吉思汗说：
“可汗已是高龄之人。可汗从马上跌落下来，是天之所戒，野猪没有袭击伤害可汗也是天之所佑。您今后应当减少狩猎的次数。”
这次成吉思汗跌落马下的事，对他来说是个沉重的打击，成吉思汗只好听从长春真人的劝告。在发生这次成吉思汗跌于马下事件之后没多久，长春真人就向成吉思汗提出了回国的请求。
“野人离开海滨的家乡至今已有三年之久了，原来我以三年为期，答应了可汗的招聘。现在天定的回国之期来到了，我应该回去了。”
在这之前，长春真人曾经向成吉思汗提出过两次回国的要求，但成吉思汗没有允许。现在长春真人既然说是天定的回国的时刻来到了，成吉思汗再没有办法挽留他了。
长春真人于三月初，从成吉思汗的帐幕起程。成吉思汗委任阿里鲜为宣差，蒙古带、喝刺、八海等为副使率领一支蒙古部队护送长春真人东归。
长春真人离去不久，成吉思汗觉得自己的心绪发生了很大的变化。那就是他想返回不峏罕山山麓的思乡之情，仿佛熊熊的烈火急骤迅猛地燃烧起来。成吉思汗把这种念头首先讲给了忽兰听。从离开家乡到现在已经有五年之久了，忽兰一直陪伴着成吉思汗。
“假若可汗希望返回故乡的话，我能有什么反对的意见呢？”
忽兰说。
“难道你自己一点也不思念蒙古高原吗？”
成吉思汗反问道。
“我怎么能会有自己的想法呢，我的心已经奉献给可汗了，与可汗蕊相印，息息相通。即使可汗与发色不同的其他的妃子后同床共枕的时候，我的心也依然是和可汗的在在一起的。”
忽兰回答说。
长时期的异国他乡的戎马生涯损坏了忽兰的身体。尽管忽兰经常陪侍在成吉思汗的身旁，但她已经有两年左右的时间没有和成吉思汗同房了。过去曾经是肌肉丰腆，满身生辉的忽兰，现在也象其他人那样显得瘦细修长了。但是，忽兰的皮肤依然象滑石粉一样细腻光润，眼睛更加冰清玉洁般的明彻光亮，紧紧的两颊呈现出斯文高尚的气质。她的容貌不能说有丝毫的衰老。
“倘若可汗希望回故土的话，我能有什么不同的意见呢？我只是希望随意讲一句话……”
忽兰讲到这儿把话停住了，目不转睛地凝视着成吉思汗的眼睛。
“你要说什么？你想说什么就说吧！”
成吉思汗说。
“据说喜马拉雅山那侧还有没征服的大国，听说那是个格外炎热有大象的国家，那里是佛教的诞生圣地，男人的头发全都用白布包裹起来，女人的脸用白布遮盖着。我感到奇怪的是可汗为什么不想把那个地方收到自己的麾下。总而言之，听说那是个有着强兵良将守卫着的极其富庶的国家。”
忽兰说。
“忽兰，我怎么能不了解你的心情呢？你希望得到的并不是喜马拉雅山那侧的富庶的国家，你希望的是在那儿进行激烈的战斗。”
成吉思汗说。
忽兰听了成吉思汗的话，说：
“你知道为什么吗？我就是希望在苦难中与可汗在一起同甘苦，生死与共。而不愿意与称王称霸，称孤道寡的可汗，或者金殿玉宇中坐在宝座上的可汗在一起。可汗哟，现在可汗没有什么困难的事情。蒙古兵在这个世界上自由自在，肆无忌惮地驰骋着，可汗能有什么困难的事情呢？假若说可汗有困难的事情的话，那就是翻越过高耸云天的喜马拉雅山，渡过印度河，与漫山遍野，铺天盖地的吼声如雷，震天撼地的大象群以及驾驭大象群的毫不了解的兵将们搏斗厮杀。”
“忽兰呀，你的身体能够经受得住那艰难困苦的条件和环境吗？印度河大得很。高高的喜马拉雅山的群峰上覆盖着终年不化的冰雪。年复一年冰雪越积越厚。”
“可汗呀！可汗和我所生的格乌兰被抛弃了，吞噬格乌兰的大河难道不是比印度河还要大吗？淹没格乌兰的冰雪难道不是比喜马拉雅山上的积雪还要厚吗了我把格乌兰都抛弃在那里了，我把我自己的生命抛到那里又有什么可怕的呢？”
成吉思汗暂时沉默了一会儿，然后说：
“好吧！去实现你的愿望吧！你和去入侵印度的我在一起吧！”
尽管忽兰的话与一长春真人的意见，与耶律楚材的想法格格不截然不同，但忽兰的话却象雨露一样沁入了成吉思汗的心脾，被成吉思汗欣然地采纳了。回故乡的念头顿时从成吉思汗的心中消失了，取而代之的是粗野的东西，充满了他的全身。
成吉思汗之所以能够听从了忽兰的话，是因为成吉思汗看出了忽兰打算把她自己的不很长的生命结束在他的霸业的征途之上。忽兰不愿意看到不峏罕山，所以她也不愿意凯旋到不峏罕山山麓去。希望成吉思汗凯旋的是孛儿帖和他所生的几个继承人。而忽兰则希望在其他地方度过她作为妃子的生涯。
此后不久，成吉思汗便着手准备入侵印度。然而，这次作战无法尽早实现。因为察合台、窝阔台两个人去年在不花刺附近告别成吉思汗本军去进行别的战斗。成吉思汗必须派使者到他们两个人那儿去，通知他们火速返回到锡尔河畔的帐幕来。成吉思汗向在钦察草原的长子术赤派去了使者，向蒙古孛儿帖赤那军的两个指挥者者别、速别额台那儿也派去了使者，命令他们迅速返回。
察合台、窝阔台两个人过了二十天左右就回来了。而术赤、者别、速别额台的派遣军由于路途遥远一时难于返回，要是返回的话，各自都必须有十分充裕的时间，成吉思汗预定术赤要到夏天才能回来，而者别、速别额台则要到秋天才能回来。
成吉思汗在北方山区里狩猎度过了炎热的夏天。狩猎是为了训练军队，同时也是为了保持高昂的士气，是完全必要的。
夏末，成吉思汗再次把驻营地移到锡尔河畔。
有一天，从术赤那儿来了使者。使者向成吉思汗察告说，术赤把钦察草原上一切野兽一只不剩地从锡尔河上游，作为敬献给可汗的礼物追赶过来。
尽管成吉思汗还没有收受术赤千里迢迢敬献来的礼物，但他却感到格外的满意。成吉思汗为了接受术赤所敬献的礼物，比预定的时间早半个月左右，便在锡尔河上游一带地区调配集结了三十万大军。
到了初秋，在锡尔河一带的无边无际的原野上果然出现了不里胜竺甲资种各样的动物。猪、马、牛、鹿，漫山遍野东奔西跑，其他各种各类的动物应有尽有，被追赶着铺天盖地也狂奔而来。数以百计的野马群，奔腾之声，震撼四野，象蛴螬一样密密麻麻盖满原野的野兔群发出奇妙的哭泣之声，响彻云霄。
成吉思汗对术赤能把如此之多的野兽从数千里之外这样驱赶而来的本领惊叹不已。他情不自禁地思忖道：
“真不愧是术赤呀！”
狩猎以从前不曾有过的巨大的规模展开了。人们每天在广袤无垠的锡尔河一带的原野上与野兽展开了斗争。
狩猎结束了。可是始终不见术赤和术赤部队的一兵一卒归来。后来，术赤那儿来了两名使者向成吉思汗察告说，在狩猎的过程中术赤患病返回了钦察草原的帐幕。成吉思汗立刻向术赤派去了使者，命令术赤纵令患病也必须回师。成吉思汗感到生气的是纵然术赤自己无法回来的话，那么也不能让整个部队陪着他不回来呀！
就在这个秋天，成吉思汗意想不到的听到了金国派遣军总帅木合黎逝世的噩耗。木合黎享年五十三岁。成吉思汗突然觉得仿佛失掉了自己的一只臂膀一样，悲痛万分。由于委任木合黎去平定金国，所以成吉思汗可以专心致志地去进攻花刺子模，而对金国那方面不必再去劳心费神了。
成吉思汗精神沮丧，悲痛欲绝。他命令全军在营庭列队，成吉思汗向全体将士宣告了木合黎逝世的消息，并决定全军将士服丧一个月。
“我最信赖的将军木合黎薧逝了。倘若他能够再活半年的话，木合黎就能建立起一个代替金国的木合黎王国了。”
成吉思汗再也说不下去了，他从祭坛上走下来。他原来打算称颂一下木合黎的丰功伟业，然而他感到无论用什么语言都不能把木合黎的丰功伟绩称颂于万一。
那天，成吉思汗只是把孛斡儿出和者勒蔑将军召到自己的帐幕中，与他们一起悼念木合黎的死。成吉思汗想，只有自己和孛斡儿出、者勒蔑三个人才真正知道木合黎的伟大和了不起。
孛斡儿出与成吉思汗同龄，六十一岁，者勒蔑六十四岁。者扑蔑在两年前患半身不遂，话也说不清楚了。孛斡儿出也从这年春天起开始患病，精神变得十分脆弱。他来到成吉思汗的面前时，已老泪纵横，泣不成声了。
成吉思汗说：
“现在只有我们三个人知道木合黎的伟大，而其余的人全都故去了。”
成吉思汗刚一说完，就只见者勒蔑好象不同意成吉思汗的话似的一个劲地摆着手，嘴唇翁动着象在说什么。但无论成吉思汗也好，无论孛斡儿出也好，谁都没有听清者勒蔑在说什么。成吉思汗几次把自己的耳朵贴在者勒蔑的嘴上，屏息敛气，精神专注地听了几次才勉勉强强地听懂了者勒蔑的话。
“不，现在不只我们三个人，所有的金国人全都知道木合黎的伟大。”
者勒蔑所说的就是这样一句话。
这年年终，从者别和速别额台那儿来了两个使者。他们来到驻营在撒马尔罕近郊的成吉思汗的面前察告说：
“者别和速别额台两个兵团已经侵入斡罗思（俄罗斯）境内，在迎勒迎河畔击破斡罗思诸候联合军，使南斡罗思到处是烈焰和鲜血。蒙古军长驱直入斡罗思腹地，一路杀奔的涅培儿河，继续挺进，蒙古军的马蹄将要践踏亚速海沿岸地方。”
毫无疑问使者是地地道道的蒙古兵，然而他们装束打扮却迥然不同。他们身上穿着把两条腿裹得紧紧的瘦西服裤，头上围着方同巾。马上驮着皮口袋，皮口袋里面装着葡萄酒和用玻璃制作的精美的器皿。马鞍上拴着他们在战场上得到的战利品十字架。几十个十字架拴在一起，叮当作响。
他们只是向成吉思汗察报了者别和速别额台两个兵团辗转作战的情况，而对成吉思汗命令撤军的事只字没提，没有作任何回答。