五天前夜晚，藤原兼家从自家宅邸出发，打算前往位于右京附近的某女人住处。
拐过神泉苑拐弯处，来到二条大路，再往西前进。
身边有两名随从。坐的是牛车。
沿着神泉右侧嘎吱嘎吱前进了一段路，牛车突然停止不动。
“发生了什么事吗？”
兼家问随从，再往外一看，只见两名随从全身颤抖地凝视前方，吓得发不出声音。
“怎么回事？”
兼家从牛车内探出脸来，顺着随从的视线往前看。
“哎呀！”兼家险些大叫出来。
原来前面有位身高达十尺余的法师，正从神泉苑尽头附近迎面走来。
眼珠约有成人拳头那班大，眼眸中发出类似火炭的黄色火光。
吾当白发三千丈
心脾长达一万尺
走遍百回大轮回
因果宿业之六道
践踏爱怜花丛儿
横心栽进畜生道
那法师大声朗诵类似诗词的语句，迎面走来。
再仔细一看，法师头上发出熊熊火焰般的东西，每当法师开口朗诵，嘴里会吐出断断续续的青色火舌。
法师四周人声鼎沸，跟着一大群东西，一起渐行渐近。
凭藉月光定睛细看，可以辨别出那一大群东西中不但有身躯娇小如小狗、却一头马脸的人；也有在人的头颅下直接长出双脚的妖物；更有用两只脚走路的猫。那是一群不伦不类的妖魔鬼怪。
这一定是传闻中的百鬼夜行……
兼家吓得毛发耸然，赶忙让两名随从躲进狭窄的牛车内，三人紧紧握着事前为了辟邪而准备好的《陀罗尼经》纸片，屏气敛息地在牛车内打着哆嗦。
吾当白发三千丈
心脾长达一万尺
法师的朗诵声逐渐接近，最后在牛车前顿住了。
“咦？怪哉！怪哉！”法师的声音传进牛车内，“此处理应有人才对，为何不见任何踪影？”
三人在牛车内吓得魂飞魄散。
有人轻飘飘揭开牛车御廉，廉外出现了法师那硕大的脸庞，正往里探看。
“里头也没人。”
霑恩于《陀罗尼经》的灵验，异类之流看不到三人。
法师那炯炯发光的黄色眼珠在牛车内巡视了一圈。
“啊呀，太不甘心了，久未吃食人肉，原本打算大快朵颐的……”
御廉垂了下来，声音又在外面响起。
“既然如此，只好以此牛果腹了。”
声音刚落，外面便传来一群小东西叽叽喳喳跳跃的声音，又传来牛的激烈哀号。
兼家从御廉缝隙往外窥看，只见苍白月光下，高大的法师正紧紧抓住牛脖子，张开大嘴啧啧有声地吸吮着鲜血。
牛身上则聚集着黑压压一群小鬼，正啖食肉块。
不久，牛停止了哀号，只剩下众小鬼吞噬牛肉的声音。
咕咚！
咯哒！
嘎吱！
嘎吱！
这大概是法师用利牙咬碎骨头的声音。
吾当白发三千丈
心脾长达一万尺
法师的朗诵声再度响起。
走遍百回大轮回
因果宿业之六道
践踏爱怜花丛儿
横心栽进畜生道
声音朝着原先来的方向渐行渐远。
不久，声音总算消失了。直至四周已鸦雀无声，三人依然噤若寒蝉，动弹不得。
最后，兼家终于壮起胆子，战战兢兢揭开御廉，往外探看，发现栓在牛车前的牛已经不见踪影，法师和众小鬼也销声匿迹。
苍白月光森森洒落的地面上，只剩下一大滩血泊。
三人在原地一直静待天边发白后，兼家才让两名随从拉曳着牛车，一行人好不容易才回到宅邸。
结果，兼家没到女人住处。