雨停了。取而代之的是雾气。
大气中弥漫着浓密的细微水气。晴明和博雅走在潮湿的草地上，左侧传来贺茂川的潺潺水声。
再过不久，两人便会远离贺茂川，走进前往上贺茂神社的坡道。
上贺茂神社，正式名称是“贺茂别雷神社”。祭奉的“别雷神”是自然界的神明，因此神社里不摆设神体。
博雅举着火把；晴明则宛如喝醉了，一脸恍惚，走在雾气中。
雾气只低漫在地面，天空清朗，抬头可见朦胧苍白的月色。
两人走在这奇特的月色中。
“晴明啊，你怕不怕……”
“当然怕。”
“可是，你说话的样子，听起来一点都不怕……”
“是吗？”
“我怕。”博雅说完，更是怕到拱肩缩背。
“其实我很胆小的，晴明……”博雅咕噜一声，吞下嘴巴里的口水。
不知何时，两人已远离贺茂川，开始走在前往上贺茂神社的斜坡。
“虽然是个胆小鬼，但是另一个自己却不愿接受胆小鬼的自己。我总觉得，那另一个自己，老是逼迫我往可怕的地方前进。我无法解释这种心境，只知道大概因为自己的身份是武士，才会这样吧。”博雅拐弯抹角说道。
这故事的设定中，博雅的身份是武士。虽是武士，但他身上流着皇族的血统。博雅的父亲是醍醐天皇的第一皇子克明亲王。
“话说回来，晴明，我有件事想问你。”
“什么事？”
“今天中午，你说的话很怪。”
“怪？”
“你不是说，也许今晚就能顺便解决护国寺那边的问题吗？”
“大概有关吧。”
“什么关系？”
“别急，我边走边讲给你听。”
“好。”
“今天你不是在我家碰到一位僧侣？”
“嗯。”
“那僧侣名叫玄德，我跟你说过了，他是教王护国寺的佛像雕刻师……”晴明开始说明来龙去脉。
小径也穿入千年之久的杉树林中。