约一个月前，露子又养了奇妙的毛毛虫。是只全身漆黑、无毛的毛毛虫。约有成人拇指般大，身上有刺眼的红斑。
抓虫来的是蝼蛄男。
据说，蝼蛄男在神泉园搜寻虫时，凑巧与眼同高的地方，有刚发嫩叶的樱树枝，黑色毛毛虫正是在那树枝上。
毛毛虫在啃咬樱花嫩叶。
一般说来，棲息在樱花树上的毛毛虫，身上都有毛。然而，那只毛毛虫，身上却无毛。光是无毛这点便已非常希罕，况且毛毛虫的形状与颜色，均是蝼蛄男从未见过的。
蝼蛄男立即折下樱树枝，带到露子姬宅邸。
“哎呀，真是希奇的毛毛虫。”露子惊喜地叫出来。
露子也是第一次见到这种毛毛虫，当然也不知道毛毛虫的名称。
“反正不管问谁，大概都没人知道它的名称，我来给它取名算了。”
露子为那只毛毛虫取了名字。
“看它全身这么黑，身上又有圆斑，就叫黑丸吧。叫黑丸好了。”
于是，那毛毛虫的名字便成为“黑丸”。
“不知道黑丸会变成什么蝴蝶？是翅膀很大的凤蝶？还是跟它身上的颜色一样，是只黑翅的蛾？不过，身体虽是黑色，羽化时可不一定会变成黑翅膀，真期待！”
露子将那毛毛虫养在四面贴纱的笼子里。将长出嫩叶的樱树枝放进去后，黑丸便沙沙地啃咬起嫩叶来。
第二天早上，露子发现异变。
前夜放进去的樱花嫩叶，不但全部吃光了，笼子里的黑丸也比前夜增大了两圈以上。黑丸的身躯，比两只成人拇指合起来时还要长，且粗大。
“真会吃。”
露子又放进众多樱花嫩叶，不一忽儿，黑丸照样吃光了。
第三天早上，黑丸长得更大，而前夜塞进的满笼子樱叶，也都不见了。
“哎呀，黑丸呀，你到底是怎样的毛毛虫呢？”
露子又给了很多樱叶，黑丸依然在眨眼间便全部吃个净光。
第五天，黑丸已成长为芋头那般大。原本的笼子装不下，露子又制作了更大的笼子，把黑丸移过去，但新笼子也是撑不了多久便嫌狭窄。
即便给再多樱叶，黑丸总是立即吃光。没叶子可吃时，黑丸会发出吱、吱叫声。毛毛虫会发出叫声，本来就很不可思议。
露子试着给黑丸吃庭院中的其他叶子和青草，黑丸照样不加思索便吃掉了。
第十天早上——
露子观看笼子，发现纱布破裂，黑丸不在笼子内。
“黑丸呀！黑丸呀……”
露子四处搜寻黑丸的踪迹，脚下突然踏到某种奇妙感触的东西。有点硬、又似乎很柔软的细长东西。
露子抓起来仔细一瞧，才发现那是老鼠尾巴。露子尖叫一声，将手中的东西抛到庭院。
庭院草丛中，有个会动的东西。露子跨下木阶来到庭院，定晴一看，发现那是已长成猫般大小的黑丸。
“黑丸？”
黑丸躲在草丛后，正在吃老鼠。
可是，黑丸只是毛毛虫，为什么能够捕捉类似老鼠那般行动敏捷的猎物呢？
露子终于知道理由。
黑丸吃完老鼠后，开始移动。由于身躯比先前大许多，黑丸在地上匍匐的速度也加快许多，但还不到能够捕捉老鼠的速度。
黑丸离开后，原处躺着一只只剩头颅的老鼠尸骸。
露子在黑丸身后追赶。冷不防，黑丸停止匍匐，弓起背，全身缩起来。
露子伸出双手想抓住黑丸，黑丸却突然跳跃起来。
黑丸自地面上跃起，以惊人的速度腾空跳到另一方的松树，紧紧贴在树干上。
“哎呀！”露子一旁的女仆都惊慌失措地往后退。
如果接近黑丸，黑丸跳到自己身上的话……女仆个个吓得双腿发软也是理所当然的事。
只有露子一人挨近黑丸。
“黑丸，你这孩子真是的……”
露子向贴在松树树干、扭动着身躯往上攀爬的黑丸伸出双手，众女仆发出悲鸣。然而，露子还是面不改色地抱住黑丸，将黑丸从树干上扯下来。
“哎呀，你想做什么？”
“万一跟那老鼠一样被吃掉怎么办？”
“快快丢掉那东西！”
女仆望着露子手中那不停蠕动的恶心东西，异口同声道。
“同样是这么大的猫咪也会吃老鼠呀。不过，猫咪可不会吃人呢……”
吱！
吱！
黑丸在露子手中发出叫声。
虽然露子又用木头制作了新笼子，把黑丸关在里面，但黑丸还是逃了出去。黑丸竟咬断木笼，从破洞逃出。待露子在庭院发现黑丸时，它已长得像狗一般大，正在庭院吃青蛇。
此时，已没有任何女仆胆敢接近黑丸。
“杀掉它吧。”
“从没看过这种毛毛虫！”
“那一定不是这世上的东西，是妖物。”
尽管女仆众口一词地排斥黑丸，露子依然故我。
“你们在说什么呀？因为没看过，才要养下来嘛。”
事情终于传到父亲橘实之耳里。
“从来没听过毛毛虫会吃老鼠或青蛇的，那一定是妖物。露子呀，看是要杀掉黑丸，或丢掉黑丸吧。”
“怎么可以杀掉呢？我要看它到底会羽化成什么东西，所以不能丢掉。再说，父亲大人，您如何知道它一定是妖物呢？”露子意志坚定地反驳。
“如何知道？那还用说明吗？妖物就是妖物……”
“所以我在问，父亲大人如何知道它是妖物的？”
“我当然知道。”
“就算是妖物，我也想看它到底会羽化成什么。”
简直是鸡同鸭讲。
实之对女儿完全没辙，最后只好向晴明求救。