四月里，动物农场宣布成立共和国了。建立共和国就必须选举总统。总统候选人只有一个——拿破仑。他自然得到全体动物的选票，当上了总统。也就在拿破仑被选作总统的这一天，有消息传出说，最近又发现了新材料，揭露了雪球勾结琼斯的更多细节。看来雪球并不像动物们过去想像的，只是阴谋挫败牛棚战役，而是公开站在琼斯一边，同动物们进行战斗。实际情况是，在这次战役中是他率领人类侵略军发动进攻的。他高呼“人类万岁!”的口号带头冲锋陷阵。少数动物在记忆中看到过的雪球脊背上的伤痕实际上是拿破仑用巨齿咬伤的。
夏天过了一半的时候，摩西在销声匿迹几年之后，突然又在农场里出现了。与过去相比，他的变化不大。他仍然像从前似的任何劳动也不参加，继续高唱糖果山的老调。摩西栖在一个树桩上，扑扇着黑翅膀。只要有动物愿意听，他一谈就谈个把钟头。“同志们，在那上边，”他煞有介事地说，一边用他的嘴指着天空，“在那上边，就在你们能够看到的那块黑云的另一边，就是糖果山。咱们可怜的动物有一天将不用再干苦活儿，咱们都将永远在那个幸福的国土里安歇!”摩西甚至宣称，有一次他飞得很高，曾经去过那里，亲眼看到过那上边的四季常青的苜蓿地和挂着亚麻子饼同糖块的树篱。有不少动物相信他说的话是真的。这些动物想到他们当前的生活饥苦难熬，在另一个地方确实应该存在着一个更美好的世界，这不是合情合理的事吗?但有一件难以判断的事是，那些猪对摩西是什么态度呢?所有的猪都轻蔑地不屑说，摩西的糖果山故事是编造的谎言，但他们却又允许他留在农庄里，不参加劳动，每天还领取四分之一品脱的啤酒津贴。
拳击手的蹄子痊愈以后干活儿比过去更加卖力。其实每个动物这一年干活都跟奴隶没有什么两样。除了例常的农活和重修风车之外，他们还要给新生的小猪盖校舍。这项工程从三月份就开始了。由于吃不饱肚子，劳动时间又过长，动物实在无法忍受。但是拳击手却从来没有松懈过。他在言语同行动上，从来没有流露出自己的体力已经大不如前。只是从形态上才看出他发生了一些变化：他的皮毛不像过去那样光泽闪闪，他的巨大的后胯也好像抽缩了。别的动物都说，等春天长出牧草以后，拳击手就会强健如初了。但是春草生长出来，拳击手却仍然没有肥壮起来。有时候他走在斜坡上往采石场顶端拖一块巨石，他必须绷紧全身肌肉才能拖住那沉重的石头。看来支撑住他使他没有卧倒在地上的只剩下他的意志力量了。只见他的嘴唇索索抖动着，似乎仍在默念自己的格言：“我要更努力工作!”他已经没有力气发出这几个字的声音了。苜蓿和本杰明再一次警告他要注意身体，但拳击手却根本不听。他的十二岁生日很快就要到了。只要在他开始领抚恤金之前，能见到积累起大量石块他就心满意足，其他任何事他都不放在心上了。
夏天的一个黄昏，农场里突然传说，拳击手出事了。当时他不在马厩，又到风车工地拉石头去了。但这次传闻并不是无中生有。拳击手真的出事了。几分钟以后两只鸽子匆忙飞回来，带来的消息是：“拳击手倒下了!他侧卧在地上，起不来了!”
农场里大约有一半动物急急忙忙地向屹立着风车的小山丘跑去。只见拳击手倒在地上，身子卡在两根车辕中间。他挺着脖子，却无法抬起头来。他的目光已经迟滞，腰身被汗水浸湿，皮毛粘连在一起，一小道鲜血从嘴里流出来。苜蓿在他身旁跪下。
“拳击手，”她喊道，“你觉得怎么样?”
“是我的肺出了毛病。”拳击手声音微弱地说，“没关系，我想就是没有我你们也一样能把风车建好。石头已经搬来够多的了。反正我再干也不过干一个月。说老实话，我一直盼望着退休。本杰明年纪或许也够岁数了，他们会让他同我一起退休，给我做个伴儿呢。”
“咱们得马上去叫他们来帮忙，”苜蓿说，“快，谁跑去告诉尖嗓一声，说这里出事了。”