您，寡母孤儿的慈父!
您，幸福欢乐的源泉!
您，万物的哺育者!
您的目光，安详威严，
有如红日高悬。
望见它，我心头烈火炽燃。
啊，拿破仑同志!
您恩泽广施，
赐予众生所需。
每日饱食两餐，
稻草干爽绵软。
您慈祥卫护
雌雄老幼动物
在栏舍安眠。
啊，拿破仑同志!
我如生有幼仔，
不待他成长壮健，
在襁褓中，在摇篮里
我就教他学会
对您忠诚无限。
教他第一声咿呀呼喊：
啊，拿破仑同志!
这首诗得到拿破仑的首肯，并被写在大谷仓的墙头上，同七戒遥遥相对。诗上面用白漆画着拿破仑同志的侧面像，这是尖嗓的杰作。
在此期间，拿破仑通过经纪人温佩尔一直同弗里德利克和皮尔京顿进行着繁复的谈判。木材堆在院子里仍然没有售出。这两个买主中，弗里德利克购买木材更心切，但却不肯出公道的价钱。与此同时，又有谣言传出来，弗里德利克同他手下的工人正密谋再次攻占动物农场，毁掉风车，因为这一工程简直叫他嫉恨得发狂。大家还都知道，雪球仍然藏匿在狭地农场。仲夏时节，又发生了一件叫动物震惊的事。三只鸡主动招认他们受雪球蛊惑，参加了一个预谋杀害拿破仑的阴谋。这三只鸡自然立刻就被处死了。拿破仑的安全保卫工作随之也采取了一些新措施。夜里有四条狗守护着他的卧榻，每只狗守着床的一角。一口名叫粉红眼的小猪接受了一个重要任务：凡是拿破仑的餐饮他都要预先品尝一下，看看有没有被下过毒。
大约就在这一时期，动物们被告知，拿破仑已经决定把那堆木材卖给皮尔京顿先生了。另外，动物农场同狸林农场今后还将达成协议，长期交换某些产品。拿破仑同皮尔京顿的各项交易活动虽然一直是通过温佩尔进行的，但双方的关系现在差不多已经很友好了。因为皮尔京顿是人，动物们对他自然心怀戒惧，但比起那个他们又恨又怕的弗里德利克来，同皮尔京顿打交道还是可取的。夏季逐渐过去，风车工程已接近完成，弗里德利克马上就要进攻农场的风声又在动物间频传，而且越传越厉害。据说他这次进袭准备率领一支二十人的大军，个个携带枪支。另外他已经买通了地方官员和警察，如果他能把动物农场的地契抢到手，官方对他们采取什么手段把农场产权弄到手是不会深究的。此外，关于弗里德利克残酷虐待牲畜的种种骇人听闻的事不断从狭地农场透露出来。他抽打一匹老马，活活儿把马打死了。他整天饿着奶牛。他把一条狗扔在火炉里活活烧死。晚上他把刮发刀的碎片绑在公鸡脚上，观看斗鸡取乐。动物们听到自己的同志受到的这些凌辱和酷刑，义愤填膺，连血液都沸腾起来。有好几次他们叫嚷着请求让他们全体出击，攻打狭地农场，把人们赶走，解救那里的兄弟姊妹。但是尖嗓劝说他们不要鲁莽行事，要相信拿破仑的斗争策略。
尽管如此，动物们反对弗里德利克的情绪还是不断高涨。一个星期日早上，拿破仑出现在大谷仓，向动物们解释，他任何时候也没考虑过把木材卖给弗里德利克。他说，他认为同这类劣迹昭彰的恶棍打交道是有损自己身份的。继续派出去传播造反消息的鸽子被禁止到狸林农场范围内任何地方落足。过去他们散播的口号是“消灭人类”，现在则改为“消灭弗里德利克”了。到了夏末，雪球的另一个阴谋又被揭穿了。麦田里长满野草，动物们发现这是雪球一天夜里溜进农场，往粮食种子里搅和了大量草籽的结果。一只公鹅曾经参与了这一阴谋，在向尖嗓坦白自己罪行后就吞食带有剧毒的颠茄果自杀了。他们还获得消息说，雪球根本没有得到过“一级英雄”勋章，像许多动物至今相信的那样。那只不过是牛棚战役过后一段时间，雪球自己散布的一个神话。他不仅没有被授予过勋章，而且还因为在战斗中表现怯懦受过谴责。听了这件事，有些动物又感到有些迷惘，但是尖嗓还是说服了他们，叫他们认识到这是他们的记忆出了毛病。