经历一场大病之后，德川家康悟到：神佛既不偏袒丰臣秀吉，也不偏袒家康，而是为了天下，站在公正的裁决者的位置。成了关白的秀吉，则已不再把家康放在眼里，想要大展宏图了。
天正十三年七月末，他们分别开始行动。
首先，刚刚病愈的家康出发去骏府，亲自指挥部队。
秀吉则从石川数正处获知，家康对要家老做人质之事感到意外和不满。
“这就难办了！家康既然这么认为，我还需要什么人质？”他干脆地收回了成命。
未几，本多作左卫门又提出：“本多仙千代之母病笃，希望允许仙千代马上返回。”
秀吉明知这是家康在试探他，还是笑答：“哦，当然可以。人最重要的是有孝心。应该回去好好看护母亲。”
因此，家康不但没有再送人质，连仙千代都要了回来。秀吉好像中了家康的计。其实，他的头脑并不那么简单。他没有索要人质，却使家康的队伍集结在了一个地方，并不妨碍他征伐佐佐成政。秀吉只是让越后的上杉景胜去唆使信州上田城的真田昌幸父子背叛家康。这个办法，可能比拒绝人质要好得多。
综观全局，现在德川氏最坚定的友方，乃是家康之女督姬所嫁之小田原北条氏直，以及氏直之父氏政。可是，此时北条氏和上田城真田昌幸之间有了分歧——北条氏要真田父子把其亲手取得的上川沼田城交出。
真田父子断然拒绝。此时家康出面，巧妙地在双方间周旋，想用另一处代替沼田城。可颇有心计的秀吉不会错失这次良机，他马上让上杉景胜做了真田昌幸的后盾。
若上杉氏的援军一到，昌幸应不会听从北条氏。而由于北条氏乃是家康现在唯一的盟友，真田如对此表示出不满，家康绝不会袖手旁观，定会出兵讨伐。但家康若攻打上田城，秀吉就可比手中握着两三个人质更安心地去征伐佐佐成政了。这个妙招使得大病初愈的家康毫不迟疑地先秀吉一步，赶到骏府，在攻打上田城的战斗中亲自筹划。不过，这并不意味家康势力日蹙，这可以从当天前往骏府的路上，家康一直面带笑容、勇往直前得到证明。
秀吉有秀吉的策略，家康有家康的打算。他们的斗争中，双方经常都有获利。对秀吉来说，家康把主力集结上田城，对他攻打佐佐成政是绝好良机。而秀吉的利益，对家康而言也不是绝对没有益处。
家康回头对骑马紧跟在后面的本多正信道：“形势有利！”
“是的。”正信也笑。
“这些事，秀吉做得不错。”
“嗯，这样一来，便可不让北条父子产生怀疑，正大光明地修筑骏府城了。”这些年来，家康一直想彻底地改造骏府城，以巩固甲、信。乱世中的友方，不一定是真正的友方。现在氏政之子氏直虽然是家康的女婿，可是督姬已嫁过去四年，氏政也没有让氏直再见家康一面。表面上双方是很好的盟友，背地里却从未放松警惕。这一次攻打上田城，当然也是本着义理，才采取行动的。因此改造骏府城，不只是为了巩固甲、信，就算为了防备北条氏，也是绝对必要。
“不用说，在秀吉讨伐成政时，我们不得不袖手旁观了！”
“是！”
“这一次战争，我归结起来，有三个收获。”
“只有三个？”
“对！第一是改造骏府城，第二，鼓舞了士气，巩固了甲信之地。”
“第三呢？”
这时，正信从腰间取出一个青竹筒交给家康，“汗流得太多了，请喝水。”
“嗯，我正觉得口渴。”家康喝一口水，把竹筒还给了正信，“第三，是让秀吉觉得我们好合作。”
“那么，还有第四吗？”
“呵呵，第四是什么？”
“北条父子会佩服坚守义理的主公，这个收获可不小！”
“哈哈！”家康大笑。道路干燥，尘土飞扬，后面的军队都看不见了。没有风，也没有云。道路两侧的田里，仿佛源源不断地涌出滚滚热浪。
“另，在下有一事想问主公。”
“还有第五个收获？”
“不是。主公真的想灭掉真田父子吗？”
家康听了，慌忙环视左右，“嘘！别说可笑的话，正信！”
正信也看了看四周。他们的对话似无人听见，跟在后面的阿部正胜和牧野康成正指点北方的山脉，不知在说着什么。
“休要随便提起灭亡之类的话，影响了士气怎么办？”
“主公见谅！”
“这事……”家康驱马靠近正信，“非得把真田父子灭掉不可！”
“在下也是这么认为。”
“趁秀吉和成政打在一起，我们一边打仗一边建筑骏府城吧。”
正信心领神会地点点头。他已经非常明白家康的想法了。在真田父子背后，有上杉景胜和秀吉。若灭掉真田氏，佐佐成政的事一旦解决，秀吉和景胜必会将矛头指向家康。若和真田父子的战事一时未能决出胜负，秀吉必会充当和事佬，促进和谈，到时可以假装看秀吉的面子，让真田父子苟活下去。
这样一来，北条父子对秀吉的怀疑与憎恨就加深了，会使得他们更接近德川氏，这比灭掉真田父子更能增强反秀吉的力量。
本多弥八郎正信是这么想，他便想试探家康是否如此一想。信长时，为了生存，定要打倒敌人，才能保全自己。现在那种严酷的局势已经不见，已进入必综观全局才能取胜的时代。不仅要做个强有力的武将，还必须懂得内政外交。因此，本多正信、阿部正胜、牧野康成以及勇猛的酒井、本多忠胜、井伊、神原等，都经常为家康出谋划策。
家康进入骏府城已经十多日了。天正十三年八月初，秀吉也从大坂出发了。
秀吉的出征更显得从容不迫。他乘坐着由京都开往大坂的船，展示着新关白的威仪，去堺港隆重宣扬了世间大势，喝完茶后，才慢慢站到出征队伍的前面。
秀吉军队的装备更是相当豪华，分外耀眼，令人见之胆寒。曾经在攻打美浓的斋藤龙兴时用过的千成瓢箪马印，在骄阳下光彩夺目。秀吉引以为豪的马兰叶羽饰头盔，也灿烂辉煌。他的相貌甚至也完全变了：画浓眉，戴胡须，一副新关白的模样，好像画中出来的威武壮士。当然，他根本不想和佐佐成政作战。秀吉确定家康的主力集结于上田城，且已对周围产生了巨大的威慑力。
秀吉这次出征好像游山玩水一样。他故意把织田有乐斋和堺港人推荐的曾吕利新左卫门也编人部队，每到一处便大肆宣扬：这个新关白既平易近人，又饶有人情味。
成政再怎么顽固，但由于丹羽长秀业已自杀，家康主力又集结于别处，因此，无人会助他一臂之力。秀吉打算干脆把成政包围起来，好好作弄作弄这个有名的顽固之人。这绝无什么战术战略可言，单是要让人看看，旧时武将和新任关白的手腕和策略有何不同。
从这个意义来讲，可以说成政是从未有过地幸运，也是从未有过地不幸。幸运的是，一开始他便性命无虞，不幸的是，虽保存了性命，却成了用来证明秀吉之伟大的陪衬。
家康说着“秀吉做得不错”云云，笑了。此时，秀吉的想法与家康亦是一样。当秀吉听信雄派来的密使说家康在上田备战时，他眯起眼笑了。家康留在骏府坐镇，被派遣到前线的，有大久保忠世、鸟居元忠、平岩亲吉、柴田康忠、冈都长盛、诹访赖忠、保科正直、松平康国、屋代胜永、三枝昌吉、城昌茂、曾根昌世等，另有井伊直政、大须贺康高、松平康重、牧野康成、菅沼藤藏等，一共动员了一万五千人。
“在一线派出那么多兵力，还能两面作战？”
秀吉问。但是，他内心还有一个未说出的秘密。他料定家康不会在上田城消耗多少时日。秀吉假想着，当家康大军深入之时，上杉景胜的越后大军若能巧妙直入……
战局的变化实是难以预料。德川的军队若在信浓被上杉、真田的联军切断退路，就得在那里苦战。如此一来，真田军队会抵抗到底，家康和景胜也一定会浴血奋战，双方都伤亡惨重，结果两败俱伤。继续下去，德川和上杉便都成了无爪的猫。秀吉不只这么遐想，还要给他们制造更多相互牵制的机会，这里面自又隐藏着虚虚实实的烟雾。
因此，双方都不会撤退，一方在上田城，另一方在北陆，战事大起。
到了八月初二，家康才开始派人攻打上田城的真田安房守昌幸，他好像在生气，又好像没有，偶尔停下攻势，观察周边的形势，时而前进，时而后退。其间的战记记载，由于真田军队战备充足、士气旺盛，使得德川军队遭遇苦战，战事陷入僵局。
当然，这并不表示家康不再向真田的部队发动攻势了，只是他看到了上杉军队的到来和秀吉的动向，想在这里观察形势，伺机而动，也借以观察在甲信诸地的部队的能耐。在此期间，骏府城陆续开始重建。
德川氏新家臣的练兵对象真田军，确实是很难得的对手。新家臣们和昔日为敌的德川军队初次携手作战，对抗神出鬼没的真田军，荣辱与共，双方自然更加亲密，配合更加密切，新来者对德川氏也更加信任。特别是看到井伊直政独率人马，追击率领上杉援军至信州的藤田能登守，及木曾的小笠原援兵时，他们更是信赖德川氏。
九月二十六，家康根据关于秀吉的消息，下令上田附近的军队考虑撤退。
家康自己在五日前已回到了滨松城，集合留在那里的诸将，部署完毕；二十六日则命上田军队撤回，然后悠然巡视三河的西尾及吉良城。
按计划攻下北国的秀吉，则重新与上杉景胜结为盟友，回到大坂，开始部署攻打四国之策。
家康唯恐秀吉强大的水军奇袭三河，才巡视海防工事。但郡里士气旺盛，军备齐全，自不待赘言。
秀吉完成了计划，家康也在虚虚实实地与之竟争。
只是，家康没有消灭真田昌幸父子而撤兵，令小田原北条氏政大为不满，这原本在预料之中，也是唯一让他耿耿于怀之事。若氏政知道家康此次攻打真田，其实只是想借机筑造骏府城，或许会大怒，甚至会出兵骏河。现在必须对北条氏采取怀柔之策。
十月初三，回到滨松城的家康，开始思量对付氏政父子的策略。他还没有见到女婿氏直，他打算找个机会和氏政、氏直父子在合适的地方碰个面，让他们知道，此次的撤兵是为了对抗共同的敌人丰臣秀吉，是不得已而为之。家康煞费苦心，想说明这个道理，是因为北条氏政父子有些像撒娇的孩子，是远远不能与秀吉相比的任性之人。
此时，秀吉却又给他出了个意想不到的难题。
秀吉出的难题是：从即日起，直到四国、九州等天下各地完全平定为止，所有大名都要派人质去大坂，以向秀吉保证，协助他重建太平。既然大家都已臣服，家康也要和天下大名一样，马上派人质。
为何秀吉的态度会突然变得如此强硬呢？
除了他攻打佐佐成政时的新策略已经奏效，还有一个原因，那便是秀吉当上关白时，已经获得太政大臣私下许可：他不仅是日本的实权者，也是一人之下、万人之上的大英雄。如此一来，秀吉已不必再靠武力去对付诸大名了，他可借皇室威严以令诸侯，做一个堂堂的发号施令者——他正要以这种姿态吞噬家康。
家康已经从秀吉庇护下的上田城退兵。此事使秀吉推测，家康已充分认识到他的用意，因而不得已为此，同时又甚知己力，小心行事。
佐佐成政轻而易举便被秀吉收服，还陪着他来到了京城，更显示出秀吉的威力。而上杉景胜也通告天下，要鼎力协助新关白。诸大名当然会唯唯诺诺交出人质。形势对秀吉越来越有利，因此，家康不能再拒绝。
但，德川氏重臣们通过织田信雄收到这个命令时，顿时群情激愤，怒不可遏。此时正是家臣们为本多作左卫门的儿子仙千代回来，拍手称快的时候。他们根本不认为这次会输给秀吉，虽然没有攻陷上田城就退兵，但这只是策略的需要，是为了修筑骏府，以及牵制北条氏政。他们相信，德川氏的实力丝毫未损，甚至得到了增强。
而秀吉居然要求除了家康的孩子以外，还要送重臣的家人去大坂。他并不认为自己出了个难题，一味地强调：要认清这乃是顺应时势、理所当然之事。可是，对群情激愤的德川氏而言，这可是彻头彻尾的难题。
重臣们于十月十五开始频频往来。同月二十八，因为秀吉再次催促，家康遂把全体重臣临时集结于滨松城。这时空气中火药味甚重。
陆陆续续来到本城大书院的重臣们，都愤愤不平。来人有酒井忠次、本多忠胜、本多作左卫门、神原康政、井伊直政、松平家忠、大久保忠世、本多正信等。只有石川数正看起来异常冷静，更显出其他人的激愤。
家康坐在主位，露出苦涩的表情。“忠次，你先说说。信雄派人来告知，几乎全部人质都已到大坂。大概这些人质要留在大坂，直到秀吉征伐九州凯旋归来……”
“拒绝！”忠次没等家康把话说完，便生气地回答，“主公不要事事都听他秀吉的，有于义丸公子就已足够，不可太过分！”
家康既没有点头，也没责备他，单是对坐在旁边的家忠道：“你呢？”
温厚的家忠道：“在下认为，我们应对他以礼相待，既然这是关白大人的命令，不好直言拒绝，可是于义丸公子已经成了关白的养子，不应把我们当普通的家臣看待。”
“作左呢？”
被问到的本多作左卫门弓起背，以鄙视的语气怒吼道：“叫他不要得寸进尺、肆无忌惮！”
“忠世呢？”
“我想我们应婉拒他，不要因此使于义丸公子遭遇不幸。”
“忠胜呢？”家康的声音如水般平静，可是他目光深邃，苦恼在逐渐增加。
“我们必须认识到战争不可避免，有了这个决心，才能谈拒绝。没有抗战到底的决心，想这样轻易解决人质一事，绝无可能。若我们斗志昂扬，秀吉定会惧怕。”
“康政呢？”
“我赞成忠胜之意。若就此屈服，就会越来越被动。是成为他的家臣，还是和他抗衡，现在应该决断。”
“直政呢？”
最年轻的井伊直政怒气冲冲地施了礼，“我和大家意见一样，随时可派我上战场。”
家康的脸色轻松了些，笑道：“那么，没有一人赞成，大家都要拒绝？数正，你说呢？”
石川数正始终两目紧闭，好像在睡觉似的，一动也不动。
“数正，说一说你的看法！”
被家康拍了一下，数正睁开了眼睛，“在下的想法已经和主公说过许多次了，没有必要再说。”
“哦。那么唯你一人不赞成与秀吉争斗了？”家康嘟哝道。
本多作左卫门拍拍榻榻米，向前膝行，嚷道：“数正是说要派人质？”
数正微微笑道：“即使我说要派人质，可是重臣们都反对，我也没有办法。我只有服从各位及主公之见。”
“数正！”作左卫门又向前膝行一步，瞪着他，“你胆怯！”
“哦，你说这话好怪异！”
“武士一旦拿定主意，就休管他人意见，而是堂堂正正地坚持立场，休要随波逐流！”数正吃惊地看着作左卫门。此话尖锐地刺痛了他的心，让他五内如焚。
作左曾道：“只有我和你把荣华置之度外，别人不明白没有关系，我们要心甘情愿地成为德川氏的柱石，做个大丈夫。不管你先走，还是我先走，都休要指望有安稳的晚年生涯。”两人当初心领神会，而同样的眼神，又在作左的双眸中再现。
“哈哈！”数正笑了，“作左，你把仙千代从大坂招回了，竟也变得强硬了啊！”
“这话有趣。你是因胜千代身在大坂，才同意派其他人质去？”
两个人语气都很尖锐，大家不由得屏住了呼吸。家康表情苦涩，抚着下巴。
“作左，既然你这么问，我就直说了：主公的愿望究竟是什么？”
“这还用说吗，是天下太平！”
“这个天下并不是乱七八糟的天下，而是太平的天下。主公的宏图大志，是重建太平盛世。”
“那和此次人质之事，究竟有何关联，你说！”
“我当然要说！现在主公若和秀吉争执，会怎样？不管哪一方胜，都会再度令天下大乱。而从现今形势来看，德川氏不占上风。打这样的仗，乃是匹夫之勇。若姑且忍耐，稍从秀吉些许，不也实现了天下太平之念？”数正说到这里，停了下来。
“数正！”
“石川大人！”
“住嘴！”
四周传来尖锐的责骂声。若家康不出声阻止，说不定会有人出来对数正动手了。忍耐着去协助秀吉云云，在德川氏乃是禁语。家康知道，作左卫门是有意要数正说出这等话来。
“安静，休要吵！”家康喝道。
数正感慨地想：要来的终于来了！他深深地感受到了孤独，便噤口不语了。
“等数正说完，要不要采用，我自有主张。安静！”
家康再次斥责众人，“数正也说，若大家一致决定不派人质，他也会听从大家的意见。”
“此事还得由主公作最终决断。”作左道。
“作左还有什么话？”家康道。
“有！数正胆怯。谁会认为即使一战，会只输不赢？那就干脆一战看看！我第一个把秀吉的首级取来给你看！这种勇士在主公旗下，简直是多如牛毛！”
数正这时已经清楚地看出，作左眼中有某种悲哀之色，他道：“还是这句话，战事并非靠人力多寡取胜。”
“当然！大坂没有什么了不起……不是已经让他们见识过小牧长久手之战了？”
“而且，我们的军队在甲信诸地，也始终没有放弃在山野中锻炼！”
数正轻蔑地环顾着再度骚动起来的人群。每个人都健壮、坚定而忠诚，但是他们的愤怒实在肤浅，与其说这是怒火，不如说是激愤之下的凛然之气。数正这么想着，突然与家康的目光相触，他吓了一跳。作左眼里涌现的是怅然，而在家康若无其事的冷静背后，却深藏着忧郁和悲哀。数正心头一热：只有主公和作左了解我！
“很抱歉，受到作左的刺激，在下一时冲动影响了士气，请各位见谅！”
作左蓦地转过身去，像平常一样巧妙地隐藏起了真实情感。有人知此，有人一无所知。
天已黑，下人掌灯上来。
大家都反对送人质，可是要采取什么对策，还需讨论。
“那么，大家用些饭充饥吧！”家康道，回头看了一眼本多正信。比起战场上的真刀真枪，帷幄里的虚虚实实，实更为重要。
秀吉堂皇命令所有大名送去人质，若是拒绝，必会引起骚动。为了防止发生骚乱，就必须有对应之策。设计让秀吉不再索要人质最好，可那实无异于与虎谋皮。因此，最重要的是做到万无一失，以防秀吉突然袭击。
佐佐成政已经投降了秀吉，上杉景胜敌对德川。因有上田城之事在先，北条氏政父子心有不满，而且若拒派人质，织田信雄也将因失了面子而失和。正因如此，士气旺盛在此时却成了令人担忧之事——滨松城遭遇了前所未有过的危机。必须要考虑到，万一激怒了秀吉，于义丸有性命之忧，还必须充分考虑到可能来自海上的侵袭。
重臣们连夜争论着，最后决定了三件大事。
首先，家康拒绝派人质去大坂，但要重臣送人质来滨松城。这样做不只意味着万一有突发事变，内部不出意外，也是想对秀吉有所警示：德川氏已作好准备，应付一切。
其次，家康速亲去小田原，与北条父子见面，不只是谋取双方和睦，连双方重臣也要彼此交换誓书。他们已看清，若秀吉和北条氏握手言欢，德川氏即孤立无援。先前几度考虑过与北条氏见面，总因找不到适当的方式而作罢。叫北条父子来骏府不合适，家康去对方那里又有失体面。大家讨论的结果是：家康渡过黄濑川，去三岛与他们会面，在此期间，要竭力维系双方情谊。再次，是利用织田信雄，缓和与秀吉的关系，只是不知会不会有效果。
会议结束，天已大亮。十月二十九的耀眼阳光照进庭院，朝晖满地。
大家正要离席，家康道：“各位辛苦了！今晨为你们准备了丰盛的早餐，大家且等一等。”
说着，叫下人把准备好的饭菜端了上来。
“数正，这是用我射来的鹤做成的汤！”
家康不知在想什么，先叫了数正，又笑着对大家说，“来，用饭，恐早就饿了吧！喝一碗鹤汤。”此时数正突然两眼噙泪，单咬着嘴唇，凝视着庭院。
“喔，真的是鹤！”
“鹤很吉利，不过，还是希望今年能尽快过去。”
“这是个好兆头啊。”
“咦，菜比鹤肉还多呢。”
边吃边谈的重臣们，颇像一群天真烂漫的少年。微笑着夸耀自己获鹤的家康，笑客背后隐藏深深的忧闷之情。但是这些天真的家臣似都没有看出来。
用过饭后，大家准备各自回城。不把人质送到秀吉那里，反而要送到家康这里来，对这一决定，似无人有疑。自己人，就应无条件地信任，敌人，就彻底地憎恨，这便是武将应有的品格。正因为众人有这种品格，德川氏才有今日。“数正，今日鹤的味道怎样？”
数正出了大门，正要上马时，作左卫门从后面叫住了他，“要不要到舍下去一趟？拙荆担心我和你吵架，想见见你。”
“不，今日不去了。”数正干脆地回答，“我一想起昨夜主公的忧虑，就心如刀绞。”
“哦。只有这些？”
“你是何意？”
“好了，我不勉强你去我家。”
“作左！主公要去三岛，向北条父子屈膝。”
“怎的？”
“我一直在想，不让他去讨好秀吉，却让他去向远比秀吉弱小的北条父子低头。这样的臣子，算是忠臣吗？”
“不可胡思乱想！”
“我未乱想！”
“好了，我们可不要忘了今晨鹤的滋味啊！”作左道。
“能忘得了吗？主公那么心痛欲裂。”
“这不是什么稀罕事！饲养强大的老鹰，经常会被老鹰抓伤。可是，总不能把老鹰的爪子都剁掉，那老鹰还有什么用？别说傻话！”
“傻话？”数正对作左怒目而视，但一转念，又马上从仆人手里接过马缰，“那么，代我向夫人问好。”
作左没有回答，只是点点头。数正扬鞭策马，刚一出城，便凄然泪下。晨霜中，泪水融入了大地。
天有虚实，地有虚实，可人生的哪一面是虚，哪一面是实呢？数正想，自己这一生可能得与这座城永决了！他明知已然看不见滨松，却忍不住频频回首，“主公，保重……”