当天晚上。
麻布区S街相泽丽子家由四名便衣刑警守卫着。刑警们穿戴得毫不引人注目，有的在前门，有的在后门，还有的在墙外的暗处，一边踱来踱去，一边注视着每一个过往的行人。
不用说，小五郎肯定也在什么地方担任着夜间警戒，但不论是相泽家的人还是刑警们，对此都一无所察。他也许装扮得让人无法辨认，独自潜伏在一个出人意外的地方。
丽子在父亲相泽氏和今晚也前来拜访的白井清一的保护下，在最里头自己的房间，以闲聊的方式排遣着不安。
面对院子铺着八块榻榻咪的日本式房间，装饰得像西式房间，里面摆着桌椅，有一面墙边陈设着钢琴，墙壁上挂着新崭露头角的西洋画家M氏的风景画等，沉静谐调的色彩表明了主人有着高雅的情趣。
面对院子的日本式拉门外面，还有一扇玻璃门，被关得严严实实的。自从被提醒要注意“吹笛’以后，即使在大白天，也从不打开玻璃门，睡觉时，甚至把平时不太使用的玻璃门外的木板套窗也关起来。
丽子身穿纯白色丝绸衬衫，疲惫不堪地倚靠在扶手椅上，苍白的面容没有一丝血色，显现出一种与平素不同的美。
当三人话题说尽沉默无语的时候，女佣人打开隔扇送来了一封信。
“唉呀！是琴野小姐来的，约好要拜访她的，可招呼也没打就放弃了，一定是为那件事！”
丽于仿佛得救了似地精神起来，拆开了信封。琴野是丽子在音乐学校的同窗好友。
但是，刚打开信纸，丽子的上身就猛地哆嗦了一下，脸色立刻由暗转阴。
“怎么了？丽子。”
父亲相泽氏看着女儿惊异地叫了一声。相泽氏是一位长脸、体弱的人，半白的头发分得一簇一簇的，大概年过五十了吧。丝绸便服上扎着黑色的布腰带，肚子瘪得像螳螂腰似的，瘦得可怜。
“白井先生，又来了，冒充琴野小姐的名字，肯定是那家伙寄来的！”
丽子不知如何是好，脸色苍白得像纸一样，一边小声说着，一边将那信纸摊在桌上。
白井看了一下信的内容，地狱恶魔在上面写了如下可怕的威吓语言：
今夜你身边可要发生一个非常事件，请小心
点。滑稽大师绝不甘心地狱的滑稽，今夜一定要使
你在高深莫测的恐怖面前扭曲自己的美貌。
“丽子小姐，可千万不能让那家伙称心如意！他说这话，无非是为了吓唬吓唬你，仅此而已，没什么了不起。
“再说你爸爸和我都陪着你，即便是那家伙来了又能怎么样？请放心，尽管放心好了！”
白开只能安慰丽子，别无他法。
“是啊，今晚有四名刑警为我们看守着房子的四周，而且，正像白井先生刚才所说的，那个小五郎侦探接受了这个案件，说不定此刻正在什么地方为我们监视着呢！
“在这严密的监视之下，那家伙再有能耐，也休想靠近你身旁，你什么也不必担心。怎么样？干脆请白井先生弹奏一曲，你来唱个什么好吗？”
相泽氏非常疼爱独生女儿，为了鼓励丽子，他将自己的恐惧掩盖了起来。
“是啊，没什么可怕的。”
丽子为使两人放心强装笑颜。
“来，白井先生，弹一曲吧！”
“唉，那太好了，你使劲儿唱，让恶魔胆战心惊！”
白井爽快地站起来，然后坐到钢琴前，选起谱来。
丽子无精打采，连走路的劲儿也没有，为了使大家放心，她使出所有的力气，站起身来，朝钢琴走去。
正在这时，突然一道犹如闪电的耀眼强光闪射在拉门上，那是一种令人头昏眼花的青白色强光，与之相比，屋子里的电灯就像纸灯笼一样暗淡。
不能立即判断出这是什么光。首先天气不像是打雷的样子，其次只要不是受探照灯的直射，不会闪射出这种强光。
三人不由得站起身来，注视着如同白昼般明亮的拉门。
一个黑糊糊的影子映在中间的两扇糊纸拉门上，是树影吗？不，院子里根本就没有这样的树。
那影子的顶部成尖利的锐角，锐角三角形的下面有一个稀奇古怪凹凸不平的东西，而且，影子在靠近拉门下端的地方迅速向左右扩大。
影子又好像是一张特大的人脸，足有两米多宽……啊，那三角形的东西不是帽子吗？不正是化妆广告人的尖顶帽吗？
因为太大，所以一下子没能看出来，不过一旦注意到，马上就能看出那是化妆广告人的影子，而且是脖子以上的那部分。那影子在可怕的发光体中，摇曳着朝这边靠近。
“啊，啊啊……”
传来非常悲惨的尖叫声。
这尖叫似乎是一种信号，青白色的光突然消失，映在拉门上的那部分怪物影子，由于视觉上的余像作用，变成了一个白色巨人，长时间地残留在拉门上。
相泽氏坐在榻榻咪上，双手抱着昏迷过去的丽子，想说什么，但嘴唇只是微微地颤抖，发不出声来。
白井虽然被东西绊了一下，但仍以破竹之势冲到拉门口，站稳以后，声音很大地将拉门拉开，来到廊檐下，摆好架势，准备与化妆广告人决一死战。
玻璃门外是灌木丛生的院子，虽然有一点室内照射出的灯光，但微弱的亮度仍然不能看清物体的形状。
隔着玻璃门向外观望，在漆黑的树丛阴暗外，似乎有什么东西在动，好像有个家伙在黑暗中瞪着两只大眼睛注视着这边。
白井鼓起勇气打开玻璃门，而且摆好了跳下院子的架势，院子对面的树木发出了沙沙的响声，白井看到一个像人一样的物体从对面轻手轻脚地朝这边走来。