日军在重创中国大陆和台湾后，甲良石川随即集中力量，将进攻矛头指向菲律宾。菲律宾位于连接日本与东南亚石油产地的中间地带，是西太平洋岛屿链条的中心。上个世纪，菲律宾的苏比克海军基地曾是美国海军第七舰队的主要后勤补给站。攻占菲律宾具有极其重要的战略意义。
田中永力上将指挥的日本海军第二特混舰队，穿越巴士海峡，快速驶往菲律宾吕宋岛以西海域，执行攻占菲律宾的任务。多罗横广指挥的第一特混舰队则继续搜寻中国航母。田中永力站在"飞龙"号航母的舰桥指挥室里，指挥他的庞大舰队在烈日下快速南进，很快驶入菲律宾水域。60多年前，日本海军"飞龙"号航母曾随山本五十六大将参加了偷袭珍珠港的作战，但却在中途岛海战中葬身海底。当田中永力的旗舰于2005年服役时，日本海军为这艘新型航母重新命名为"飞龙"号。几个小时以前，田中永力就是在这艘"飞龙"号航母上指挥他的舰队重创了中国海军，他希望这次战争将使他成为几乎与山本五十六齐名的"民族英雄"，载入大和民族的"光荣史册"。他的手指不由自主地敲打着指挥台，菲律宾战役的成功将致关重要。当日本舰队经过吕宋岛北部的拉奥角附近时，菲律宾空军发现了它的动向，6架菲空军的F-5战斗机飞近了日本舰队。可是，菲律宾飞行员不知道这支日本舰队将要干什么，他们甚至压根不知道日军已经攻击了中国大陆和台湾，只知道日本海军将在南海进行"军事演习"。他们跟着日本舰队，希望日本人不要离菲律宾海岸太近。日本舰队一直沿着菲律宾近海南下，经过圣菲尔南多水域，驶抵苏比克湾至马尼拉湾外海后，停了下来，炮口冲着菲律宾的巴丹地区。这引起了正在监视日本舰队的菲律宾飞行员的不安。正当此时，整个日本舰队开始活跃起来。田中永力上将下达了开始攻击的命令。导弹巡洋舰"富士山"号和"川崎丸"号，突然向6架菲律宾的F-5战斗机发射了20多枚舰空导弹。菲空军F-5战斗机上的威胁告警指示灯频频闪烁，飞行员立即施放电子干扰物试图摆脱导弹的追踪。飞行指挥官安东尼·桑切兹少校驾驶他的F-5战斗机迅速垂直下飞，直到飞机离海面仅50米时他才拉起机头。凭着高超的驾驶技术和灵活大胆的反应，桑切兹少校摆脱了被日本导弹击中的厄运，可是他的同伴却不能幸免。他看见地平线上升起了5柱浓烟，同伴都死了。桑切兹少校稳住飞机，喘口气后，马上向基地报告：“我是桑切兹，我们遭到了攻击！我们遭到了攻击！"可是对方没有任何反应。他知道，日本已对菲律宾全面开战，基地也已遭到攻击。
日军从冲绳起飞的24架空军隐形战斗轰炸机和从航母上起飞的120多架战斗攻击机，同时攻击了菲律宾位于吕宋岛、马尼拉、奎松城、邦贵、乌郎牙坡等地的空、海军基地，原本就很弱小的菲海、空军很快被摧毁。半个小时后，田中永力下令向苏比克湾以南的巴丹地区实施两栖突击。日本海军陆战队的特种部队乘直升机由"大隅"型两栖攻击舰出发，迅速占领了滩头阵地附近的制高点，接着主力部队乘气垫登陆艇、效用登陆艇和两栖攻击车突击上陆。2小时后，日本海军第一陆战旅的3500人及其坦克、自行火炮、装甲车等重装备全部上陆。旅长川崎竹原大佐走上沙滩，大声下达命令，驱赶着他的部下立即沿巴丹小道前进。第一陆战旅的任务是必须在中午12以前抢占菲律宾最大的克拉克空军基地，然后接应空运的陆军增援部队，进而占领整个菲律宾。行军队伍以6辆坦克打头阵，在热带雨林的小道中向西前进。川崎竹原乘坐指挥车，看着这个被丛林覆盖的国家，炽热而潮湿的空气闷得他进不过气来。突然间，天空阴云密布，随着一声闷雷，紧接着瓢泼大雨直泻在川崎的脸上，瞬时间，一种不祥之感升上他的心头。由于沿途没有遇到任何抵抗，日军很快接近目标，于11时48分抵达距目标仅3.5千米的地方，川峙竹原将部队分为2个攻击群。其中一个攻击群由装甲部队组成，在航母攻击机的直接支援下，从东向西攻击；另一个由步兵组成的攻击群，则由南面迂回包抄。2小时后，日军击溃了保卫基地的少量菲军，控制了机场。川崎立即在机场四周布置了环形防御工事，建立了12个坚固支撑点。工兵马上动手修复已被日机炸坏了的机场跑道和塔台。在冲绳的运输机已装满了日本陆军的部队、武器和给养。到傍晚时分，首批数十架大型运输机运载陆军部队在克拉克机场降落。正当这些飞机卸载时，一支菲律宾陆军已悄悄地接近克拉克机场。
在南中国海的蓝色海域，多罗横广将军正驱使他的舰队向西前进，搜索中国海军的2艘航空母舰。2艘中国航母仅有一艘巡洋舰护航，此时正沿越南沿海快速北上，返航中国大陆，只要接近大陆，就能得到陆基空军战斗机的空中保护。多罗横广很清楚，这是他击沉中国航母的最佳时机。当他的特混舰队距离中国航母大约500海里时，他下令舰载FX战斗攻击机起飞。飞机迅速从”北海道"号航母和"庆洋丸"号航母上弹射起飞，每分钟升空2架。渡边广弘中佐中领的日本海军第524攻击机中队首先出动。渡边广弘是一位精瘦而好战的日本人，曾经当过海军航空兵的试飞员，他希望此次能给中国航母以致命的打击。紧接着，升空的是丰田三代少佐指挥的中队，将与渡边中队一起实施第一波次的攻击。此时，"明治"号巡洋舰上的舰员们正在加紧进行发射反舰导弹的准备，舰上的雷达已经锁定了中国航母，当攻击机消失在西方的地平线上时，第一枚反舰导弹离开"明治"号，直接朝着中国航母射去。渡边中队为了躲避对方雷达，驾机紧贴海面，以超低空方式接近目标，当距离中国航母100海里时，FX飞机突然爬高，并向目标发射一连串威力巨大的远程反舰导弹。中国的"赤京"号和"夏平"号航母，是从俄罗斯购买的2艘旧式航母，缺乏先进的电子对抗设备(莫斯科出售武器时，习惯把先进的电子设备卸下来，换上二、三流的设备)。这一致命的弱点使其无法对抗掠海飞行、速度达3马赫的日本反舰导弹。为航母担负护航任务的中国海军"南沙"号巡洋舰发现了来袭导弹，舰上的电子战军官急忙施放电子干扰，但是已经来不及了，只好以舰载近程火炮实施抗击。"夏平"号航母上的2门20毫米加特林火炮以每秒3000发射速抗击来袭导弹，虽然击落了3枚导弹，但还是有9枚导弹击中了"夏平"号航母的飞行甲板和岛式建筑，大量的金属碎块被抛向空中，很快燃起大火，并向四处扩散。"夏平"号航速降到5节左右，并缓慢地停了下来。相比之下，"赤京"号航母仍在向前航行，虽然也遭到了袭击，飞行甲板却还可以使用，舰员们将损坏的飞机推入海中，留出空间，以便剩余飞机起飞作战。这时，渡边中队距离中国航母只有50海里。"夏平"号航母已经失去战斗力，渡边中队驾机越过"夏平"号，紧迫"赤京"号而去。"赤京"号仅受轻伤，正加速向中国海岸靠近。正当日本飞机准备向"赤京"号攻击时，突然大批中国空军的陆基战斗机出现在战场上空，其中包括苏-27和米格-29战斗机。"赤京"号已进入陆基战斗机的保护圈，战场形势立即大变。渡边看到有那么多的敌机迎面扑来，只好下令放弃攻击，掉头向东返航。"夏平"号受到了致命的创伤，但是"赤京"号却幸存了下来。当多罗横广宣布胜利时，却不是完全的胜利。
日本的军事偷袭震动了整个世界。在美国首都华盛顿特区，新闻媒体连篇累牍地报道战争的消息，全球美军紧急进入戒备状态。太平洋地区的有关国家呼吁白宫采取果断措施，美国政府面对日本的侵略行动，惊慌失措。尽管美日贸易战已使两国关系严重恶化，但是没有人想到会发生战争。在过去半个世纪中，日本的扩军备战被认为是"为了自卫"，并没有引起美国的足够重视。当东京于2001年部署第一具核武器时，许多国家都觉得可以理解，因为朝鲜于1999年部署了类似的武器。而且，日本扩军之时．正好是美军从西太平洋大规模撒军的时候。长期部署在西太平洋的美国海军第七舰队已撤往夏威夷，部署在中东的第五舰队也已和第六舰队合并。到2004年、美军已从菲律宾、韩国和冲绳撤出了所有部队，仅在关岛部署少量驻军。华盛顿乐于看到日本填补力量真空。没有人相信日益壮大的日本军事机器真的会用于战争。
8月20口下午4点15分，美国总统圣·约翰召集美国国家安全委员会，紧急研究对策。由于日本没有攻击美国的任何目标，因此，日美之间还没有处于战争状态。从任何一个角度，日本都竭力想避免与美国发生冲突，其战争目的似乎仅限于夺取西太平洋的战略优势。但是，美国在该地区的盟国渴望美国的介入。菲律宾总统费德尔.拉米雷兹当天中午已向美国总统发了一封求救电报，请求与菲律宾签订有防务协定的美国出兵援助。身着深蓝色西装的圣·约翰总统坐在白宫办公室的大圆桌前，好静地倾听下属的发言。国防部长汤姆·博汀首先发言：“事情明摆着，我们与菲律宾签订有防务协定，我们必须遵守协定。“国家安全事务助理杰克·福勒并不苟同，他摇着头说道：“汤姆，我们得现实一点，你看，不管有没有协定，美国人民可不愿意把他们的儿女派到数千里外去送死。"博汀咕哦一声，接着说道：“这可不只是菲律宾的事。如果日本人的进攻一切顺利的话，在太平洋地区将没有一个国家可与之相抗衡。中国、菲律宾已遭受重创，俄罗斯穷得已没有实力重建往日的太平洋舰队。在西太平洋地区，只有澳大利亚和印度尼西亚还保留着弱小的海军。虽然中国、越南和韩国拥有比较庞大的陆军部队，可是不管用，太平洋将很快成为日本的内湖。我们必须立即出兵西太平洋。”
圣．约翰总统基本赞同博汀的意见，下令美海军的3个航母战斗群立即驶往战区。但是，由于害怕遭到日本的攻击，为了慎重起见，他决定暂时不向亚洲地区派遣空军和地面部队。美国在太平洋地区的军事力量已大不如前，在中太平洋剩下的唯一军事基地便是珍珠港。与20世纪80年代相比，美海军航母已从15艘减少至11艘。虽然美海军还保持着全球第一海军的地位，但是与其他列强的差距已经大大缩小。为了对付日本的威胁，美海军必须从全球各个角落抽调兵力，这就需要化很长的时间。汤姆·博汀离开白宫后，一路上思考着美军在西太平洋地区的作战能力。他的潜意识告诉他，战争已不可避免，美国海军第六和第七舰队必须在西太平洋集结起强大的力量。可是，美国在这一地区已经没有什么军事基地，后勤补给将面临严重的困难。当他返回五角大楼的办公室后，立即拿起了通往澳大利亚堪培拉的电话。