孔子北遊于農山，子路子貢顏淵侍側．孔子四望，喟然而嘆曰：“于斯致思，無所不至矣．二三子各言爾志，吾將擇焉．子路進曰：“由願得白羽若月，赤羽若日，鍾鼓之音，上震于天，旍旗繽紛，下蟠于地，由當一隊而敵之，必也攘地千里，搴旗執聝，唯由能之，使二子者從我焉．”夫子曰：“勇哉．”子貢復進曰：“賜願使齊楚合戰于漭瀁之野，兩壘相望，塵埃相接，挺刃交兵，賜著縞衣白冠，陳說其間，推論利害，釋國之患，唯賜能之，使夫二子者從我焉．”夫子曰：“辯哉．”顏回退而不對．孔子曰：“回來，汝奚獨無願乎？”顏回對曰：“文武之事，則二子者，既言之矣，回何云焉．”孔子曰：“雖然，各言爾志也，小子言之．”對曰：“回聞薰蕕不同器而藏，堯桀不共國而治，以其類異也，回願得明王聖主輔相之，敷其五教，導之以禮樂，使民城郭不修，溝池不越，鑄劍戟以為農器，放牛馬于原藪，室家無離曠之思，千歲無戰鬥之患，則由無所施其勇，而賜無所用其辯矣．”夫子凜然曰：“美哉！德也．”子路抗手而對曰：“夫子何選焉？”孔子曰：“不傷財，不害民，不繁詞，則顏氏之子有矣．”
魯有儉嗇者，瓦鬲煮食，食之，自謂其美，盛之土型之器，以進孔子．孔子受之，歡然而悅，如受大牢之饋．子路曰：“瓦甂，陋器也，煮食，薄膳也，夫子何喜之如此乎？”子曰：“夫好諫者思其君，食美者念其親．吾非以饌具之為厚，以其食厚而我思焉．”孔子之楚，而有漁者，而獻魚焉，孔子不受．漁者曰：“天暑市遠，無所鬻也，思慮棄之糞壤，不如獻之君子，故敢以進焉．”于是夫子再拜受之，使弟子掃地將以享祭．門人曰：“彼將棄之，而夫子以祭之，何也？”孔子曰：“吾聞諸惜其腐〈食念〉，而欲以務施者，仁人之偶也，惡有受仁人之饋，而無祭者乎？”
季羔為衛之士師，刖人之足，俄而衛有蒯聵之亂，季羔逃之，走郭門，刖者守門焉．謂季羔曰：“彼有竇．”季羔曰：“君子不踰．”又曰：“彼有竇．”季羔曰：“君子不隧．”又曰：“于此有室．”季羔乃入焉．既而追者罷，季羔將去，謂刖者：“吾不能虧主之法而親刖子之足矣，今吾在難，此正子之報怨之時，而逃我者三，何故哉？”刖者曰：“斷足固我之罪，無可奈何，曩者君治臣以法令，先人后臣，欲臣之免也，臣知獄決罪定，臨當論刑，君愀然不樂，見君顏色，臣又知之，君豈私臣哉？天生君子，其道固然，此臣之所以悅君也．”孔子聞之曰：“善哉為吏，其用法一也．思仁恕則樹德，加嚴暴則樹怨，公以行之，其子羔乎．”
孔子曰：“季孫之賜我粟千鍾也，而交益親，自南宮敬叔之乘我車也，而道加行．故道雖貴，必有時而后重，有勢而后行，微夫二子之貺財，則丘之道，殆將廢矣．”
孔子曰：“王者有似乎春秋，文王以王季為父，以太任為母，以太姒為妃，以武王周公為子，以太顛閎天為臣，其本美矣．武王正其身以正其國，正其國以正天下，伐無道，刑有罪，一動而天下正，其事成矣．春秋致其時而萬物皆及，王者致其道而萬民皆治，周公載己行化，而天下順之，其誠至矣．”
曾子曰：“入是國也，言信于群臣，而留可也；見忠于卿大夫，則仕可也；澤施于百姓，則富可也．”孔子曰：“參之言此可謂善安身矣．”子路為蒲宰，為水備，與其民修溝瀆，以民之勞煩苦也，人與之一簞食一壺漿．孔子聞之，使子貢止之．子路忿不悅，徃見孔子，曰：“由也以暴雨將至，恐有水災，故與民修溝洫以備之，而民多匱餓者，是以簞食壺漿而與之．夫子使賜止之，是夫子止由之行仁也．夫子以仁教而禁其行，由不受也．”孔子曰：“汝以民為餓也，何不白于君，發倉廩以賑之，而私以爾食饋之，是汝明君之無惠，而見己之德美矣．汝速已則可，不則汝之見罪必矣．”
子路問于孔子曰：“管仲之為人何如？”子曰：“仁也．”子路曰：“昔管仲說襄公，公不受，是不辯也；欲立公子糾而不能，是不智也；家殘于齊，而無憂色，是不慈也；桎梏而居檻車，無慚心，是無醜也；事所射之君，是不貞也；召忽死之，管仲不死，是不忠也．仁人之道，固若是乎？”孔子曰：“管仲說襄公，襄公不受，公之闇也；欲立子糾而不能，不遇時也；家殘于齊而無憂色，是知權命也；桎梏而無慚心，自裁審也；事所射之君，通于變也；不死子糾，量輕重也．夫子糾未成君，管仲未成臣，管仲才度義，管仲不死束縛，而立功名，未可非也．召忽雖死，過與取仁，未足多也．”
孔子適齊，中路聞哭者之聲，其音甚哀．孔子謂其僕曰：“此哭哀則哀矣，然非喪者之哀矣．”驅而前，少進，見有異人焉，擁鐮帶素，哭者不哀．孔子下車，追而問曰：“子何人也？”對曰：“吾丘吾子也．”曰：“子今非喪之所，奚哭之悲也？”丘吾子曰：“吾有三失，晚而自覺，悔之何及．”曰：“三失可得聞乎？願子告吾，無隱也．”丘吾子曰：“吾少時好學，周遍天下，后還喪吾親，是一失也；長事齊君，君驕奢失士，臣節不遂，是二失也；吾平生厚交，而今皆離絕，是三失也．夫樹欲靜而風不停，子欲養而親不待，徃而不來者年也，不可再見者親也，請從此辭，遂投水而死．”孔子曰：“小子識之，斯足為戒矣．自是弟子辭歸養親者十有三．”
孔子謂伯魚曰：“鯉乎，吾聞可以與人終日不倦者，其唯學焉．其容體不足觀也，其勇力不足憚也，其先祖不足稱也，其族姓不足道也．終而有大名，以顯聞四方，流聲后裔者，豈非學之效也．故君子不可以不學．其容不可以不飭，不飭無類，無類失親，失親不忠，不忠失禮，失禮不立．夫遠而有光者，飭也；近而愈明者，學也．譬之汙池，水潦注焉，雚葦生焉，雖或以觀之，孰知其源乎．”
子路見于孔子曰：“負重涉遠，不擇地而休，家貧親老，不擇祿而仕．昔者由也，事二親之時，常食藜藿之實，為親負米百里之外．親歿之后，南遊于楚，從車百乘，積粟萬鍾，累茵而坐，列鼎而食，願欲食藜藿，為親負米，不可復得也．枯魚銜索，幾何不蠹，二親之壽，忽若過隙．”孔子曰：“由也事親，可謂生事盡力，死事盡思者也．”
孔子之郯，遭程子于塗，傾蓋而語，終日，甚相親．顧謂子路曰：“取束帛以贈先生．”子路屑然對曰：“由聞之士不中間見，女嫁無媒，君子不以交禮也．”有間，又顧謂子路．子路又對如初．孔子曰：“由，詩不云乎：『有美一人，清揚宛兮，邂逅相遇，適我願兮．』今程子，天下賢士也，于斯不贈，則終身弗能見也，小子行之．”
孔子自衛反魯，息駕于河梁而觀焉．有懸水三十仞，圜流九十里，魚鱉不能導，黿鼉不能居．有一丈夫方將厲之，孔子使人並涯止之曰：“此懸水三十仞，圜流九十里，魚鱉黿鼉不能居也，意者難可濟也．”丈夫不以措意，遂渡而出．孔子問之，曰：“子乎有道術乎，所以能入而出者，何也？”丈夫對曰：“始吾之入也，先以忠信，及吾之出也，又從以忠信，忠信措吾軀于波流，而吾不敢以用私，所以能入而復出也．”孔子謂弟子曰：“二三子識之，水且猶可以忠信成身親之，而況于人乎！”
孔子將行，雨而無蓋．門人曰：“商也有之．”孔子曰：“商之為人也，甚恡于財，吾聞與人交，推其長者，違其短者故能久也．”楚王渡江，江中有物大如斗，圓而赤，直觸王舟，舟人取之，王大怪之，遍問群臣，莫之能識．王使使聘于魯，問于孔子．子曰：“此所謂萍實者也，可剖而食也，吉祥也，唯霸者為能獲焉．”使者反，王遂食之，大美．久之使來以告魯大夫，大夫因子游問曰：“夫子何以知其然乎？”曰：“吾昔之鄭，過乎陳之野，聞童謠曰：『楚王渡江得萍實，大如斗，赤如日，剖而食之甜如蜜．』此是楚王之應也．吾是以知之．”
子貢問于孔子曰：“死者有知乎？將無知乎？”子曰：“吾欲言死之有知，將恐孝子順孫妨生以送死；吾欲言死之無知，將恐不孝之子棄其親而不葬．賜不欲知死者有知與無知，非今之急，后自知之．”
子貢問治民于孔子．子曰：“懍懍焉若持腐索之扞馬．”子貢曰：“何其畏也？”孔子曰：“夫通達御皆人也，以道導之，則吾畜也；不以道導之，則吾讎也．如之何其無畏也．”
魯國之法，贖人臣妾于諸侯者，皆取金于府，子貢贖之，辭而不取金．孔子聞之曰：“賜失之矣．夫聖人之舉事也，可以移風易俗，而教導可以施之于百姓，非獨適身之行也，今魯國富者寡而貧者眾，贖人受金則為不廉，則何以相贖乎？自今以后，魯人不復贖人于諸侯．”
子路治蒲，請見于孔子曰：“由願受教于夫子．”子曰：“蒲其如何？”對曰：“邑多壯士，又難治也．”子曰：“然，吾語爾，恭而敬，可以攝勇；寬而正，可以懷強；愛而恕，可以容困；溫而斷，可以抑姦．如此而加之，則正不難矣．”
译文
孔子向北游览到农山，子路、子贡、颜渊在身边陪着。孔子向四面望了望，感叹地说：“在这里集中精力思考问题，什么想法都会出现啊！你们每个人各谈谈自己的志向，我将从中做出选择。”
子路走上前说：“我希望有这样一个机会，白色的指挥旗像月亮，红色的战旗像太阳，钟鼓的声音响彻云霄，繁多的旌旗在地面盘旋舞动。我带领一队人马进攻敌人，必会夺取敌人千里之地，拔去敌人的旗帜，割下敌人的耳朵。这样的事只有我能做到，您就让子贡和颜渊跟着我吧！”
孔子说：“真勇敢啊！”子贡也走上前说道：“我愿出使到齐国和楚国交战的广阔原野上，两军的营垒遥遥相望，扬起的尘埃连成一片，士兵们挥刀交战。在这种情况下，我穿戴着白色衣帽，在两国之间劝说，论述交战的利弊，解除国家的灾难。这样的事只有我能做得到，您就让子路和颜渊跟着我吧！”
孔子说：“真有口才啊！”颜回后退不说话。孔子说：“颜回，过来，为何只有你没有志向呢？”颜回回答说：“文武两方面的事，子路和子贡都已经说过了，我还说什么呢？”
孔子说：“虽然如此，还是各人说说各人的志向，你就说吧。”
颜回回答说：“我听说薰草和莸草不能藏在同一个容器中，尧和桀不能共同治理一个国家，因为他们不是同一类人。我希望得到明王圣主来辅助他们，向人民宣传五教，用礼乐来教导他们，使百姓不修筑城墙，不逾越护城河，剑戟之类的武器改铸为农具，平原湿地放牧牛马，妇女不因丈夫长期离家而忧虑，千年无战争之患。这样，子路就没有机会施展他的勇敢，子贡就没有机会运用他的口才了。”
孔子表情严肃地说：“这种德行是多么美好啊！”子路举起手来问道：“老师您选择哪种呢？”
孔子说：“不耗费财物，不危害百姓，不费太多的言辞，这只有颜回才有这个想法啊！”孔子到楚国去，有一位打鱼人献给他一些鱼，孔子不接受。打鱼人说：“天热市场又远，已经无法卖了，我想扔到粪堆上，不如献给君子，所以敢于进献给您。”
于是孔子拜了又拜，接受了这些鱼，让弟子把地打扫干净，准备祭祀。弟子说：“打鱼人本来要扔掉这些鱼，而老师却要用来祭祀，这是为什么呢？”孔子说：“我听说，怕食物变质而把它送给别人的人，是仁人一类的人。哪有接受了仁人的馈赠而不祭祀的呢？”
评析
“致思”二字源于篇中“于斯致思”是集中精神思考的意思。本篇由许多小事、小段落组成。“孔子北游”章是孔子听弟子言志，这里突显“不伤财，不害民，不繁词”的德治。“孔子之楚”章从馈鱼说起，可以看出孔子是尊重节俭而又与人分享的人。