2月19日，华野各部队已秘密接近莱芜两侧，即将完成战役包围。国民党方面发现我1纵1师已在莱芜以西等了三天，同时发现我右路军在鲁村集结，有几个逃跑的俘虏兵回去告密，王耀武、李仙洲才判明我军真实意图。国民党的战史陈述：华东野战军“主力做战略转移，经由临沂、蒙阴、新泰、莱芜东西山区小径，昼伏夜行，秘密前进。我空军既无法搜索，地面情报亦不易侦知，一时竟不知匪军主力所在。及至判明其企图与行动时，我南进兵团已被分别包围于古马陵道中”。（转引自《中国人民解放军第三野战军战史》）
王耀武判断共军有集中兵力先消灭73军，再消灭46军的企图，乃采取紧急措施，命令已经到达颜庄的46军火速撤回莱芜与73军合力固守。同时命令73军的77师经博山南下归还建制。这样可以避免兵力分散，被各个击破。46军军长韩练成当晚就挥挥部队缩回莱芜，李仙洲向两位韩军长部署防守任务。
粟裕获悉敌情变化后，马上调整部署，命令1纵进攻莱芜李仙洲总部及73军，4纵进攻颜庄的46军，6纵进攻口镇的新36师，8纵主力和9纵一部在博山以南的和庄设伏消灭77师，10纵攻占锦阳关，切断国民党军的退路。战斗定于20日15时发起。
20日拂晓，8纵、9纵分别进入和庄地区隐蔽，而77师也同时由博山南下，中午到达和庄。
根据这一情况，我军必须提前发起战斗，否则敌军将越出我军包围圈，接近口镇。13时，我军提前两小时发起攻击，接近敌人，9纵25师冲在前面，歼敌两个连。由于出击距离较远，山地行动不便，未能在公路上将敌分割歼灭。敌军迅速收缩到和庄、不动两个村庄内，集结固守。
黄昏时，8纵、9纵25师抢占和庄、不动周围制高点，向敌人发起进攻。9纵用连续爆破突入村内，与敌军展开巷战。李仙洲接到77师的告急，命令韩浚派吐丝口镇的一个团去增援。韩浚认为黑夜不便行动，相信77师能坚持到天亮。
然而在我军的猛攻下，到21日拂晓，77师大部被我军歼灭。师长田君健率领残部向博山方向突围，在青石关被9纵26师和鲁中警备5团包围，田被击毙。
和庄战斗歼灭77师，为莱芜战役的胜利开了一个好头。