争取和平
平津战役期间，中共中央一直没有放弃以和平方式解决平津问题的努力。
早在11月26日，毛泽东即向林罗刘指出：不解决傅作义部，即使占领平津也是不稳固的，但在尚未解决蒋系中央军以前，假如傅作义真愿意谈判，我们应当和他谈判，以便分化傅、蒋，首先解决蒋系，但不给傅作义以任何政治上的借口。这是我们的第一个计划。同时，我们也准备第二个计划，即在有某种确定需要时真正允许傅作义反正，但现时不作此项实际决定。
11月18日，彭泽湘、符定一两人到石家庄，毛泽东以聂荣臻名义致信彭、符二人，信中说：“某先生有志于和平事业，希派可靠代表到石家庄先作第一步接洽，敬希转达某先生。”
信中提到的某先生就是傅作义。
这一简短信息对傅作义是非常重要的。12月初，当解放军在平张线发起进攻，傅作义陷入困境时，他决定派人出城与中共接洽。
12月7日，李炳泉、崔载之在北平南河沿南口坐上汽车，出了西直门。他们受傅作义之托，来到北平城外东北野战军十一纵队前线司令部，要求与中共谈判。
崔载之是傅作义的亲信，追随傅作义多年。抗战初期，傅作义在绥远陕坝时，曾办过《奋斗日报》，崔载之是该报负责人。之后，傅作义在北平创办《平明日报》，又委托崔载之为社长。崔工作出色，使《平明日报》成为傅部的喉舌。李炳泉是中共地下党员，受中共晋察冀中央局城工部南系学委领导，公开身份是《平明日报》采访部主任、记者。李炳泉是傅作义联络处长李腾九的堂弟，他通过李腾九的介绍见到傅作义，并说明自己真实身份。交谈之后，傅作义决定由崔载之作他的代表，携带一部电台，与李炳泉一同出城与中共联系。为保密，傅作义让李腾九带着电台称病住院，与各方隔绝，专门与崔、李电台联络。
解放军在坦克掩护下向市区挺进8日，十一纵队司令员贺晋年、政治委员陈仁麒与崔载之会晤，贺、陈告诉崔，解放军的基本原则是解决国民党在华北的军队，只有在这个基本原则下才能进行谈判。
崔载之通过电台将解放军的这一基本原则报告傅作义。10日，傅作义提出三个条件：参加联合政府，军队为联合政府指挥；商定起义时间，并在一定时间内为他保密；要求中共停止战斗，双方谈判解决。这三个条件与彭泽湘、符定一到石家庄的说法大体相同，不同的是又提出了军队停止战斗一条。
随后几天，平津战局迅速发展，西线傅作义嫡系三十五军、一○五军被围在新保安、张家口，一○四军被歼灭在怀来；东线平津地区东野大军突然而至，兵临北平城下。傅作义受到极大震动，尤其是他的嫡系王牌三十五军被围，更使他坐卧不宁，寝食难安。万念俱灰之中，傅作义于14日晚又通过电台提出三条：军队不要了；两军后撤，谈判缴械；由傅部发通电缴械。
15日20时，十一纵队向林罗刘汇报了与崔载之会晤的情况以及傅作义提出的各项条件。
16日10时，林罗刘向中央军委报告，并将十一纵队的报告转报中央军委。林罗刘表示：必要时我们可以到通县附近直接主持谈判。攻占北平、天津全歼守敌，我军有绝对把握，因此，谈判内容以争取敌人放下武器为原则。
毛泽东认为，傅作义14日晚提出的三条不像真正的谈判条件，而很可能是出于14日解放军突然兵临北平城郊，傅作义为争取布防时间提出来的。而且，傅作义派崔载之出城也只是一个试探性行动，因傅作义并没有向他们交待关于解决具体问题的条件，只让他们传达和谈的意愿。傅作义如果有诚意谈判，他还会再派代表出来。但是，无论此时傅作义有多少诚意，为了减少战争对人民生命财产以及对千年古都的破坏，都应紧紧抓住这个机会。
毛泽东指出：对傅作义代表谈判内容以争取敌人放下武器为基本原则，但是，达到这个目的可以运用某些策略。傅作义主力三个军，一个被歼，两个被围，北平城内仅有傅作义三十五军一个师，一○一军两个师及一个骑兵师，北平绝大部分敌军及天津、塘沽全部敌军都是中央系，只有陈长捷是亲蒋又亲傅的，傅作义很难指挥这些军队。在争取敌人放下武器这一原则的范围内，可以考虑允许减轻对于傅作义及其部属的惩处和允许他们保存其私人财产为条件，而以傅作义下令全军放下武器为交换条件。但我们第一个目的是解决中央军。
毛泽指示林罗刘：你们应向傅的代表试探，傅作义是否有命令中央军缴械的权力，如果他没有此种权力，则可向他提出让路给我军进城，解决中央军。
傅作义不甘失败，拟作顽抗
12月17日，十一纵队将崔载之、李炳泉送到蓟县平津前线司令部。东北野战军参谋处长苏静首先接待他们。苏静将崔、李二人安排在离平津前线司令部驻地不远的八里庄住下。这是一座两进院十几间房子的宅第。天气很冷，苏静安排人生了火炉，三人坐在炕上或是围在火炉旁交谈，没有程序，没有确定议题，只是相互了解意图。
崔载之谈出傅作义对中共的表示，说傅同中共谈判纯系诚意，决非阴谋把戏，过去曾有谈判意愿，这次军事情况是直接的推动，愿意商谈解决问题。崔载之代表傅作义还提出了一些要求：为要搞到一架蒋介石的飞机，要解放军让出对南苑机场的控制；为加强城内傅系军队的力量，以制约城内蒋系军队，要解放军放出被围在新保安的三十五军，使其回到北平城内，三十五军中可有解放军人员参与一起进城；傅作义通电全国，宣布实现和平解决；建议成立华北联合政府，傅参加华北联合政府，其军队由华北联合政府指挥。
18日15时，苏静将崔载之所谈内容汇报给林罗刘。19日，刘亚楼到八里庄与崔载之举行第一次谈判。
刘亚楼首先分析了全国形势及平津战局的发展前景，随后，根据中共中央确定的方针向傅方阐明解放军和平解决平津问题的基本原则。刘亚楼指出：解放军和平解决平津问题的基本原则是以华北国民党军放下武器，解除武装为前提，不允许傅部保存自己的军队，不同意傅发通电，不同意成立华北联合政府。如果傅方同意中共方面解决平津问题的条件，解放军可以保证傅作义本人及其部属生命安全和私人财产免受损失。可以给傅作义留两个军，以这两个军的力量解决中央军军、师两级军官，然后宣布起义。
崔载之向傅作义报告后，傅作义回电表示：城内蒋系中央军比他的兵力大10倍，逮捕蒋系军、师以上军官有困难，实不宜实施。除此之外，傅作义对其他问题均未答复。这时，傅作义对解放军提出的基本原则是难以接受的。傅作义对他的参谋长李世杰说：“你好好准备打仗吧，两方条件距离太远，根本不能谈。”
22日，我杨罗耿兵团向新保安发起攻击，经10小时激战全歼三十五军。当日，傅作义电令张家口孙兰峰、袁庆荣相机突围。23日，张家口守军孤注一掷，率步、骑、辎重5万余人一齐涌出大境门，我杨李兵团奋力堵击，勇猛围歼。就在张家口战事正酣时，傅作义致信经崔载之转告平津前线司令部并转毛泽东，重提谈判之事。信中写道：“今后治华建国之道，应交由贵方任之，以达成共同政治目的。为求人民迅即得救，拟即通电全国，停止战斗，促成全面和平统一。余绝不保持军队，亦无任何政治企图。在过渡阶段，为避免破坏事件及糜烂地方，通电发出后，国军即停止任何攻击行动，暂维现状。贵方军队亦请稍向后撤，恢复交通，安定秩序。细节问题请指派人员来平商谈解决。在此阶段之后，军队如何处理，均由先生决定。望能顾及事实，妥善处理。余相信先生之政治主张及政治风度，谅能大有助于全国之底定。”24日15时，杨李兵团经一昼夜激战全歼张家口之敌5万余人。
我东西两面主攻部队在金汤桥会师后，向纵深发展，直扑敌核心防区从21日到24日短短三天，傅作义苦心经营的嫡系精锐丧失殆尽，北平以西至张家口尽为解放军所有；东面平津塘唐被东北野战军入关大军分割包围，海上退路完全断绝，傅作义统领的几十万军队已成笼中之鸟，插翅难飞。
战争罪犯的帽子
12月25日，我新华社发表陕北“权威人士”谈战争罪犯名单问题的电讯稿，列出以蒋介石为首的43名战争罪犯。傅作义的名字在第31位。
“战争罪犯”这顶帽子，使傅作义在刚刚遭受了沉重的军事打击之后，又遭受到巨大的政治打击。他在城内闭门谢客，精神恍惚，经常一人独坐，不思饮食，自言自语，认为自己的政治生命完了。傅作义身边的人都为之担心。王克俊甚至把周围的手枪都收了起来，以防傅作义自杀。但跟随傅的人谁也无法解除他心中的郁闷。
代表傅作义出城与中共谈判的崔载之得知新保安、张家口相继被攻克，连续给傅作义发电，劝傅作义不要发通电，要慎重考虑中共方面的条件，军队放下武器，守城没有出路。电报发出后均未得到回音。26日，李腾九急电崔载之称：“总座为国家、为人民及保全平津文物与工商业基础，毫无任何政治企图，其意也即帮助成功者速成功，而不是依附成功者求自己发展。因之，如果缴械亦先从傅身缴起，吾兄迭次来电意见均好，希望即返平面谈。”崔接报后返回北平，李炳泉带着电台仍留在八里庄。
傅作义召回崔载之，似乎要把已经开始的谈判中断下来。但中共方面并未因此放弃努力。中共地下党和平津前线司令部一直关心着傅作义，密切注视着他的动态。在此之前，身为地下共产党员的傅作义女儿傅冬菊根据地下党指示，从天津回到北平，一方面以父女之情照顾父亲，一方面将父亲的情况报告党组织。
来自北平地下党的情况报告，一封接一封地发到平津前线司令部，然后转给中央军委和毛泽东：傅作义一不能倒戈蒋介石，二不能投降，三不能做俘虏，因此，只有发通电呼吁和平，然后下野。为了应付最后的局面，傅作义派飞机将华北“剿总”副总司令邓宝珊从榆林接来，同时，又两次接见燕京大学教授、民盟副主席张东荪等人，要他们向中共寻求一台阶使其下野。
傅作义有许多问题需要弄清，他曾不止一次地问他的参谋长：
“和谈是不是投降？不讲道德还能做人吗？咱们过去的历史就完了吗？”
傅作义有自己的历史和性格，不被逼得走投无路，他是不可能上梁山的。
傅作义对他的副秘书长兼政工处长说，走罢战求和道路，“我是准备冒三个死来做这件事的：几年来，我不断对部属讲‘勘乱、剿共’的话，而今天秘密地来个一百八十度的转弯，他们的思想若不通，定会打死我；其次，这件事如果做得不好，泄露出去，蒋介石会以叛变罪处死我；再者，共产党也可以按战犯罪处决我。但是，只要民族能独立，国家能和平统一，咱们还希望什么呢？”
来自南京方面的压力也不断地困扰着傅作义。半个月来，蒋介石屡次派人飞北平，拉拢傅作义南撤。12月15日，蒋介石派他的军令部长徐永昌飞到北平，企图利用徐、傅曾在晋军的老关系，劝傅作义把部队撤到塘沽、青岛，待机南撤；23日，蒋介石次子、陆军装甲兵司令部参谋长蒋纬国又携蒋介石亲笔信来到北平，继续诱劝傅作义率部由津塘海运南撤。接着，蒋介石又召唤傅作义到南京参加军事会议。
对于蒋介石的诱劝和召唤，傅作义都拒绝了。但却承受不了发生在他身上的军事和政治的双重失败，他尤其不能承受的是中共方面将他列为战争罪犯。
其实，中共中央和毛泽东对傅作义是悉心关照的。“新华社”在发表43名战犯名单的同一天，还发表了另一则新闻，其中写道：傅作义要想不作战争罪犯，避免人民的惩处那是不可能的，但略为减轻这一惩处则现在还有可能，那就是命令全军缴械，并保障不再杀害革命人民，不再破坏公私财产及武器。这实际上给了傅作义一个转圜的信息。