话说越王勾践登车之后，一直前进，回至浙江之上，望见山川重秀，天地再请，不觉叹息道：“孤自意永辞万民，委骨异域，岂期复得返国，奉祀宗庙！”
言罢，与夫人相对泣下，左右亦皆感动流泪。
文种早已探知越王将到，率领守国群臣，城中百姓，拜迎于浙水之上，欢声动地。
勾践命范蠡卜择吉日到国，范蠡屈指言道：“王欲择日，明日最吉。宜疾趋以应此吉期。”
勾践闻言，策马飞行，群臣追随拥护，星夜还都，告庙临朝已毕，心念会稽被困之耻，欲立城其地，迁都居之，以自警惕，专委其事于范蠡。
范蠡奉命之后，仰观天文，俯察地理，规造新城，包围会稽山在内，又在西北卧龙山上建筑飞翼楼，以象天门；东南伏漏石窦，以象地户。外郭周围单单缺了西北一面，扬言臣服吴国，不敢壅塞贡献之道，实则暗图进取之便。
建筑垂成，城中忽然涌出一座山来，周围数里，其形如龟，生成得草木茂盛，形势雄伟。有人认得是琅玡东武山，不知何故一夕飞至。
范蠡密奏道：“臣之筑城，上应天象，故天降昆仑，以启越之霸图。”勾践大喜，名其山曰：“怪山”，又叫做“飞来山”。后以其形似龟，故世俗称为龟山。更在山顶建立灵台，台高三层，以望灵物。
整理齐备，勾践遂从诸暨迁移过来，对范蠡说道：“孤实不德，以至失国亡家，身为奴隶。苟非相国及诸大夫赞助，安有今日。”
范蠡道：“此乃大王之福，非臣等之功。但愿大王时时不忘石室之苦，则越国可兴，吴仇方才可报。”勾践道：“孤当谨受相国之教。”
于是以文种治国政，范蠡治军旅，尊贤礼士，敬老恤贫，百姓大悦。
勾践自尝粪以后，常串口臭，范蠡知城北有山，出一种蔬菜，其名叫做“蕺菜”，食后口中微有气息。遂命人采取，举朝皆食蕺菜，以乱其气。后人因名这座山为蕺山。
勾践急欲报仇，惟恐自逸，遂劳身焦思，夜以继日，目倦欲合，则攻之以蓼；足寒欲缩，则渍之以水。冬常抱冰，夏还握火；累薪为卧具，寝处不用床褥。又悬胆于坐卧之处，起居之时，必取尝其味，借以自励。每每中夜潜泣，泣罢复啸。“会稽”两字，时时念诵，不离于口。
因值丧败之后，生齿亏减，命国中壮丁勿娶老妻，老人不娶少妇。女子十七不嫁，男子二十不娶，罪其父母；孕妇将产，申报官府，使医生加意看护，生男赏赐壶酒一犬，生女赏赐壶酒一豚，生子三人，官养其二；生子二人，官养其一。民有死亡，亲往哭吊。每逢出游，常载饭菜于后车，遇见童子，即以赐之，问明姓名居处，遇农忙之时，亲自秉来，夫人自织，与人民共劳同苦，七年不收租税，食不加肉，衣不重彩，独有问候之使，每月必至吴国。又命妇女，人山采葛，造成黄丝细布，欲献吴王。
尚未及进，吴王因勾践恭顺已极，命人加封越国东至句甬，西至携李，南至姑蔑，北至平原。纵横八百余里，完全皆归越国。
勾践即治葛十万疋，甘蜜百坛，狐皮五双，晋竹十艘，以答封地之礼。
夫差大悦，赐越王羽毛这饰，相国伍子胥闻知此事，遂称疾不朝。夫差见越已臣服不二，遂深信伯（喜否）之言。
一日，问伯（喜否）道：“今日四境无事，寡人欲广宫室以自娱，何地相宜？”伯（喜否）奏道：“吴都之下，崇台胜境，莫若姑苏。但前王所筑，不可以称巨观。王何不将此台重行改建，使其高处，可以了望百里，宽广可容六千人，聚歌童舞女于其上，便可以极人间之乐矣。”
夫差深以伯（喜否）之言为然。遂悬重赏，购求大木，以备改造姑苏台之用。
吴王这里悬赏之榜，方才挂出，早有越国细作，打听了详细情由，飞奔回国，报知越王勾践。越王闻报，立刻召集群臣，计议事情。
未知勾践计议何事，且待下文分解。