宋江率一众兄弟受了招安，归顺朝廷，当时初为臣子，得意扬扬，意气风发，后披挂东征西讨，降大辽，破田虎，擒王庆，未逢败绩，大小将领未曾折了一个，最后去江南剿灭了方腊，虽得胜回朝，却是损兵折将，到京时十去七八，多人战死沙场，武松成了废人，鲁智深坐化，林冲瘫痪，燕青不辞而别……
虽皇恩浩荡，宋江封了楚州安抚使，却看兄弟凋零，有些形单影只，一直郁郁寡欢。
这一日，宋江到了大相国寺，拜见住持智清长老，智清长老乃是得道高僧，是当世的活佛，不但佛法精深，而且还可看透过去未来之事，宋江特去拜会，请长老指点迷津。
两人在禅房相对而坐，禅房位于半山腰，人迹罕至，是长老平时参禅悟道之所，当时正值黄昏，太阳西下，雾笼山林，寒鸦归巢，清风飒飒，落叶萧萧，万物寂寂，禅房内檀香袅袅，让人心如止水，天地为之一消，光阴为之一顿。
智清长老：“施主为何而来？”
宋江：“人生世间，生死为大，宋江历经劫难，侥幸留得性命，虽皇恩浩荡，身边兄弟却已大都凋零，弟子愚钝，不敢再问前程，只为心中苦闷，特来请长老指点迷津。”
智清长老：“万物皆有定律，一饮一啄，皆有前定，施主不必自寻烦恼。”
宋江：“可是心中实在迷茫。”
智清长老：“世间本无事，庸人自扰之。施主不过是困于心魔，魔障消而灵性明，施主切勿执着。”
宋江：“请方丈明示，如何可破魔障？”
智清长老：“人生如苦海行舟，放下即是解脱，回头，即得永生！”
宋江：“大师乃得道高僧，不为俗世所扰，自然一切可看破，可我等凡夫俗子，要放下谈何容易。”
智清长老：“世间纷扰无定，那追名的，逐利的，耍奸的，弄诈的，到头来均是虚妄。”
宋江：“如此说来，我等为大宋朝建的功劳也是虚的？”
智清长老：“尘归尘，土归土，再大的功劳，天大的家业，到头来不过黄土一抔，越是执着，越是迷茫，不如休提！”
宋江：“佛曰：普度众生。方腊造反，我等替朝廷解忧，特地不辞劳苦救百姓于水火，这也是暗合佛法啊！”
智清长老：“宋施主，我问你，江州七十二州县，方腊在，纳粮，朝廷治下，纳粮不？”
宋江：“纳！”
智清长老：“缴租不？”
宋江：“缴！”
智清长老：“那就是了！谁来都得纳粮交租，你剿灭方腊，不过是换个收租的人而已，于百姓有何裨益？更何况战端一起，赋税增加不止一倍，百姓负担加重，为避战乱流离失所，何益之有？还有无数青年战死沙场，冤魂遍地，枯骨累累，家中娇妻幼子无人照料，高堂双亲无人奉养，何等惨事！何功之有？”
宋江：“难道一点益处都没有？”
智清长老：“你等不是加官进爵名垂青史了？”
宋江长叹一声：“当年我兄弟一百单八人，啸聚梁山，发誓不求同生却愿同死，如今却阴阳相隔，也不知我当初力主招安是对还是错。”
智清长老：“错又如何？对又如何？”
宋江：“总是求个心安！”
智清长老：“你们为何招安？”
宋江：“只为忠义二字！”
智清长老：“忠者少，义者疏，忠义不过一虚名。”
宋江：“此话怎讲？”
智清长老：“若讲忠义，我朝太祖为何不忠于柴世宗？前朝李渊为何不忠于大隋？不过贪图自身富贵尔，却拿一套虚名让他人送死，可悲可叹！”
宋江大惭，默默无言，拜辞下山。
远远传来智清长老的声音：
流水转
光阴停
十年枕黄粱
南柯又一梦
世事纷扰无定
追名逐利总成空
到头来
一切化入虚迷幻境